Conception de visites guidées

Planification d’une visite guidée

Avant de commencer à décrire les détails d’une visite guidée, répondez aux questions suivantes.

Quel est le but de la visite ? Voulez-vous utiliser des légendes qui fournissent des descriptions détaillées de l’interface utilisateur afin que vos utilisateurs puissent mieux comprendre la fonctionnalité ? Ou voulez-vous que l’utilisateur apprenne à effectuer une tâche, comme comment créer un nouvel incident ? Il est important que vous réfléchissiez à ces questions et que vous fassiez peut-être quelques recherches avant de commencer à planifier la visite afin de pouvoir décomposer correctement l’objectif global en étapes distinctes.
Où la visite doit-elle être disponible ? Si vous avez l’intention de guider vos utilisateurs pour qu’ils effectuent des tâches qu’ils peuvent effectuer quotidiennement, telles que commander Catalogue de services un élément à partir du ou créer un incident, il est logique de rendre la visite guidée disponible sur votre instance de production. Si vous avez l’intention de former les utilisateurs à l’exploration de ces tâches sans créer d’enregistrements réels dans le système, envisagez plutôt de rendre la visite guidée disponible sur une instance de non-production à des fins de formation. Les deux scénarios sont valables.
Comment devriez-vous nommer votre visite ? Lorsque vous créez une visite, vous êtes invité à fournir un nom de visite. Le nom doit être unique et intuitif pour que vos utilisateurs puissent comprendre le but de la visite. Par exemple, utilisez « Créer un nouvel incident » ou « Examiner la liste des incidents » comme noms possibles de présentation.
Quelles hypothèses faites-vous concernant ce que l’utilisateur sait déjà sur la page ou la tâche ? Est-ce que tous les utilisateurs qui peuvent suivre la visite guidée ont le même niveau de compréhension ? Utilisez ces informations pour déterminer le niveau de description à fournir au début de la visite guidée afin que les utilisateurs qui participent à la visite guidée comprennent le contenu.
Si l’objectif de la visite guidée est d’effectuer une tâche, comment pouvez-vous personnaliser les instructions afin que chaque utilisateur participant à la visite guidée crée un enregistrement différent ? Par exemple, si la visite guidée guide les utilisateurs dans la création d’un groupe appelé Installations, vous pouvez empêcher les utilisateurs suivants d’obtenir une erreur de nom en double en leur demandant dans une légende d’attribuer une valeur unique au champ Nom du groupe.

Lors de la planification de votre visite, vous pouvez également répondre à ces questions supplémentaires.

Sur quelle page la visite doit-elle commencer ?
Quelles sont les étapes importantes pour atteindre l’objectif ?
Comment un utilisateur doit-il naviguer d’une étape à l’autre ?

Plan de visite guidée

Passez en revue l’exemple de plan suivant pour une visite guidée dont l’objectif est d’explorer la page d’accueil Portail de services .

Notez ces informations clés que vous devrez fournir et les valeurs des champs que vous utiliserez lorsque vous créerez une visite guidée.

Nom de la visite : Portail de services Vue d’ensemble
Objectif : Les utilisateurs doivent avoir une bonne compréhension de la façon de naviguer dans les éléments clés de la Portail de services page d’accueil
Nom du portail : Portail de services
Page de démarrage : Portail de services: ID Index
Rôles : Tous

Tableau 1. Exemple de plan de visite guidée : Portail de services vue d’ensemble de la page d’accueil
Étape	Légende	Déclencheur
Introduction	Titre : Portail de services Vue d’ensemble Texte : bienvenue dans cette visite guidée de votre nouvelle Portail de services page d’accueil.	Bouton suivant
1	Pointe vers cet élément : Comment pouvons-nous vous aider ? Emplacement : Ci-dessous Texte : Nous commençons par la barre de recherche Comment pouvons-nous vous aider ?. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, entrez-le ici, cliquez sur l’icône Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée de votre clavier. Pour l’instant, nous allons d’abord examiner d’autres domaines.	Bouton suivant
2	Pointe vers cet élément : Commander un article Emplacement : Haut Texte : si vous souhaitez commander quelque chose, comme un nouveau téléphone, sélectionnez Commander quelque chose.	Bouton suivant
3	Pointe vers cet élément : Base de connaissances Emplacement : Haut Texte : si vous souhaitez effectuer une recherche dans la base de connaissances, sélectionnez Base de connaissances.	Bouton suivant
4	Pointe vers cet élément : Obtenir de l’aide Emplacement : Haut Texte : si vous souhaitez obtenir de l’aide pour un problème, sélectionnez Obtenir de l’aide.	Bouton suivant
5	Pointe vers cet élément : Communauté Emplacement : Haut Texte : si vous souhaitez poser une question à vos collègues, sélectionnez Communauté.	Bouton suivant
6	Pointe vers cet élément : Connaissances dans la barre de titre Emplacement : Gauche Texte : Vous pouvez également consulter la base de connaissances, commander quelque chose, consulter les demandes que vous avez enregistrées et consulter d’autres options ici dans la barre de titre.	Bouton suivant
7	Pointe vers cet élément : Votre nom Emplacement : Gauche Texte : affichez votre profil ou déconnectez-vous en cliquant sur votre nom.	Bouton suivant
8	Pointe vers cet élément : Logo en haut à gauche Emplacement : Ci-dessous Texte : revenez à votre Portail de services page d’accueil en cliquant sur le logo de votre entreprise.	Bouton suivant
Conclusion	Texte : Félicitations ! Vous avez maintenant une compréhension générale de la Portail de services page d’accueil.	Cliquez sur Terminé pour terminer la visite guidée.

Sélection des déclencheurs

Si l’objectif de la visite guidée est de présenter à vos utilisateurs les fonctionnalités d’une page afin qu’ils se familiarisent avec le produit, comme un tableau de bord personnalisé, utilisez le bouton Suivant comme déclencheur. Si l’objectif est d’accomplir une tâche, telle que la création d’un enregistrement, considérez ce qui suit.

Pour renseigner un champ avec un élément de recherche, tel qu’un champ de référence ou un champ de date, n’utilisez pas de déclencheur qui ouvre la fenêtre de recherche. La visite guidée se termine à l’ouverture de la fenêtre de recherche. Utilisez l’un des déclencheurs suivants :
- Bouton suivant : l’utilisateur saisit la valeur ou la recherche et la sélectionne, puis clique sur Suivant.
- Déclencheur Modifier la valeur de l’élément : une fois que l’utilisateur a sélectionné la valeur et cliqué en dehors du champ, le déclencheur passe à l’étape suivante.
Pour certains éléments d’interface utilisateur, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le déclencheur Élément . En règle générale, l’action du clic droit est utilisée pour ouvrir un menu, mais vous ne pouvez pas placer de légende sur une option de menu par clic droit. Vous pouvez utiliser ce déclencheur dans une visite guidée descriptive où vous souhaitez décrire les options de menu contextuelles. Placez les informations descriptives dans le texte de la légende et demandez à vos utilisateurs de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’élément pour afficher le menu. Voici un exemple de ce type d’accroche.

Lorsque l’utilisateur clique avec le bouton droit de la souris sur l’élément, dans ce cas une étiquette de champ, cette instruction disparaît et la suivante apparaît.
Le déclencheur Passer la souris sur l’élément est similaire au déclencheur Cliquer avec le bouton droit sur l’élément . Lorsque l’utilisateur pointe sur l’élément, la légende disparaît. Par exemple, si vous démontrez qu’un conseil s’affiche lorsque vous pointez sur une étiquette de champ, l’étape de légende disparaît avant l’affichage du texte du conseil. Ce type de déclencheur peut perturber le déroulement de la visite guidée.

Utilisation des légendes

Vous devez placer une légende au-dessus d’un élément pour interagir avec celui-ci. L’élément est mis en surbrillance en bleu lorsqu’il est sélectionné comme cible. Dans l’exemple suivant, il semble que la légende pointe vers l’icône du menu contextuel, mais notez que la barre d’en-tête est en surbrillance bleue.

Mauvais placement de la légende — Figure 1. Placement incorrect des légendes pour le menu contextuel

Cet exemple illustre l’emplacement correct de la légende pour le menu contextuel. Notez que l’icône du menu contextuel est surlignée en bleu.

Les conseils suivants peuvent également être utiles :

Lorsque vous placez une légende sur un formulaire qui contient des onglets, tenez compte du fait qu’un utilisateur peut ne pas avoir l’onglet ouvert pour consultation. Créez une légende qui demande à l’utilisateur d’ouvrir d’abord l’onglet avant de poursuivre la visite guidée.
Réduisez les légendes sur les champs associés à du contenu dynamique. Une actualisation de page retardée peut mettre fin prématurément à la visite guidée si l’utilisateur ne trouve pas l’élément de visite guidée associé.
Lorsque vous guidez un utilisateur à travers des fenêtres contextuelles, ajoutez votre légende à la page d’origine sur ou à proximité de l’icône contextuelle. Dans les instructions de légende, guidez votre utilisateur à travers les étapes prévues pour la fenêtre contextuelle, car il n’est pas possible d’ajouter des légendes à la fenêtre contextuelle.
Bien que la couleur d’une légende soit statique dans l’interface utilisateur de la plateforme standard, vous pouvez personnaliser les légendes sur Portail de services. Envisagez d’utiliser cette fonctionnalité pour garantir une apparence cohérente entre vos légendes et vos Portail de services pages. Pour plus d’informations sur les visites guidées que vous créez sur Portail de services les pages, voir Demander des visites guidées.

Lancement automatique de votre visite

Lancez automatiquement une visite guidée si vous souhaitez que vos utilisateurs effectuent la visite guidée lors de leur première visite sur la page.

Vous pouvez choisir de lancer automatiquement plusieurs visites guidées à partir d’une seule page de démarrage. Dans ce cas, vous pouvez appliquer l’ordre de lancement automatique à chaque visite successivement afin que vos utilisateurs commencent la deuxième visite guidée lors de leur deuxième visite sur la page, leur troisième visite guidée lors de leur troisième visite sur la page, et ainsi de suite. Utilisez cette option si vous avez l’intention de commencer vos utilisateurs par une visite guidée d’introduction et d’ajouter des niveaux croissants de complexité ou différents domaines d’intérêt avec des visites de suivi.