Mise à jour des enregistrements à l’aide d’informations basées sur des modèles

Sélectionnez l’un des modèles pour ajouter des informations standard aux enregistrements ouverts afin de vous épargner du travail.

Avant de commencer

Rôle requis : workspace_user

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modèles définissent les valeurs de champ dans l’enregistrement ouvert sur les valeurs spécifiées dans le modèle. Par exemple, le modèle d’incident majeur peut définir le champ Impact de l’enregistrement ouvert sur 1 (Élevé) et le champ Urgence sur 1 (Élevée). Les modèles réduisent le travail que vous devez faire et rendent les actions effectuées plus cohérentes.

Procédure

1. Dans Espace de travail, ouvrez un enregistrement existant.
2. Dans le panneau latéral contextuel, cliquez sur l’icône de modèle (icône ).

   Les modèles disponibles s’affichent.

   

3. Dans la liste des modèles, sélectionnez un modèle à appliquer à l’enregistrement ouvert.

   Les valeurs de champ incluses dans le modèle renseignent automatiquement l’enregistrement dans l’onglet Détails du volet de formulaire. L’espace de travail fournit une fenêtre contextuelle des champs mis à jour.

   

4. Facultatif : Pour annuler les changements qui ont été apportés à l’enregistrement ouvert lorsque vous avez sélectionné le modèle, naviguez hors du formulaire sans enregistrer.
5. Renseignez les champs restants dans l’onglet Détails du volet Formulaire.
6. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre progression ou sur Résoudre pour marquer le problème comme résolu.

Que faire ensuite

Communiquez votre progression ou la solution au demandeur.