Adicione anotações pessoais

Use anotações pessoais para adicionar informações que não foram finalizadas e não devem ser rastreadas no histórico do caso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.case_writer

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As anotações de trabalho podem ser acessadas por todos os agentes que estão trabalhando em um caso. Em alguns casos, os agentes podem não querer que anotações privadas ou partes móveis de informações de um caso (por exemplo, Caso de relacionamento do funcionário) sejam exibidas por outros agentes. Nesse cenário, os agentes podem usar anotações pessoais.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de RH > Espaço do agente para Gestão de casos de RH.
2. Selecione Listas ícone ( ).
3. Selecione um caso de RH.
4. No Painel lateral contextual, selecione Anotações pessoais ícone ( ).
   Nota:

   Somente o agente ao qual o caso está atribuído terá acesso para editar as anotações pessoais. Em caso de transferência de caso, o último agente terá acesso somente leitura às anotações pessoais.
5. Insira suas anotações.
6. Opcional: Selecione Adicionar arquivo para adicionar um anexo.