Richten Sie Vorlagen im kontextbezogenen Seitenbereich ein

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Reduzieren Sie die Zeit eines Service Desk-Mitarbeiters, um anfordernden Personen zu antworten, indem Sie Datensatzfelder mithilfe einer Vorlage automatisch ausfüllen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Administrator

    Hinweis:
    Mehrzeilige Felder werden nicht unterstützt. In einem Feld wird nur eine einzelne Zeile angezeigt.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie ordnen Vorlagen Tabellen zu. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter an einem Datensatz aus dieser Tabelle arbeitet, kann er auf eine Vorlage klicken, um die Felder im Formular auszufüllen. Sie können beispielsweise eine Vorlage „Hohe Priorität“ für die Problemtabelle erstellen. Wenn Service Desk-Mitarbeiter an einem Problem arbeiten und auf die Vorlage klicken, wird das Feld Dringlichkeit im Problemdatensatz auf Hochgesetzt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Vorlagen.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Vorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name dieser Vorlage.
      Hinweis:
      Der Vorlagenname darf nicht mit einem vorhandenen Tabellennamen übereinstimmen.
      Tabelle Tabelle, für die diese Vorlage gilt. Wählen Sie Global, um die Vorlage für die Verwendung mit allen Tabellen verfügbar zu machen.
      Hinweis:
      Die Liste zeigt nur Tabellen und Datenbankansichten an, die sich im selben Bereich wie die Vorlage befinden.
      Aktiv Option zur Verfügbarmachung der Vorlage zur Verwendung. Eine Vorlage muss aktiv sein, um verwendbar zu sein.
      Anwender Benutzer, der die Vorlage konfigurieren und anwenden kann. Wenn Sie einen Benutzer definieren, können andere Benutzer die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Gruppen Eine Gruppe, deren Mitglieder die Vorlage konfigurieren und anwenden können. Wenn Sie eine Gruppe definieren, können andere Gruppe die Vorlage nur anzeigen, wenn Sie die Option Global auswählen.
      Global Mit dieser Option wird jedem Anwender, der auf die Vorlagen zugreifen kann, ermöglicht, diese Vorlage anzuzeigen und anzuwenden.
      Kurzbeschreibung Beschreibung der Vorlage.
      Hinweis:
      Wenn Sie diesem Feld Inhalte hinzufügen, werden diese Inhalte nicht dem Feld Kurzbeschreibung der Formulare hinzugefügt, die diese Vorlage verwenden.
      Vorlage Inhalte, mit dem Datensätze, die auf dieser Vorlage basieren, automatisch ausgefüllt werden. Wählen Sie in der angegebenen Tabelle in der linken Spalte ein Feld aus, und geben Sie in der rechten Spalte die Daten ein, die automatisch ausgefüllt werden sollen.
      Hinweis:
      Auch wenn Sie Dot-Walking-Felder in der Vorlage auswählen können, gelten sie nicht für Felder, die sich im Formular befinden.
      Link-Element Vorlage, die eine untergeordnete Tabelle mit der Vorlage für die übergeordnete Tabelle verknüpft. Legen Sie in der Vorlage für die untergeordnete Tabelle den Wert für das Feld fest, das auf die übergeordnete Tabelle verweist. Nachdem Sie den Wert festgelegt haben, ist die untergeordnete Vorlage eindeutig mit der übergeordneten Tabelle verknüpft.
      Hinweis:
      Dieses Feld wird standardmäßig nicht angezeigt. Konfigurieren Sie das Formularvorlage so, dass das Feld hinzugefügt wird.
    4. Wählen Sie Absenden.

    Ergebnisse

    Sie können auch eine Vorlage erstellen, indem Sie ein Formular speichern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Vorlagen durch Speichern eines Formulars erstellen.

    Nächste Maßnahme

    Richten Sie Agent Assist ein, damit Service Desk-Mitarbeiter Empfehlungen für Probleme erhalten, die im offenen Datensatz angezeigt werden. Oder richten Sie eine andere Komponente ein.

    Klicken Sie auf eine Komponente, um sie einzurichten.

    Datensatzansicht