Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários

Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo do Acordo de confidencialidade (NDA) e atualizar a lista de participantes cuja assinatura é necessária.

Antes de Iniciar

Os especialistas em compras podem fazer isso com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.​

Nota:

Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

Função necessária: especialista em compras

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Todos os modelos de documento.
2. Selecione e abra o modelo de rascunho de NDA do fornecedor.
   Um exemplo de modelo de NDA fornecido por padrão é exibido.
3. No campo Tabela, selecione a tabela necessária.
   Nota:

   Dependendo da tabela selecionada, as variáveis que você pode usar no corpo do seu conteúdo de NDA serão exibidas.
4. No campo Tipo de assinatura, selecione DocuSign.
5. Na lista relacionada Participantes, forneça estes detalhes.
   • Signatário interno: selecione o usuário.
   • Signatário externo 1: selecione o nome e o e-mail do signatário autorizado do signatário 1.
6. Selecione Atualizar.