Configure um modelo de documento PDF de RH

Crie ou modifique modelos de documento PDF de RH personalizados com seus critérios exclusivos. Os modelos de documento PDF originam-se de documentos gerenciados e são um PDF preenchível com campos mapeados ou um PDF padrão com uma assinatura em linha.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_hr_core.manager

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Importante:

Começando com Zurich Os Modelos de documento de RH estão sendo preparados para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não será mais ativado em novas instâncias, mas continuará sendo compatível.

Usar Modelos de documentos que fornece a experiência mais recente para esta funcionalidade. Para obter diretrizes de migração, consulte Migrando de Modelos de documento de RH para Modelos de documento.

Para obter detalhes de descontinuação, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] artigo na base de conhecimento do Now Support.

Com os modelos de documento PDF, você pode pegar um documento existente e reutilizá-lo com informações personalizadas de um caso de RH ou de qualquer tabela disponível. Por exemplo, você pode pegar um documento PDF preenchível de Documentos gerenciados e mapear campos para personalizar o documento sempre que ele for usado.

O documento deve ser um PDF preenchível para mapear os campos para uma tabela. Consulte a página inicial da Adobe e pesquise PDF preenchível para saber como criar documentos PDF preenchíveis https://www.adobe.com/.

Nota:

Os PDFs preenchíveis apresentados a um funcionário não salvam dados preenchidos pelo funcionário (exceto assinaturas). PDFs preenchíveis são usados somente para mapear campos para uma tabela.

Os documentos são carregados e acessados na aplicação Documentos gerenciados na tabela Documentos [dms_document]. Os documentos devem ser publicados como uma revisão de documento antes que possam ser acessados.

O sistema de base fornece o modelo de documento Acordo de confidencialidade como um exemplo de um modelo de documento PDF.

Nota:

Consulte . Recursos de documento gerenciado

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Administração de RH > Modelos de documento.
2. Clique em Novo Ou em um modelo de documento PDF existente para editá-lo.
   Ao selecionar Novo , A lista Modelos de documento de RH é exibida.
3. Selecione Modelo de documento PDF .
   Nota:

   Para saber as diferenças entre os tipos de modelo de documento, consulte Modelos de documento de RH.
4. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Modelo de PDF de RH

   Campo	Descrição
   Nome	Nome do modelo de documento PDF de RH.
   Tabela	Selecione a tabela associada ao tipo de modelo. A tabela determina os campos disponíveis que podem ser mapeados. Nota: São exibidas somente tabelas às quais você tem acesso.
   Tipo de documento	Selecione o tipo de documento ao qual o modelo se aplica. Clique em Novo de Tipo de documento de RH para criar um tipo de documento. Um tipo de documento é necessário quando você deseja que uma lista de documentos apareça no formulário de Caso de RH. Os critérios de RH funcionam com este campo para restringir a lista de documentos que você deseja disponibilizar para um caso de RH. Consulte Usando tipos de documento com modelos de documento de RH. Nota: Ao criar um tipo de documento, o Valor preenchido automaticamente a partir do nome inserido (todos minúsculos e sublinhados).
   Ativo	Opção para ativar o modelo de documento PDF de RH para uso.
   Revisão de documentos	Selecione o documento e a revisão nos quais o modelo de documento PDF se baseia. Os documentos listados são originados de documentos gerenciados. Nota: O grupo de usuários e o proprietário do documento determinam quais revisões estão disponíveis para exibição ou seleção.
   Critérios do RH	Selecione os critérios de público para este documento. Por exemplo, você pode criar uma carta destinada somente a funcionários canadenses. Os critérios de RH restringem o número de usuários do modelo. Nota: Ao definir condições como distinção entre maiúsculas e minúsculas ou valores nulos, consulte API GlideFilter - escopo, global .
   Visualização de PDF	Aparece após salvar ou selecionar um modelo de PDF existente. Clique para exibir uma visualização do modelo. Nota: O uso de marcadores de estilo para alinhamento de texto não é compatível. Use espaços para alinhar o texto.

5. Clique em Enviar ou Salvar Para salvar seu modelo de documento PDF.
   . Marcar assinaturas aparece na barra de menus superior. Clique para mapear onde as assinaturas são necessárias no modelo. Uma visualização do modelo de documento PDF aparece para definir um bloco de assinatura.

   . Analisar PDF o link relacionado é exibido. Quando há campos no modelo que podem ser mapeados, o. Analisar PDF o link aparece em Links relacionados .

6. Clique em Analisar PDF se aparecer em Links relacionados para exibir os campos que podem ser mapeados.
   O PDF do AcroForm determina quais campos podem ser mapeados e a tabela selecionada determina quais informações você pode preencher nesses campos.
   . Mapeamentos de modelo em PDF a lista é exibida. Clique nos campos do PDF para mapeá-los para campos na tabela selecionada. Você pode personalizar seu documento com informações pré-preenchidas da tabela. Consulte Adicione ou modifique um mapeamento de modelo PDF. Depois de criar ou editar os mapeamentos de campo, o botão Visualização de PDF é exibido.
7. Clique em Atualizar.