Configuration guidée
Utilisez la configuration guidée pour passer par la configuration initiale d’un produit ou d’une application qui fournit un module de configuration guidée. La configuration guidée vous assiste dans la planification du déploiement du produit et dans l’exécution de la configuration de base pour la mise en service.
La configuration guidée organise les activités de configuration en catégories. Chaque catégorie fournit des informations, telles que des conseils de planification, des étapes de pré-configuration et des liens d'accès à des contenus d'aide utiles. Les catégories fournissent également un ensemble de liens vers les pages de votre instance où vous effectuez la configuration. Le processus de configuration guidée conserve la trace de ce que vous avez terminé, de sorte que vous pouvez arrêter et reprendre là où vous vous étiez arrêté.
Page d’accueil de la configuration guidée
La page d’accueil de Guided Setup contient une vue d’ensemble des types de configuration pour votre configuration guidée. Vous pouvez sélectionner votre bouton de type de configuration guidée et le bouton Continuer pour ouvrir les étapes de configuration guidée et commencer la configuration.
Page des catégories de configuration guidée
La page des catégories contient une vue d’ensemble et une description des catégories et des tâches associées. Vous pouvez cliquer sur la flèche de la liste déroulante pour afficher les informations sur la catégorie ou sur le bouton Démarrer pour ouvrir les étapes de configuration guidée et commencer la configuration.
- 1. Indicateur d’achèvement
- L’indicateur d’achèvement affiche en un coup d’œil toute la progression des étapes de configuration guidée. Chaque cercle représente une catégorie et son statut.
- Cercle vide : la catégorie n’est pas démarrée.
- Symbole de verrouillage : la fonction n’est pas activée. Vous pouvez examiner les tâches de configuration, mais pas les exécuter.
- Cercle violet : la catégorie est terminée.
- 2. État d’achèvement de la tâche de catégorie
- Pour chaque catégorie, vous pouvez démarrer ou continuer à travailler sur les tâches, ou modifier les états des tâches terminées.
- 3. Informations sur la catégorie
- Le nom et la description de la catégorie s’affichent. La description inclut souvent des informations de planification supplémentaires et des liens vers du contenu supplémentaire pour vous aider à la configuration.
- 4. Tâches
- Répertorie les tâches et l’état d’achèvement de chaque activité. Cliquez sur une tâche pour accéder aux tâches de cette catégorie.
Utilisez le filtre au-dessus de la liste de tâches pour afficher uniquement les tâches terminées ou incomplètes, selon vos besoins.
Page de tâche de configuration guidée
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Pour effectuer une tâche, cliquez sur l’une des tâches répertoriées et cochez la case Marquer comme terminé une fois terminée.
- <Catégorie> : cliquez sur la liste déroulante de votre catégorie pour afficher une liste de toutes les catégories.
- Ajouter des notes : ajoutez des notes lors de l’affectation de la tâche, par exemple en indiquant jusqu’où vous êtes allé avant de devoir quitter. Les notes peuvent aider un autre administrateur qui poursuit le travail.
- Marquer comme terminé : cliquez sur ce bouton pour marquer une tâche comme terminée dans votre configuration guidée.Remarque :Il peut être nécessaire de marquer une tâche comme terminée pour passer à la tâche suivante.
- Aide incorporée Cliquez sur
pour plus d’informations sur la tâche.
Autres fonctionnalités de Guided Setup
- Icône de verrouillage
- Lorsqu’il apparaît devant une activité, une tâche ou une sous-tâche, vous ne pouvez pas accéder à l’élément. Vous devrez peut-être activer un module d’extension ou effectuer une tâche préalable pour le déverrouiller.
- Boutons d'action
- Une fois les tâches de configuration guidée commencées, les boutons Démarrer sont remplacés par des boutons Continuer . D’autres boutons d’action changent pour vous demander de poursuivre ou de modifier les tâches terminées.