| Interface de várias guias |
Quando você seleciona um link para um caso, cada caso é aberto em uma guia separada no canto superior esquerdo, o que permite navegar facilmente entre vários casos em aberto. Cada caso exibe informações nas seguintes guias:
- GuiaPlaybook : exibe o playbook para integrar um fornecedor ou o playbook genérico, dependendo do tipo de caso. Para obter mais informações, consulte Como usar o playbook de integração do fornecedor para integrar fornecedores e Playbook de caso para tipos de caso de fornecedor específicos.
- GuiaDetalhes : contém as seções Caso do fornecedor, Detalhes do resumo e Informações de resolução.
- Caso do fornecedor: exibe informações sobre o caso do fornecedor.
- Detalhes do resumo: exibe o caso primário, o local relacionado e as datas de início e término do caso.
- Informações de resolução: exibe as informações de resolução e as anotações de encerramento do caso.
- GuiaInformações do fornecedor : exibe informações sobre o fornecedor. Para obter mais informações sobre essa guia, consulte Guia Informações do fornecedor.
- GuiaTarefas do fornecedor : lista as tarefas do fornecedor para o caso do fornecedor.
- GuiaCasos relacionados : lista os casos do fornecedor secundário relacionados ao caso do fornecedor primário.
Se você não instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará casos de fornecedor dos tipos Avaliação de risco e Avaliação de hierarquização. Os casos de Avaliação de risco do fornecedor e Avaliação de hierarquização do fornecedor são casos secundários do caso primário Integrar um fornecedor e são exibidos na guia Casos relacionados. O proprietário do fornecedor ou o gerente do fornecedor atribui esses casos de avaliação ao avaliador de TPR.
- GuiaAprovações : lista os registros de aprovação, o status de aprovação e as pessoas que precisam aprovar este caso.
Importante: Operações do ciclo de vida do fornecedor cria um registro de aprovação se a ação "Solicitar aprovação" fizer parte de qualquer fluxo de SLO. Este registro de aprovação pode ser aprovado pelo usuário que pertence ao grupo Administradores de fornecedores (tabela sys_user_group). Para obter mais informações, consulte Add a user to a group.
- GuiaAvaliações de risco : exibe as avaliações de risco de um fornecedor.
Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de risco e os exibirá nesta guia.
- GuiaAvaliações de hierarquização : exibe as avaliações de hierarquização de um fornecedor.
Se você instalou Gestão de risco de terceiros, o playbook criará os registros de avaliação de hierarquização e os exibirá nesta guia. Nota: As guias Avaliações de risco e Avaliações de hierarquização são mostradas somente para um caso de fornecedor do tipo Integração de fornecedor.
- GuiaE-mails de rascunho : exibe uma lista de e-mails que você salvou como rascunho.
- GuiaDocumentos : permite que você gerencie documentos do fornecedor carregando, atualizando e baixando os documentos necessários
|
| Seção Compor |
Contém os widgets Comentários e Anotações de trabalho (privado). O texto que você insere na seção Comentários fica visível para todos. No entanto, o texto inserido nas Anotações de trabalho (seção Privado) fica visível somente para usuários internos; os clientes não podem exibi-los. |
| Fluxo de atividades |
Exibe todas as atividades de processamento, conversas e mudanças que aconteceram desde que o caso foi aberto. Você pode filtrar atividades por tipos de publicação, mudanças de campo e atividades sinalizadas. |
| Painel lateral contextual |
Este painel aparece abaixo das ações de IU. Selecione o ícone de visão geral do fornecedor (  ) para abrir os seguintes painéis:
- Visão geral do fornecedor: exibe as seguintes informações sobre o fornecedor.
- Fornecedor: nome do fornecedor.
- Descrição resumida: descrição resumida sobre o fornecedor.
- Classificação de risco: a classificação de risco do fornecedor.
A escala de classificação de risco ajuda os usuários comerciais a entender melhor os resultados da avaliação de risco. Por exemplo, nas configurações padrão, as pontuações de risco no intervalo de 20 a 39 indicam alto risco, enquanto as pontuações no intervalo de 60 a 79 indicam baixo risco. Dependendo da pontuação de risco do fornecedor, as seguintes classificações de risco são exibidas:
- 1 – Muito alto
- 2 - Alta
- 3 - Moderada
- 4 - Baixa
- 5 – Muito Baixo
Para obter mais informações sobre classificações de risco e pontuações de risco, consulte Set up risk rating scales for scoring.
- Integrado: status que indica se o fornecedor está integrado ao sistema do ERP. As opções são Sim ou Não.
- Número DUNS: identificador exclusivo de 9 dígitos de um fornecedor.
- Site: site do fornecedor.
- Setor: o setor ao qual o fornecedor pertence.
- País de registro: o país no qual o fornecedor está registrado.
- Contatos do fornecedor: exibe informações sobre os contatos do fornecedor. Um rótulo de administrador ao lado do nome do contato indica que o contato é primário. Se um fornecedor tiver mais de cinco contatos de fornecedor, a opção Exibir tudo será exibida. Selecione Exibir tudo para exibir uma lista de todos os contatos do fornecedor.
Selecione o ícone de anexos (  ) para abrir o painel Anexos, que permite anexar documentos ao caso.
Selecione o ícone de assistência do agente (  ) para abrir o painel Assistência do agente, que permite pesquisar informações em várias fontes, como itens do catálogo, artigos de conhecimento, casos de fornecedores, problemas e incidentes em aberto. |