Geführtes Setup
Verwenden Sie das Guided Setup, um die Erstkonfiguration eines Produkts oder einer Anwendung zu durchlaufen, die ein Guided Setup-Modul bereitstellt. Das Guided Setup unterstützt Sie bei der Planung der Einführung des Produkts und der Durchführung der grundlegenden Konfiguration für die Veröffentlichung.
Das geführte Setup organisiert Konfigurationsaktivitäten in Kategorien. Jede Kategorie enthält Informationen wie Planungsleitfäden, Schritte vor dem Setup und Links zu nützlichen Hilfeinhalten. Kategorien stellen auch eine Reihe von Links zu den Seiten in Ihrer Instanz bereit, auf denen Sie die Konfiguration durchführen. Im Guided Setup-Prozess wird nachverfolgt, was Sie abgeschlossen haben, sodass Sie anhalten und dort wieder beginnen können, wo Sie aufgehört haben.
Guided Setup-Homepage
Die Homepage für das geführte Setup enthält eine Übersicht über die Konfigurationstypen für das geführte Setup. Sie können auf die Schaltfläche „Typ des geführten Setups“ und die Schaltfläche Fortfahren klicken, um die Schritte des geführten Setups zu öffnen und mit der Konfiguration zu beginnen.
Guided Setup-Kategorienseite
Die Kategorienseite enthält eine Übersicht und Beschreibungen der Kategorien und zugehörigen Aufgaben. Sie können entweder auf den Dropdown-Pfeil klicken, um Informationen zur Kategorie anzuzeigen, oder auf die Schaltfläche Start, um die Schritte des geführten Setups zu öffnen und mit der Konfiguration zu beginnen.
- 1. Abschlussindikator
- Die Abschlussanzeige zeigt den gesamten Fortschritt durch die Schritte des geführten Setups auf einen Blick an. Jeder Kreis stellt eine Kategorie und ihren Status dar.
- Leerer Kreis: Die Kategorie wurde nicht gestartet.
- Schlosssymbol: Funktion ist nicht aktiviert. Sie können sich die Setup-Aufgaben ansehen, aber nicht ausführen.
- Grüner Kreis: Kategorie ist abgeschlossen.
- 2. Abschlussstatus der Kategorieaufgabe
- Für jede Kategorie können Sie die Arbeit an Aufgaben starten oder fortsetzen oder den Status abgeschlossener Aufgaben bearbeiten.
- 3. Kategorieinformationen
- Der Name und die Beschreibung der Kategorie werden angezeigt. Die Beschreibung enthält häufig weitere Planungsinformationen und Links zu zusätzlichen Inhalten, die Sie bei der Konfiguration unterstützen.
- 4. Aufgaben
- Listet die Aufgaben und den Abschlussstatus für jede Aktivität auf. Klicken Sie auf eine Aufgabe, um zu den Aufgaben für diese Kategorie zu wechseln.
Verwenden Sie den Filter über der Aufgabenliste, um nach Bedarf nur vollständige oder unvollständige Aufgaben anzuzeigen.
Aufgabenseite des geführten Setups
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Um eine Aufgabe auszuführen, klicken Sie auf eine der aufgeführten Aufgaben und aktivieren Sie nach Abschluss das Kontrollkästchen Als abgeschlossen markieren.
- <Category>: Klicken Sie auf die Dropdown-Liste für Ihre Kategorie, um eine Liste aller Kategorien anzuzeigen.
- Notizen hinzufügen: Fügen Sie bei der Zuweisung von Aufgaben Notizen hinzu, z. B. wie weit Sie gekommen sind, bevor Sie beenden mussten. Notizen können einem anderen Administrator helfen, der die Arbeit fortsetzt.
- Als abgeschlossenmarkieren: Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine Aufgabe in Ihrem geführten Setup als abgeschlossen zu markieren.Hinweis:Es kann erforderlich sein, eine Aufgabe als abgeschlossen zu markieren, um mit der nächsten Aufgabe fortzufahren.
- Eingebettete Hilfe Klicken Sie auf
, um weitere Informationen zur Aufgabe zu erhalten.
Andere Guided Setup-Funktionen
- Sperrsymbol
- Wenn es vor einer Aktivität, Aufgabe oder Teilaufgabe angezeigt wird, können Sie nicht auf das Element zugreifen. Möglicherweise müssen Sie ein Plugin aktivieren oder eine erforderliche Aufgabe abschließen, um es zu entsperren.
- Aktionsschaltflächen
- Nach Beginn der Guided Setup-Aufgaben werden die Schaltflächen „ Erste Schritte“ in Schaltflächen „Fortfahren “ geändert. Andere Aktionsschaltflächen ändern sich, um Sie aufzufordern, mit abgeschlossenen Aufgaben fortzufahren oder sie zu bearbeiten.