Como o Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentos funciona

Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentos usa fluxos de trabalho automatizados para extrair as informações necessárias do documento de fatura recebido como anexo de e-mail, cria um registro de fatura em Operações de contas a pagare adiciona as informações extraídas ao registro de fatura recém-criado.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é alta

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura e a subcategoria Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determinar que a confiança de extração é maior do que o valor do limite, ele extrairá os dados da fatura e armazenará os dados em tabelas de preparação temporárias.
3. O processo de transformação Inteligência para documentos importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
4. A aplicação verifica o seguinte:
   • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar será necessário para abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deverá adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   • Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento de fatura, inserir o código da moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

   Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

   Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando a confiança da extração é baixa

Quando você recebe uma fatura como anexo por e-mail de um fornecedor ou funcionário, ocorre o seguinte:

1. Um caso de fatura é criado com a categoria Automação de fatura e a subcategoria Processamento de fatura em Operações de contas a pagar.
2. Se Inteligência para documentos determinar que a confiança de extração é inferior ao valor limite, ele não extrairá os dados da fatura e, como consequência, uma fatura não será criada.
3. Neste cenário, o Especialista em contas a pagar deve fazer o seguinte:
   1. Abra o caso de processamento de fatura criado na etapa 1.

      O caso exibe a seguinte mensagem de erro: A fatura tem um erro de extração de dados. Reveja a fatura com automação para continuar o processamento.

   2. Selecione Revisar fatura, que abre Inteligência para documentos e exibe os campos de fatura.
   3. Insira os valores necessários nos campos da fatura e selecione Enviar.
4. O processo de transformação Inteligência para documentos importa os dados da fatura das tabelas de preparação, cria uma fatura no estado Rascunho e associa a fatura ao caso de processamento de fatura.
5. A aplicação verifica o seguinte:
   • Os campos obrigatórios são preenchidos na fatura.
     • Se os campos obrigatórios não estiverem preenchidos na fatura, o Especialista em contas a pagar será necessário para abrir a fatura, inserir manualmente os valores necessários nos campos obrigatórios e enviar a fatura.
     • Se os campos obrigatórios estiverem preenchidos na fatura, a fatura será enviada automaticamente.
   • Existe pelo menos um registro de linha de fatura para a fatura. Caso contrário, o Especialista em contas a pagar deverá adicionar um registro de linha de fatura e enviar a fatura.
   • Existe um código de moeda exclusivo na fatura. Se um código de moeda exclusivo não for identificado durante a transformação da moeda, o processo usará a moeda mencionada na ordem de compra. Se a moeda estiver ausente na ordem de compra, o processo de transformação usará a moeda da sessão com base na localidade do usuário. Nesse caso, o especialista em contas a pagar é necessário para abrir o caso de processamento de fatura, inserir o código da moeda correto nos campos da fatura e enviar a fatura. Para obter mais informações, consulte Lógica de transformação de dados da fatura.

   Para obter mais informações sobre os campos obrigatórios para fatura e linhas de fatura, consulte Campos obrigatórios para criar uma fatura.

   Depois que a fatura é enviada, seu estado muda para Recebido. O processamento da fatura começa a partir deste ponto. Para obter mais informações, consulte Como trabalhar em um caso de processamento de fatura.

Fluxo do processo de ingestão de fatura quando todo o processo de transformação falha

Quando o processo de transformação Inteligência para documentos falha totalmente, a seguinte mensagem de erro é exibida no caso de processamento de fatura:

A automação de faturas está com problemas. Entre em contato com o administrador.

Você deve colaborar com o administrador para resolver este problema.

Informações de localização

Operações de contas a pagar O oferece suporte a vários idiomas. O modelo DocIntel atual é treinado para extrair faturas somente no idioma inglês. Se você quiser processar a fatura em idiomas multilíngues compatíveis com DocIntel, deverá treinar o modelo DocIntel por conta própria.

Para obter mais informações sobre a Inteligência para documentos, consulte Document Intelligence.

• Campos obrigatórios para criar uma fatura
  A aplicação Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentos verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos na fatura e nas linhas da fatura para criar a fatura.
• Lógica de transformação de dados da fatura
  Integração de Operações de contas a pagar com a Inteligência para documentos converte a fatura e os valores do campo de linha da fatura do documento de fatura para um formato compatível com o sistema que processa a fatura.