Aprovar ou rejeitar solicitação de compromisso de advogado externo

Como líder da área de prática, aprove a solicitação de compromisso do advogado externo.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller, sn_lg_ops.legal_fulfiller

Procedimento

1. Abra a solicitação de aprovação de compromisso de advogado externo.

   Método	Ação
   Usando Central de consultoria jurídica página inicial	Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica Selecione Exibir tudo Opção no widget Aprovações pendentes. Na lista, abra o registro para aprovação.
   Usando Central de consultoria jurídica listas	Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica Selecione o ícone de Lista (). Na guia Listas, navegue até Meus trabalhos > Itens com aprovação pendente. Na lista, abra o registro para aprovação.
   Usando a exibição da plataforma	Navegar até Tudo > Autoatendimento > Minhas Aprovações Na lista, abra o registro para aprovação.

2. Revise o registro e aprove ou rejeite:
   • Para aprovar a solicitação de aprovação de compromisso de advogado externo, no campo Estado, selecione Aprovado .
     Nota:

     Quando a solicitação de compromisso de advogado externo é aprovada e os detalhes do rastreador jurídico são preenchidos e nenhuma tarefa é criada para ela, a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada automaticamente para integração.
   • Para rejeitar a solicitação de aprovação de compromisso de advogado externo, no campo Estado, selecione Rejeitado .
     Nota:

     Quando o líder da área de prática rejeita a solicitação com os detalhes, o registro é enviado de volta ao executante. O estado do registro é alterado para Rejeitado. O executante deve atualizar o registro de acordo com o comentário fornecido e enviar novamente a solicitação para aprovação.
3. Selecione Save (Salvar).
   Se você estiver usando a exibição da plataforma, selecione Atualização .

Resultado

Tabela 1. Resultado da aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo

A opção para criar uma tarefa para inserir detalhes do campo Rastreador jurídico foi selecionada

Os detalhes do rastreador jurídico já estão preenchidos

Na aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma tarefa é criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico.

Na aprovação da solicitação de compromisso de advogado externo, uma integração com o Rastreador jurídico é iniciada automaticamente. Na integração bem-sucedida, o assunto criado no Rastreador jurídico ficará acessível aos seguintes usuários com a função de administrador do assunto Proprietário do assunto - Usuário selecionado como proprietário do assunto jurídico. Solicitado para - Usuário para o qual a solicitação de compromisso de advogado externo é enviada. Advogado externo líder - Usuário selecionado como advogado externo líder da empresa líder associada. Líder da empresa - Usuário selecionado como líder da organização que deve coordenar com o advogado externo. Pessoa nº 2 da empresa - Usuário selecionado como pessoa de contato alternativa na ausência da pessoa líder da empresa. Leads da área de prática - Um ou mais usuários que podem aprovar a solicitação de compromisso do advogado externo.

O que Fazer Depois

Se uma tarefa foi criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico, você precisará preencher os detalhes e enviar a solicitação de compromisso de advogado externo para integração com o rastreador jurídico. Para obter mais informações, consulte Tarefa de atribuição criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico e Insira Acompanhamento jurídico detalhes e enviar para integração.

• Tarefa de atribuição criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico
  Como executante jurídico, atribua a tarefa criada para preencher os detalhes do rastreador jurídico ao executante da tarefa.
• Insira Acompanhamento jurídico detalhes e enviar para integração
  Como executante da tarefa, insira os detalhes em Acompanhamento jurídico solicitação de compromisso de advogado externo.