Processar uma solicitação de edição de recibo no playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Você pode revisar recibos aprovados anteriormente para corrigir quaisquer discrepâncias, garantindo que o recibo de entrega reflita com precisão as quantidades recebidas para uma ordem de compra específica.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: executante, agente ou administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como executante, você pode revisar os detalhes da solicitação de edição de recebimento e optar por confirmá-la ou rejeitá-la.
    Nota:
    Esta tarefa não será necessária se a propriedade do sistema sn_spend_cp.enable_automated_edit_receipt_flow estiver habilitada. Para obter mais informações, consulte Componentes instalados com Sourcing and Procurement Operations.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone de lista (Ícone de lista.) e selecione Todo o trabalho > Casos.
    3. Selecione o caso do tipo Editar um recibo.
      Caso de compras do tipo Editar um recibo.
    4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar um recibo.

      Recibo do playbook

      Fase Atividade Detalhes da atividade
      Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

      Você pode fazer o seguinte:

      • No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
      • No campo Tipo de caso:, deixe o valor padrão como está.
      • No campo Descrição resumida, adicione uma descrição resumida do caso.
      • No campo Descrição, adicione uma descrição detalhada do caso.
      • Selecione uma das seguintes ações:
        • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
        • Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
      Admissão e avaliação Modificações solicitadas pelo comprador Revise as mudanças solicitadas pelo comprador no recibo de entrega.
      Revisar e confirmar Confirmar edição Revise esta solicitação para editar o recibo de entrega e confirmar ou rejeitar se ele pode ser processado.

      Selecione uma das ações a seguir.

      • Confirmar: quando você confirma, o caso de compras passa para o estado Trabalho em andamento.
      • Rejeitar: quando você rejeita, o caso de compras passa para o estado Encerrado rejeitado.
      Editar recibo de entrega Atualiza o recibo de entrega com as mudanças solicitadas pelo comprador
      Atualizar linha da ordem de compra Atualiza a linha da ordem de compra com a quantidade de itens recebidos, conforme especificado pelo comprador.
      Encerrar caso Notificar o solicitante

      Use esta atividade para enviar um e-mail ao proprietário da empresa confirmando que as linhas da requisição de compra foram editadas com sucesso.

      Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.

      Selecione Enviar e-mail para enviar o e-mail.
      Concluir caso

      Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso.

      Faça o seguinte:
      • No campo Anotações de trabalho, adicione comentários sobre o caso.
      • No campo Anotações de encerramento, adicione comentários de encerramento.
      • Selecione Concluir caso.
      Atualiza o caso para Encerrado concluído.