Configurar Contratos Core
Como configurador de contratos, crie e gerencie uma biblioteca de cláusulas, variações de cláusula e modelos de contrato que serão usados para gerar documento de contrato quando uma solicitação jurídica for enviada.
Na instalação Gestão de contratos Pro para Prestação de serviços jurídicos, Base para contratos o plug-in também está instalado. Base para contratos permite gerenciar com eficácia uma biblioteca de variações de cláusula, solicitações de assinatura eletrônica, receber notificações e integrar com um sistema de armazenamento externo.. Execute as tarefas a seguir para criar e gerenciar as cláusulas, as variações de cláusula e os modelos de contrato que serão usados para gerar um documento de contrato.
- Crie um tipo de contrato
- Crie um tipo de contrato para definir diferentes tipos de solicitações de contrato jurídico e associe-o a um modelo de contrato.
- Criar categorias de modelo de documento
- Crie categorias de modelo de documento para identificar facilmente documentos semelhantes e encontrar o modelo de documento correto com mais facilidade.
- Permita que os usuários exibam detalhes de e-mail no fluxo de atividades
- Permita que os usuários exibam os detalhes do e-mail enviado no fluxo de atividades.
- Ative uma propriedade do sistema para gerar um certificado de conclusão
- Ative uma propriedade do sistema para gerar um certificado de conclusão para acordos de confidencialidade (NDA) assinados eletronicamente e contratos de terceiros.
- Configure condições para enviar notificações de lembrete para contratos expirando
- Configure lembretes para contratos expirando que cada unidade de negócios pode usar sem a necessidade de criar seus próprios.
- Configure modelos de contrato para uma solicitação de contrato em Gestão de contratos Pro
- Crie um modelo de contrato do tipo .docx que possa ser usado ao enviar uma solicitação de contrato jurídico para gerar um contrato jurídico padrão com conteúdo predefinido.
- Configure cláusulas dinâmicas para modelos de contrato
- Habilite conteúdo personalizado dinâmico em modelos de contrato por meio de cláusulas que contêm variações de cláusula para condições predefinidas.