作業指示タスクの管理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：10分

    • 作業指示タスクのリアルタイムステータスの追跡と監視を行います。タスクの自動アサイン、時間の記録、詳細情報の要求、作業指示タスクのキャンセルを行うことができます。

    作業指示タスクをエージェントにアサインする

    ディスパッチャワークスペースからフィールドサービスエージェントに作業指示タスクをアサインします。

    始める前に

    必要なロール：wm_dispatcher

    タスクの完了に必要な時間に複数のスケジュールエントリまたは日数が必要な場合は、作業指示タスクフォームで [ 複数のスケジュールエントリにまたがってアサイン ] オプションを選択します。

    タスクがその場所に最も適したテリトリー内のエージェントにアサインされている場合は、次のオプションを有効にする必要があります。
    タスクのアサイン方法で人員に最適化されたシフトスケジュールを尊重する必要がある場合は、[ FSM でシフトスケジューリングを有効にして可用性を判断 ] 構成を有効にして、 フィールドサービスのワークフォース最適化 データモデルをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照してください。
    注:
    [ FSM のシフトスケジューリングを有効にして可用性を判断 ] 構成が有効になっている場合、 ディスパッチャワークスペース カレンダーにはアプリケーションで作成されたスケジュールとイベント フィールドサービスのワークフォース最適化 表示されます。

    このタスクについて

    ディスパッチャワークスペースで手動または自動でディスパッチする処理待ちの作業指示タスクをアサインできます。
    • 作業指示タスクを自動的にアサインするには、動的スケジューリングを有効にする必要があります。自動アサイン機能は、必要なスキルとタスクに対応できるスケジュールを持つ近くのエージェントとタスクを自動的にマッチングします。詳細については、「ディスパッチャワークスペースでの動的スケジューリングの設定」を参照してください。
    • 作業指示タスクを手動でアサインするには、次の点を考慮してください。
      • タスクの完了に必要な時間の長さ
      • タスクを完了する必要がある期間
      • 必要なスキルセットを備えたエージェントのスケジュールと可用性
      • 必要なスキルセットを持つエージェントが対応可能かどうか (構成されている場合)
      • 必要な部品の入手可能性
      • 他のタスクへの影響
      • エージェントタスクルートマップ

    エージェントが複数のアサイン先グループまたはテリトリーの一部である場合、ディスパッチャーは ディスパッチャワークスペースカレンダー上の複数の行に表示されます。エージェントのスケジュールを変更するには、ディスパッチャーは、管理するアサイン先グループまたはテリトリーに対応するラインを変更する必要があります。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ ディスパッチャワークスペース] を選択します。
      注:
      フィールドサービスエージェントをアサインする前に、カレンダー日付に基づいて作業指示タスクをソート、フィルタリング、および照合することができます。詳細については、「作業指示タスクを検索」と「適切な フィールドサービス エージェントを検索する」を参照。
    3. 作業指示タスクをエージェントにアサインします。
      終了操作
      タスクパネルからの手動でのタスクのアサイン
      1. タスクパネルからタスクを選択します。
      2. タスクの場所の近くにあるエージェントのカレンダースロットにタスクをドラッグします。
      3. [保存] をクリックします。
      コンテキストサイドパネルからの手動でのタスクのアサイン
      1. タスクパネルのタスクの [情報を開く] ( [情報を開く] ) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルでオーバーフローアクション (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [アサイン] を選択します。
      4. [ 担当者 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      5. [保存] をクリックします。
      ディスパッチマップからの手動タスクのアサイン
      1. ディスパッチマップ内のタスクを右クリックします。
      2. [アサイン] を選択します。
      3. [ 担当者 ] フィールドで、タスクをアサインするエージェントを選択します。
      4. [保存] をクリックします。
      タスクパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクカードの [その他のアクション] アイコン ([ その他のアクション] アイコン) を選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      コンテキストサイドパネルからのタスクの自動アサイン
      1. タスクパネルのタスクの [情報を開く] ( [情報を開く] ) アイコンを選択します。
      2. コンテキストサイドパネルで [オーバーフローアクション] (オーバー フローアクション) アイコンを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      タスクレコードからの自動アサイン
      1. タスクパネルから作業指示タスクを選択します。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。
      リストからタスクを自動アサインする
      1. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン)を選択し、[ 自分のディスパッチキュー] を選択します。
      2. 作業指示タスクを選択します。
      3. [ 自動アサイン] を選択します。
      4. [確認] を選択します。
      ディスパッチマップからのタスクの自動アサイン
      1. ディスパッチマップ内のタスクを右クリックします。
      2. [ 自動アサイン] を選択します。
      3. [確認] を選択します。

    タスクの結果

    タスクがエージェントにアサインされています。その後、次のようになります。
    • タスクは、カレンダー上のエージェントの名前の横に表示されます。作業指示タスクの色は、アサインされたタスクに定義された色で表示されます。
    • 作業指示タスクの [担当者 ] フィールドには、エージェントの名前が含まれています。
    • タスクがエージェントにアサインされている場合、エージェントの自宅の場所に基づいて予定移動期間が更新されます。更新される値は、予定移動時間と距離の計算に使用される Manual Assignment プロパティ設定に基づいています。
    タスクのアサインには次のような問題が発生する可能性があります。
    • アサインされたタスクが、タスクの場所とエージェントの場所の間の許容半径の範囲外にある場合は、警告メッセージが表示されます。
    • 特定の期間内にエージェントが承認しない場合、作業指示タスクは自動的に却下されます。ディスパッチャーは、利用可能な他のエージェントにタスクを再アサインできます。

    インテリジェントタスク推奨を使用したエージェントへの作業指示タスクのアサイン

    ディスパッチャーは、エージェントのスケジュールのギャップを埋めるために、利用可能な最適なタスクを推奨できます。

    始める前に

    必要なロール：wm_dispatcher

    フィールドサービスインテリジェントタスク推奨プラグインがアクティブ化されていることを確認します。詳細については、「インテリジェントタスク推奨事項のアクティブ化」を参照してください。

    このタスクについて

    インテリジェントタスク推奨機能は、以下に基づいて選択した開始時間と終了時間に基づいて、エージェントが利用できる最適なタスクを特定して推奨します。
    • スケジュールがロックされている作業指示タスクを除外します。
    • テリトリー計画プラグインが有効になっている場合、特定の日のエージェントスケジュール属性計画 テーブルからエージェントの開始場所と終了場所を考慮します。
    • [FSM でシフトスケジューリングを有効にして可用性を判断] 構成が有効になっている場合、フィールドサービスのワークフォース最適化 アプリケーションからエージェントのスケジュールとイベントを統合します。詳細については、「グローバルドメイン構成」と「フィールドサービスのワークフォース最適化 のアクティブ化」を参照。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ ディスパッチャワークスペース] をクリックします。
    3. カレンダーで日付を選択して、その日のエージェントのスケジュールを表示します。
    4. エージェントのカレンダーのギャップを示す空白を選択します。
      [推奨タスク] ダイアログボックスには、エージェントが利用できる最適なタスクが最大 5 件表示されます。タスクは、推奨スコアに基づいて降順で配置されます。
    5. [推奨タスク] リストから、エージェントにアサインするタスクを選択します。
    6. [アサイン] をクリックします。

    タスクの結果

    推奨タスクがエージェントにアサインされます。エージェントは、作業指示タスクがアサインされたことを示すプッシュ通知を受信します。

    タスクに費やした時間の記録

    ディスパッチャワークスペース アプリケーションを使用してタスクを実行する期間を記録します。

    始める前に

    必要なロール：wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーからタスク番号をクリックします。
    3. [ 時間を記録] をクリックします。
    4. [ ユーザー ] フィールドで、時間を記録するエージェントを選択します。
    5. 作業時間を入力します。
      フィールド 説明
      日 タスクの作業日数。
      作業時間 (時) タスクの作業時間数。
      作業時間 (分) タスクの作業時間 (分)。
    6. オプション: [コメント] フィールドに、タスクに関する追加のメモを入力します。
    7. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    ユーザーに対してタイムカードが自動的に作成されます。

    ディスパッチャワークスペースでの作業指示タスクのキャンセル

    作業指示タスクが不要になった場合、または別の作業指示タスクと重複している場合は、 ディスパッチャワークスペース で作業指示タスクをキャンセルします。

    始める前に

    必要なロール：wm_dispatcher

    このタスクについて

    [ 完了してクローズ ] または [未完了でクローズ ] ステータスの作業指示および作業指示タスクはキャンセルできません。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. [ タスクのキャンセル] をクリックします。
    4. [ 作業メモ ] フィールドにキャンセル理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。

    タスクの結果

    顧客は、作業指示タスクがキャンセルされたことを知らせる SMS とメール通知を受け取ります。

    タスクの親作業指示の停止

    タスクの親作業指示書を一時停止して、残り時間、SLA ステータス、違反など、タスクのアクティブな SLA の表示を停止します。

    始める前に

    必要なロール:wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. タスクパネルまたはカレンダーパネルからタスク番号をクリックします。
    3. [ 親の停止] をクリックします。
    4. [ 作業メモ ] フィールドに、一時停止する理由を入力します。
      テキストが入力されていない場合は、エラーメッセージが表示されます。
    5. [ 作業メモを投稿] をクリックします。

    タスクの結果

    タスクの親作業指示が一時停止されます。

    ディスパッチャワークスペースでのアウトソーシングサービスプロバイダーへの作業指示タスクのアサイン

    ディスパッチャワークスペース を使用して、外部アサイン先グループからアウトソーシング先サービスプロバイダー (請負会社とも呼ばれます) に作業指示タスクを直接アサインします。

    始める前に

    必要なロール：wm_dispatcher

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > ディスパッチ > ディスパッチャワークスペース.
    2. [ ディスパッチャワークスペース] をクリックします。
    3. タスクパネルからタスクをクリックし、請負会社グループのアウトソーシング先サービスプロバイダーのカレンダースロットにドラッグします。
      Acme サービス
      [アサインの確認] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • タスクは、カレンダー上のアウトソーシング先サービスプロバイダーの名前の横に表示されます。
    • タスクは、アウトソーシングサービスプロバイダーのマネージャーにアサインされます。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーのカレンダービューには、キャパシティ使用率情報がパーセンテージと定義で表示されます。たとえば、会社に定義されたキャパシティが 5 つのタスクで、これまでに 2 つのタスクのみが会社にアサインされている場合、キャパシティ使用率データには、キャパシティの 40% が使用され、5 件のタスクのうち 2 件が会社にアサインされていると表示されます。キャパシティ予約ルールの詳細については、「 キャパシティと予約の管理」を参照してください。
    • アウトソーシングサービスプロバイダーに割り当てられたタスクが定義されたキャパシティを超えている場合、タスクの過剰割り当てを示す赤色の垂直バーがカレンダーに表示されます。