Processar uma solicitação de edição de requisição de compra no playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Use o playbook de compras para aprovar ou rejeitar as solicitações de revisão da quantidade do produto ou local de entrega.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.admin, agentes, executantes

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas de um playbook unificado. O playbook fornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado por tarefa.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone de lista (Ícone de lista.) e selecione Todo o trabalho > Casos.
    3. Selecione um caso do tipo Editar uma compra.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão Pendente para a requisição de compra e a linha de compra. Lembre-se de que a opção Editar não está disponível para compras no estado Fechar. Você pode exibir todas as informações associadas na guia Detalhes e informações sobre as linhas do caso de compras, tarefas e compra original nas guias Linhas do caso de compras, Tarefas de compra, Trabalho relacionadoe Compra original.
      A guia Playbook é aberta com a seção Editar uma requisição de compra.
    4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar uma requisição de compra.
      Fase Atividade Detalhes da atividade
      Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

      Você pode fazer o seguinte:

      • No campo de pesquisa Atribuído a, pesquise e selecione a pessoa a quem você deseja atribuir o caso.
      • No campo Descrição resumida, atualize a descrição do caso.
      • Selecione uma das seguintes ações:
        • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
        • Selecione Iniciar trabalho para começar a trabalhar no caso.
      Admissão e avaliação Modificações solicitadas pelo comprador Esta atividade é concluída automaticamente.
      Confirmar ou rejeitar solicitação para editar RC Esta atividade permite que você revise a solicitação inicial, confirme ou rejeite a solicitação para editar a RC. As opções disponíveis são:
      • Confirmar: ao confirmar, você pode verificar a solicitação de compra revisada ou a linha da solicitação de compra com a quantidade e o local atualizados. Se a atualização for bem-sucedida, a solicitação para editar uma solicitação de compra será encerrada automaticamente.
      • Rejeitar: ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando um fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      Processar edição de RC Atualizar RC com novos detalhes Esta atividade atualiza a RC com novos detalhes e é concluída automaticamente.
      Encerrar caso Notificar o solicitante

      Use esta atividade para enviar um e-mail ao proprietário da empresa confirmando que as linhas da requisição de compra foram editadas com sucesso.

      Um e-mail de rascunho aparece com dados preenchidos previamente no campo Assunto. O corpo do e-mail é preenchido previamente com o texto relevante.

      Selecione Enviar e-mail para enviar o e-mail.
      Concluir caso

      Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e fechar o caso.

      Faça o seguinte:
      • No campo Anotações de trabalho, adicione comentários sobre o caso.
      • No campo Anotações de encerramento, adicione comentários de encerramento.
      • Selecione Concluir caso.
      Atualiza o caso para Encerrado concluído.
      Atualizar o caso para concluído Depois que a RC for atualizada, a solicitação para editar uma RC será encerrada automaticamente.

    Resultado

    A solicitação atualiza a requisição de compra ou o item de linha com a quantidade ou local revisado. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador em Minhas compras.