Iniciar uma solicitação de contrato de autoatendimento

Como responsável ou executante do caso, inicie um contrato de autoatendimento para o caso em que você está trabalhando. Os contratos de autoatendimento são enviados quando você deseja que os próprios documentos de contrato baseados em papel sejam enviados para revisão.

Antes de Iniciar

Antes de iniciar uma solicitação de contrato de autoatendimento, certifique-se de ter criado tipos de contrato e modelos para eles. Para obter mais informações, consulte Crie um tipo de contrato e Configure modelos de contrato para uma solicitação de contrato em Gestão de contratos Pro.

Certifique-se de que o botão Iniciar contrato tenha sido adicionado ao seu espaço. Para obter mais informações, consulte cncore-config-initiate-cont.html.

Função necessária: sn_cm_core.contract_user ou sn_cm_core.contract_fulfiller

Procedimento

1. Navegue até seu espaço.
2. Abra o caso para o qual você deseja iniciar um contrato.
3. Selecione Iniciar contrato .
4. Em Tipo de papel lista suspensa, selecione Próprio papel .

   Figura 1. Iniciar contrato próprio em papel

   

5. Em Tipo de contrato selecione o tipo de contrato que você deseja gerar.
   Nota:

   Somente os tipos de contrato ativos são exibidos na lista.
6. Em Tipo de assinatura selecione o tipo de assinatura do documento do contrato.
7. Em Data de início especifique a data de início do contrato.
8. Em Data de término especifique a data de término do contrato.
   A data de término deve ser posterior à data de início.
9. Selecione Iniciar .
   Se você não tiver um modelo de contrato ativo para o tipo de contrato selecionado, um erro será exibido.

Resultado

Uma solicitação de contrato é iniciada e é aberta em uma nova guia exibindo os detalhes da solicitação de contrato.

Se houver erros de validação, a solicitação de contrato será criada em Rascunho estado. Se não houver erros de validação, a solicitação de contrato será criada em Trabalho em andamento estado.

No formulário Solicitação de contrato, você pode atribuir a solicitação de contrato, adicionar colaboradores, adicionar usuários à lista de observação, alterar o tipo de assinatura e também atualizar a data de início e a data de término.

O que Fazer Depois

As próximas etapas dependem se houve erros de validação:

• Se houver erros de validação, preencha os detalhes do signatário e envie novamente a solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte Resolva a falha ao enviar um contrato de autoatendimento.
• Se não houver erros de validação, você poderá prosseguir para o trabalho na solicitação de contrato. Para obter mais informações, consulte, Trabalhe em solicitações de contrato de autoatendimento como um usuário de contrato e. Trabalhar em solicitações de contrato de autoatendimento como executante do contrato.