Sourcing and Procurement Operations integração com Gestão de projetos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 5 min. de leitura

    • Elimine esforços manuais de vinculação de ordens de compra a projetos integrando Sourcing and Procurement Operations com Gestão estratégica de portfóliosde Gestão de projetos.

    O plug-in Precificação de projeto para Sourcing and Procurement Operations (sn_spend_ppm) fornece essa integração. Este plug-in depende das seguintes aplicações que podem ser adquiridas separadamente:
    • Sourcing and Purchasing Automation
    • Arquitetura comum para Source-to-Pay
    • Arquitetura de base para finanças
    • Base para prestação de serviços
    • Gestão de casos de compras
    • Espaço de Source-to-Pay
    • Arquitetura comum de fornecedores
    • Playbook Experience
    • Modelos de documento
    • Núcleo de fornecedor comum
    O plug-in também depende dos seguintes plug-ins do sistema que precisam ser instalados separadamente:
    • Registro automático de usuários externos
    • Aplicações financeiras - Dependências comuns
    • Calendário fiscal
    • Plug-in GraphQL
    • Inserir vários serviços web
    • Padrão do PPM
    • Core do Designer de automação de processos
    • Designer de automação de processos para App Engine
    • Acesso de Chamador Restrito a Aplicação com Escopo
    • Assinatura Eletrônica
    • API com escopo de critérios do usuário
    • Núcleo do fornecedor
    Importante:
    Seu administrador deve atribuir manualmente o usuário do projeto de TI, que é uma função licenciada, ao seu comprador para que ele exiba os detalhes do projeto durante o check-out. Além disso, como parte da iniciativa de preços Source-to-Pay, seu administrador deve atribuir manualmente a função de usuário do PPM ao seu especialista em compras.

    Com essa integração, os gerentes de projeto ou compradores podem associar uma compra a um projeto, o que fornece o motivo para fazer a compra, mas também cria automaticamente planos de custo e linhas de despesa para esse projeto. Isso permite que gerentes de projeto, compradores e especialistas em compras rastreiem facilmente os custos planejados sempre que uma compra é feita para um projeto Gestão de projetos e realizem os custos reais sempre que uma fatura é paga para uma compra de projeto Gestão de projetos.

    Impacto nos detalhes de finalização de compra e compra

    Quando esta aplicação estiver instalada, você deverá responder à pergunta adicional Trata-se de uma compra para um projeto existente? durante a finalização de compra. Se sua resposta for afirmativa, você deve selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o check-out.

    Cada nome de projeto está associado a um número de demanda, ambos preenchidos automaticamente no campo Motivo da compra. Você pode adicionar mais informações no campo Motivo da compra, se quiser. Ao concluir a finalização de compra, esses detalhes são exibidos na página de detalhes da compra.
    Nota:
    • Se esta compra não for feita para um projeto existente, você deverá mencionar o motivo da compra no campo Motivo da compra para prosseguir com o check-out.
    • Durante o check-out completo, você pode selecionar um projeto para a compra inteira ou individualmente no nível do produto.
    • Você não pode selecionar um projeto para uma compra de crédito.

    Impacto na linha de solicitação de compra e nas tabelas de linhas da ordem de compra

    Quando uma solicitação de compra é criada, você pode configurar o layout do formulário Detalhes de compra na tabela de linhas da solicitação de compra para exibir o campo Projeto. Este campo faz referência ao registro de demanda selecionado. Da mesma forma, quando uma linha de solicitação de compra é convertida em uma linha de ordem de compra, você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na tabela de linhas da ordem de compra para exibir o mesmo campo Projeto.

    Como parte dessa integração, sempre que uma compra é solicitada como parte de uma demanda ou projeto, um plano de custo é criado automaticamente em associação com essa linha de ordem de compra. Você pode configurar o layout do formulário Detalhes do resumo na linha da ordem de compra para exibir o novo campo Plano de custo. Uma lista relacionada a Linhas de ordem de compra também é adicionada ao registro do plano de custo correspondente. No formulário Plano de custo, o campo Custo total planejado é preenchido automaticamente com base em quando a ordem de compra foi gerada. O campo Custo real total é preenchido com base na criação da fatura e da linha de gasto.

    Para obter informações sobre como configurar um layout de formulário, consulte Configuração do layout de formulário.

    Impacto nas tabelas de linhas de fatura e de despesas

    Quando uma fatura é criada e a fatura e a linha da fatura estão no estado Pago, uma linha de gasto é criada automaticamente para o projeto. Esta linha de gasto tem uma referência de lista relacionada a Linhas de fatura.

    Para obter mais informações sobre a criação de faturas, consulte Faturas.

    Impacto da demanda e do ciclo de vida do projeto em Sourcing and Procurement Operations fluxos

    Quando uma demanda é convertida em um projeto como parte do ciclo de vida de demanda e projeto:
    • O número de demanda não está disponível para seleção durante o check-out.
    • Quando uma linha de solicitação de compra usando esse número de demanda é convertida em uma linha de ordem de compra, esta última faz referência ao projeto e não ao número de demanda.
    • O plano de custo faz referência ao projeto recém-criado e não ao selecionado inicialmente pelo comprador.
    • Quando uma fatura é criada, a linha de gasto associada faz referência ao projeto e não ao número de demanda.
    Quando uma demanda ou projeto está em um estado fechado:
    • O número de demanda ou projeto não está disponível para seleção durante o check-out.
    • Planos de custo e linhas de gasto não são criados para demandas e projetos encerrados. No entanto, se um plano de custo já tiver sido criado para uma demanda ou projeto encerrado, as linhas de gasto continuarão a ser geradas automaticamente até que todas as faturas sejam pagas.

    Impacto na solicitação de fornecimento

    Ao solicitar preços para um produto que não tem preços disponíveis, você deve responder à pergunta adicional Esta é uma compra para um projeto existente?. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação. No envio bem-sucedido, os detalhes do projeto e da demanda são exibidos no registro de solicitação de fornecimento.

    Como comprador, você pode comparar os preços de sua compra, selecionar um fornecedor e prosseguir para o check-out.

    Impacto na solicitação de compra fora do catálogo

    Ao solicitar uma cotação de um produto que não está disponível no catálogo do ShoppingHub, você deve responder à pergunta adicional Trata-se de uma compra para um projeto existente?. Se sua resposta for afirmativa, você deverá selecionar seu projeto na lista para prosseguir com o envio da solicitação.

    Notificações por e-mail

    Quando uma ordem de compra associada a uma demanda ou projeto é criada, atualizada ou cancelada, o gerente de demandas ou o gerente de projeto atribuído recebe uma notificação por e-mail sobre seus impactos nos planos de custo da demanda ou do projeto.