Resuma um registro usando Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Resuma casos de fatura e consulta para saber mais sobre status, andamento e itens de ação usando a habilidade de resumo de registro no Now Assist para Operações de contas a pagar (APO)aplicação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_cm.agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode usar essas habilidades de resumo de registro em qualquer um deles IU principalou Espaço de Source-to-Pay.
    • Em IU principal, o resumo aparece em uma faixa no registro.
    • Em Espaço de Source-to-Pay, o resumo é gerado no Detalhes .

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone de lista ( ícone de lista.).
    3. Gere um resumo para um registro de caso de fatura ou um registro de caso de consulta.
      OpçãoProcedimento
      Gere um resumo para o registro de caso de fatura.
      1. Navegar até Listas > > Faturas > Todas as faturas.
      2. Selecione qualquer fatura e o link para o registro na coluna Número.
      3. Abra um registro de fatura e selecione Casos .
      Gere um resumo para o registro de caso de consulta.
      1. Navegar até Listas > > Todo o trabalho > Casos.
      2. Selecione qualquer caso de consulta e o link para o registro na coluna Número.
      3. Abra um registro de consulta de fatura.
    4. Em Casos Na seção Resumo do registro, selecione Resuma .
      Opção Resumir que aparece na parte superior do registro no espaço Origem até o pagamento.

      Ao optar por resumir um caso de fatura, você verá a seguinte mensagem: "O Now Assist está resumindo seu caso de fatura".

      Nota:
      A geração e exibição do resumo pode levar vários segundos.
    5. Revise os detalhes do resumo.

      Caso de fatura resumido.

      Um resumo conciso do registro, incluindo a visão geral, as ações concluídas e as próximas etapas, é exibido. As informações exibidas são baseadas no tipo de registro.

      • Visão geral : Fornece informações sobre o registro.
      • Ações concluídas : Lista todas as ações que foram realizadas até o momento.
      • Próximas etapas : Lista as ações que os executantes de AP devem executar em seguida.
    6. Opcional: Quando terminar de resumir um registro, você poderá adicioná-lo às anotações de trabalho, expandi-lo ou recolhê-lo, fornecer feedback, copiá-lo ou exibir informações sobre ele.
      OpçãoProcedimento
      Salve as informações resumidas adicionando-as às anotações de trabalho registradas
      1. Selecione Compartilhar nas anotações de trabalho .
      2. Na caixa de diálogo Compartilhar para anotações de trabalho, edite o resumo.
      3. Selecione Salve em anotações de trabalho .Caixa de diálogo Salvar em anotações de trabalho.
      Expandir ou recolher o resumo Selecione o ícone do cartão expandido ( Ícone de cartão de expansão.) ou o ícone recolher cartão ( Ícone de recolher cartão.) para ver mais detalhes ou menos detalhes do resumo.
      Fornecer feedback para o resumo Se você acha que o resumo foi útil, selecione o ícone Útil (Helpful icon.). Se você acha que o resumo não foi útil, selecione o ícone de inútil (Not helpful icon.).

      Este feedback melhora o modelo de IA generativa e pode ajudar a melhorar as versões futuras desta habilidade.
      Copie o resumo do registro Selecione o ícone Copiar para a área de transferência ( Ícone Copiar para a área de transferência.) para usar as informações de resumo do registro para outra finalidade, como colar em um e-mail.
      Exiba as informações sobre o resumo do registro Se você quiser verificar alguns detalhes sobre o resumo, selecione o ícone mais informações ( More info icon.).