Configurer les en-têtes de formulaire dans legacy workspace

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Configurez le champ primaire et les valeurs secondaires dans les en-têtes de formulaire afin que les agents puissent rapidement s’orienter vers un problème.

    Avant de commencer

    Rôle requis : workspace_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les en-têtes des formulaires de l’espace de travail fournissent une vue d’ensemble de l’enregistrement. Ils ont deux lignes :
    • Primary field (Champ primaire) : la ligne supérieure qui sert de titre à la page, par exemple Laptop will not boot, comme le montre l’image suivante. En règle générale, il s’agit de la valeur du champ Brève description dans l’enregistrement.
    • Secondary value (Valeur secondaire) : la ligne sous le champ primaire est constituée de paires nom-valeur en lecture seule d’informations d’enregistrement importantes, telles que Priority : 5 - Planning. Espace de travail Affiche jusqu’aux sept premiers champs secondaires non nuls. Vous pouvez mettre ces champs en surbrillance et les faire apparaître sous condition. Si vous ne disposez pas du rôle requis, vous ne verrez pas la valeur secondaire associée. Vous pouvez définir des conditions qui doivent être remplies pour qu’une valeur secondaire apparaisse, par exemple, Actif = vrai.
    Figure 1. En-tête du formulaire de l’espace de travail
    En-tête du formulaire d’espace de travail

    Votre tâche consiste à configurer ce qui apparaît dans les champs primaire et secondaire pour vos agents.

    Les tables enfants héritent des configurations d’en-tête de formulaire de leurs tables parentes. Les configurations d’en-tête de formulaire d’espace de travail sur une table enfant sont prioritaires sur les configurations de tables parentes. Par exemple, si la table Incident n’a pas de configuration d’en-tête de formulaire, elle hérite de toutes les configurations d’en-tête de formulaire de son parent, la table Tâche.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Formulaires > en-têtes des formulaires d'espace de travail et cliquez sur Nouveau.
    2. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. En-tête du formulaire d’espace de travail Nouveau formulaire d’enregistrement
      Champ Description
      Table Table associée à cet en-tête de formulaire. Chaque fois qu’un agent sélectionne un enregistrement dans cette table, cet en-tête de formulaire s’affiche.
      Champ primaire Champ qui apparaît en haut de l’en-tête de formulaire et agit comme le titre de l’enregistrement. Normalement, le champ est unique et descriptif, comme short_description. Ce champ aide l’agent à comprendre l’objet de l’enregistrement.
      Sous en-tête Valeur affichée sur l’en-tête du formulaire qui dépend de la sélection de table.
      Image d'en-tête Image à afficher dans l’en-tête du formulaire de l’espace de travail à partir d’un champ d’image. Les images d’en-tête donnent un contexte aux enregistrements. Ils peuvent être configurés pour afficher les avatars des agents, différencier les domaines, etc.
      Remarque :
      Les images d’en-tête ne peuvent être sélectionnées que dans les fichiers image de l’utilisateur.
      Masquer les balises Activez/désactivez pour masquer les balises.
      Ignorer la surbrillance Désactivez la mise en surbrillance (sélectionnée) dans l’en-tête du formulaire pour les champs configurés pour être mis en surbrillance.
      Application Champ d'application de ce paramètre. Global signifie que tous les espaces de travail peuvent utiliser ce paramètre.
      Espace de travail Espace de travail associé à cet en-tête de formulaire.
    3. Dans la liste connexe Valeurs secondaires, sélectionnez un champ.
    4. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 2. Formulaire de valeurs secondaires
      Champ Description
      Table Champs secondaires qui apparaissent dans l’en-tête du formulaire de l’espace de travail chaque fois que des enregistrements de cette table sont ouverts.
      Champ Nom du champ secondaire.
      Actif Activez ou désactivez cette option pour que les champs secondaires apparaissent dans l’en-tête du formulaire.
      Ordre Disposition des champs secondaires. Un nombre inférieur signifie qu’il est plus à gauche dans la ligne de champs.
      Application Champ d'application de ce paramètre. Global signifie que tous les espaces de travail peuvent utiliser ce paramètre.
      Espace de travail Espace de travail associé à ces valeurs secondaires.
      Actif
      Conditions Filtres qui peuvent masquer le champ secondaire. Par exemple, la valeur de champFermé par s’affiche uniquement si la condition Actif est définie sur faux.
      Rôles Rôles qu’un utilisateur doit avoir pour que les champs secondaires apparaissent. Cliquez sur l’icône de verrouillage (icône de verrouillage) et sélectionnez les rôles.
    5. Cliquez sur Envoyer.
    6. Pour ajouter des valeurs secondaires supplémentaires, cliquez sur Nouveau et remplissez à nouveau la table.

    Que faire ensuite

    Mettez en surbrillance les valeurs dans l’en-tête du formulaire pour attirer l’attention des agents sur elles ou configurez un autre composant.

    Cliquez sur un composant pour le configurer.

    Vue d'enregistrement