Noções básicas sobre o fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta no Operações de Source-to-Pay

Obtenha uma compreensão de alto nível do fluxo de trabalho de compra de ponta a ponta com os produtos Sourcing and Procurement Operations (SPO) e Operações de contas a pagar (APO) no pacote Source-to-Pay (S2P).

O fluxo de trabalho de compra é acionado quando um preço contratual ativo está disponível para um produto ou serviço que o comprador pretende comprar.

Pré-requisitos

Instale e ative os plug-ins necessários. Para obter informações sobre os respectivos plug-ins do produto e a sequência de instalação, consulte:

• SPO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Sourcing and Procurement Operations
• APO: Sequência de instalação do plug-in da aplicação no Operações de contas a pagar

Fluxo de trabalho do processo de compra

A figura a seguir mostra como diferentes personas usam as várias aplicações nos produtos SPO e APO para concluir o processo de compra de ponta a ponta no pacote Source-to-Pay (S2P).

Figura 1. Fluxo de trabalho do processo de compra

Neste fluxo de trabalho:

1. Um funcionário realiza uma finalização de compra rápida com um produto ou serviço que tem um preço contratual. Uma requisição de compra foi criada. Para obter mais informações, consulte Solicitar um produto com finalização de compra rápida.

   Como alternativa, um funcionário executa um check-out completo com produtos ou serviços que têm preços contratuais. Para obter mais informações, consulte Conclua a finalização de compra.

   Função: sn_shop.shop.

   Portal da aplicação: Shopping Hub.

2. As regras de aprovação roteiam a solicitação de compra para um ou mais aprovadores atribuídos.
3. Um aprovador revisa a solicitação de compra e a aprova. Uma ordem de compra foi criada. Para obter mais informações, consulte Aprovar uma solicitação de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Central do funcionário.

4. Um especialista em compras executa a ordem de compra do fornecedor associado.

   Função: sn_shop.procurement_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

5. Na execução, o funcionário confirma o recebimento do produto solicitado. Para obter mais informações, consulte Confirme o recebimento do seu pedido na página inicial Shopping Hub e Confirme o recebimento do seu pedido de Central do funcionário.

   Função: sn_shop.shop.

   Portal da aplicação: Shopping Hub ou Central do funcionário.

6. As faturas são criadas automaticamente. Quando as faturas não são enviadas automaticamente ou não correspondem às ordens de compra, ou quando as exceções de fatura devem ser resolvidas, um especialista em contas a pagar é envolvido. Para obter mais informações, consulte Processamento de faturas para contas a pagar.

   Como alternativa, o especialista em contas a pagar cria faturas manualmente. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

7. O especialista em contas a pagar converte faturas do tipo ordem de compra em tipos de fatura, como ordem de não compra, nota de crédito e nota de débito, com base em suas interações com compradores e fornecedores de serviços de negócio. Para obter mais informações, consulte Tarefas manuais de especialista em contas a pagar.

   Função: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

8. Um agente de contas a pagar gerencia e trabalha em casos de fatura atribuídos, solicita mais informações de fornecedores ou funcionários, se necessário, e cria e atribui tarefas aos usuários. Para obter mais informações, consulte Gestão de faturas de caso.

   Função: sn_ap_cm.agent.

   Portal da aplicação: Espaço de Source-to-Pay.

9. O funcionário, o aprovador, o especialista em compras, o especialista em contas a pagar e o agente de contas a pagar têm visibilidade completa do status do fluxo de trabalho até a conclusão do processo em seus respectivos portais.