Roteando NDAs para fornecedores

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Reduza o esforço manual fornecendo ao seu especialista em compras um único local para executar todas as ações necessárias ao criar e encaminhar acordos de confidencialidade (NDAs) para fornecedores e terceiros.

    Como especialista em compras, você pode definir facilmente o conteúdo de NDA e atualizar os detalhes do signatário com a ajuda de um modelo de documento fornecido por padrão com o plug-in de modelo de documento [sn_doc], que é adicionado como uma dependência em Gestão de casos de compras [com.sn_spend_psd ]. Os detalhes do signatário são armazenados na tabela Signatários.​
    Nota:
    Você deve usar a versão de novembro de 2023 do plug-in Modelo de documento [sn_doc] para usar as versões de novembro de 2023 dos plug-ins Gestão de casos de compras e Playbooks para Operações de fornecimento e compras.

    Além disso, os especialistas em compras podem​ encaminhar facilmente os NDAs para fornecedores e terceiros para assinatura por meio da integração DocuSign, revisar os documentos assinados e fechar o caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura, a partir de um playbook designado em Espaço de Source-to-Pay.

    Os detalhes do fluxo de trabalho são fornecidos aqui.
    1. Defina seu conteúdo de NDA e atualize a lista de participantes para assinatura.​ Consulte Definir conteúdo de NDA e atualizar a lista de signatários.
    2. Configure o DocuSign.

      Para obter mais informações, consulte Docusign eSignature Spoke.

    3. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    4. Selecione o ícone de lista e selecione Trabalho de toda a equipe > Casos.
    5. Selecione Novo.
    6. Na caixa de diálogo Criar um novo caso, selecione Enviar NDA para assinatura.
    7. Selecione Criar caso.
      Nota:
      Durante uma solicitação de compras, quando um NDA válido não está disponível para o fornecedor selecionado, um caso de compras do tipo Enviar NDA para assinatura é criado automaticamente.
    8. Abra o caso em Espaço de Source-to-Pay, prepare o NDA e envie-o para assinatura aos fornecedores e terceiros a partir de um playbook.​ Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.
      Nota:
      Se a guia Playbook não estiver visível em Espaço de Source-to-Pay, verifique se a aplicação Integração de modelo de documento com DocuSign está instalada corretamente.
    9. Assine o NDA.
    10. Revise as assinaturas do playbook em Espaço de Source-to-Pay, notifique o usuário e encerre o caso. Consulte Enviar NDA aos fornecedores para assinatura.

    Configurações adicionais

    Você pode fazer mudanças no playbook Enviar NDA para assinatura, se necessário, em Playbooks.

    Para adicionar novos participantes, crie uma nova coluna no caso de compras e atualize a lógica para preencher em Playbooks. Para obter mais informações, consulte a implementação da coluna signer_1.

    Você também pode atualizar os subfluxos para incorporar qualquer nova lógica. Os detalhes do fluxo podem ser encontrados em diferentes etapas em Playbooks.