Crie uma tarefa para um assunto jurídico

Crie uma tarefa em um assunto jurídico ou uma fase do assunto que você ou outro usuário deve executar para resolver o assunto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e Permissão do grupo de atribuição campos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ).
3. Em Listas abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Importa .

   Opção	Etapas
   Como um designado	Selecione Atribuído a mim opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar. Se o assunto jurídico tiver sido recém-atribuído a você, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele. O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
   Como colaborador	Selecione Colaborações opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.

4. Adicione tarefas a um assunto ou fase.
   • Para adicionar uma tarefa a um assunto, em Tarefas Do formulário Assunto jurídico, clique em Novo .
   • Para adicionar uma tarefa a uma fase, abra uma fase do Fases e clique Novo em Tarefas de assuntos jurídicos do registro de fase.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de assunto jurídico

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo da tarefa.
   Tipo	Tipo da tarefa.
   Prioridade	Nível de prioridade para trabalhar e concluir a tarefa. A prioridade de uma tarefa determina sua importância para resolver o assunto.
   Fase	Fase à qual a tarefa pertence.
   Assunto	Assunto ao qual a tarefa pertence.
   Nome do evento	Nome do evento de calendário associado à tarefa. Um evento de calendário com uma data de vencimento ajuda você a rastrear o andamento da tarefa para marcos específicos.
   Estado	Estado atual da tarefa para determinar o andamento da tarefa.
   Ordem	Ordem na qual a tarefa deve ser trabalhada quando há várias tarefas em uma fase ou assunto.
   Grupo de atribuição	Grupo de usuários ao qual a tarefa está atribuída.
   Atribuição a	Usuário ao qual a tarefa está atribuída. Se um grupo de atribuição for selecionado, a lista mostrará os membros do grupo selecionado.
   Prazo	Data para concluir a tarefa.
   Descrição resumida	Descrição resumida para especificar as atividades esperadas e a saída envolvidas na conclusão da tarefa.
   Seção de anotações
   Comentários adicionais	Comentários ou anotações que o solicitante também pode ver.
   Anotações de trabalho	Comentários ou anotações que somente usuários autorizados relacionados ao assunto podem ver.
   Detalhes do risco - Esta seção aparece somente quando Risco e mitigação é selecionado em Tipo.
   Responsável pelo risco	Responsável pelo risco.
   Descrição do risco	Descrição do risco.
   Plano de mitigação proposto	Reduzir o risco.
   Ação concluída	Ações que foram concluídas.
   Detalhes da entrevista - Esta seção aparece somente quando Entrevista é selecionada em Tipo.
   Data e hora de início	A data e a hora de início da entrevista.
   Data e hora de término	A data e a hora de término da entrevista.
   Entrevistado	Nome da pessoa que você está entrevistando.
   Entrevistadores adicionais	Nomes das pessoas que conduziram a entrevista.
   Anotações de entrevista	Anotações da entrevista.

6. Clique em Salvar.
7. Opcional: Na barra lateral contextual, adicione instruções e itens pendentes para a tarefa.
   • Em Instruções clique em Adicionar para adicionar instruções para o usuário atribuído concluir a tarefa.
   • Em Check-list clique em Criar para adicionar itens pendentes para rastrear o andamento das atividades na tarefa do assunto.
8. Opcional: Adicionar um artefato (pasta) no qual você ou o usuário atribuído pode carregar arquivos relacionados à tarefa ou à investigação.

Resultado

Uma tarefa de assunto jurídico é criada e listada no assunto Tarefas guia. Se a tarefa foi adicionada em um registro de fase, a tarefa também será listada na fase Tarefas de assuntos jurídicos guia.

Dica:

Se a nova tarefa não aparecer na lista, clique no botão Atualizar lista ( ).

• Concluir uma tarefa de assunto jurídico
  Ao terminar de trabalhar em uma tarefa de assunto atribuída, marque a tarefa como concluída.
• Aprovar ou rejeitar uma tarefa de assunto jurídico
  Como proprietário do assunto, você pode revisar e aprovar ou rejeitar tarefas do assunto marcadas como concluídas pelos proprietários da tarefa.
• Cancelar uma tarefa de assunto jurídico
  Você pode cancelar uma tarefa do assunto se ela não exigir mais nenhuma ação.