Trabalhar com resultados extraídos com IA no playbook do contrato

Use o playbook do contrato para revisar e atualizar os metadados extraídos por IA e a data do lembrete do contrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_gen_ai.ai_contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

O fluxo de trabalho do agente Gerenciar repositório de contratos usa agentes de IA para extrair metadados importantes de contratos assinados e calcular a data do lembrete do contrato. Os metadados são extraídos com base no caso de uso aplicável na habilidade de extração de metadados do contrato. Após a conclusão do processo de extração, uma mensagem aparece no registro do contrato e uma notificação por e-mail é enviada com um link para revisar os metadados extraídos. Depois de revisar e enviar os metadados extraídos, a data do lembrete do contrato será calculada com base na data de término do contrato, na cláusula de renovação automática e no período de aviso prévio para renovação ou rescisão do contrato.

Para receber notificações quando os agentes de IA concluírem a extração de metadados, certifique-se de que as notificações estejam habilitadas pelo administrador do sistema. Para obter mais informações, consulte Habilitar notificações para metadados de contrato extraídos com IA.

Procedimento

1. Abra um registro de repositório de contratos no qual você deseja revisar as informações de extração.

   Método	Etapas
   Espaço de contrato	Navegar até Tudo > Espaço de contrato. Selecione o ícone de lista ( ). Selecione Contratos executados . Selecione “Tudo”. Selecione o registro do repositório de contratos.
   Espaço usado por sua aplicação	Navegue até seu espaço. Abra uma solicitação de contrato que esteja no estado Encerrado concluído ou Contrato assinado. Selecione Repositório de contratos guia. Selecione o registro do repositório de contratos.
   Notificação por e-mail	Selecione Playbook aberto na notificação por e-mail que você recebe após a conclusão da extração de metadados.

2. Selecione Playbook guia.
   O playbook é aberto exibindo uma interface passo a passo para revisar os metadados extraídos.

   Figura 1. Playbook do contrato

   

3. Selecione Revise os metadados .
   . Inteligência para documentos o espaço é aberto em uma guia diferente exibindo as informações extraídas.

   Figura 2. Inteligência para documentos espaço

   

4. Revise e atualize os metadados extraídos.
   Para obter mais informações, consulte Trabalhar com metadados extraídos.
5. Selecione Enviar.
   Os metadados revisados são adicionados aos campos do repositório de contratos e ao Resultados extraídos a guia é aberta no registro do repositório de contratos. Para obter mais informações, consulte Resultados da extração de metadados.
6. Selecione Playbook guia.
   Se a data de término do contrato estiver disponível, o playbook será aberto no Revise lembretes de contrato Etapa em que você pode revisar a data do lembrete calculada por IA.

   Figura 3. Data do lembrete do contrato

   

7. Em Data do lembrete , modifique a data, se necessário.
8. Selecione Marcar como concluído .
   A página Destinatários do lembrete de contrato é aberta exibindo a lista de usuários que já estão configurados como destinatários do lembrete de contrato.

   Figura 4. Destinatários do lembrete de contrato

   

9. Configure a lista de destinatários.
   • Para adicionar um usuário, selecione Adicionar E, em seguida, insira o nome de usuário na janela Adicionar destinatários.
   • Para remover um usuário, marque a caixa de seleção correspondente ao nome do usuário e selecione Remover.
     Nota:

     Pelo menos um usuário é necessário na lista de destinatários.
10. Selecione Marcar como concluído .
    A data do lembrete do contrato é salva e os usuários configurados receberão uma notificação na data especificada para lembrá-los das próximas ações de renovação ou rescisão do contrato.