Crie e rastreie planos para seus funcionários

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie e gerencie planos de transição de funcionários usando Acelerador de jornada modelos. Você pode usar planos baseados em função para criar planos consistentes para diferentes funções em sua equipe.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Todos os funcionários com subordinados diretos

    Procedimento

    1. Em Central do funcionário( EC), clique em Planos de ação .
      Nota:
      Dependendo do Central do funcionário, o menu Planos de ação pode estar no menu do cabeçalho superior ou no menu de lista Mais. Você também pode acessar planos de ação na lista Meus itens ativos.
    2. Clique em Criar plano de ação .
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Vamos começar com alguns detalhes sobre este formulário de plano
      Campo Descrição
      A quem se destina este plano Nome do funcionário para o qual este plano se destina.
      Tipo de plano Lista de tipos de plano disponíveis que estão configurados para grupos ou tipos de transições específicos.
      Nome do plano Nome descritivo do plano.
      Mentor desta pessoa Mentores que você pode selecionar. Você também pode definir a permissão de exibição ou edição dos mentores.
      Descrição do plano Detalhes sobre este plano.
    4. Clique em Criar plano .

      Você pode criar um plano baseado nos tipos de plano e no público. Você pode publicar o plano imediatamente ou sair e fazer mudanças mais tarde. Os planos são salvos automaticamente.

      Você pode executar as seguintes ações no plano:

      Editar planos
      • Para mudar o nome do plano, adicionar ou excluir mentores e mudar a descrição do plano, clique em Editar detalhes do plano .
        Nota:
        Os mentores são notificados quando são adicionados a um plano.
      • Para adicionar uma fase, clique em Fase de criação .
      Edite fases e tarefas pendentes.
      • Reordenar tarefas pendentes usando os recursos de arrastar na IU ou no menu Mover para baixo em uma fase.
      • Renomeie uma fase no menu da fase Renomear na fase.
      • Exclua tarefas pendentes opcionais.
        Nota:
        Nem todas as ações de edição estão disponíveis para as tarefas pendentes que são obrigatórias. Não é possível excluir tarefas pendentes obrigatórias.
      • Edite uma tarefa pendente existente.
      • Clique em Adicionar tarefa pendente para criar uma tarefa pendente ou escolher em uma lista de tarefas pendentes disponíveis.
      Você pode atribuir tarefas pendentes a usuários que não sejam o funcionário ou o mentor. Esses responsáveis por tarefas pendentes recebem tarefas pendentes com acesso somente às tarefas pendentes atribuídas em um plano publicado.
    5. Revise o rascunho e publique ou edite o plano.
      Publicar:
      • Clique em Publicar agora para disponibilizar imediatamente o plano.
        Nota:
        Publicar agora somente para usuários ativos. Publicar um plano antes que o usuário esteja ativo pode gerar tarefas pendentes incorretamente.
      • Clique em Publique em uma data definida para selecionar uma data em que você deseja que o plano seja publicado.
      Editar:
      • Clique em Editar detalhes do plano para editar o nome do plano, adicione ou remova um mentor, defina a permissão de um mentor ou edite a descrição do plano.
      • Clique em Excluir plano para remover todo o plano do Central do funcionário.

      Você pode editar os planos existentes a qualquer momento antes que o plano seja marcado como concluído. Consulte Editar existente Acelerador de jornada planos.