Richten Sie „Suchen und überprüfen“ in ein veralteter Arbeitsbereich

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konfigurieren Sie eine Verbraucher- oder Kontaktsuche, damit Service Desk-Mitarbeiter die Verbraucher- oder Kontaktinformationen einfach überprüfen können.

    Vorbereitungen

    • Erfordert das Plugin com.snc.sn_lookup_and_verify_config
    • Erforderliche Rolle: workspace_admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bei einem Gespräch mit einem Kunden möchten Service Desk-Mitarbeiter häufig überprüfen, mit wem sie sprechen. „Suchen und überprüfen“ ruft Kundeninformationen ab, sodass der Service Desk-Mitarbeiter den Kunden nach persönlichen Daten wie einer Privatadresse fragen kann, um die Identität der Person am Telefon zu überprüfen.

    Es werden zwei Konfigurationen für „Suchen und überprüfen“ bereitgestellt: eine für Kontakte und eine für Verbraucher. Sie können Einstellungen in diesen Konfigurationen konfigurieren, um die Typeahead-Suche und die in den Suchergebnissen und auf der Verifizierungskarte angezeigten Informationen zu steuern.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Arbeitsbereicherfahrung > Suchen und überprüfen > Konfiguration.
    2. Wählen Sie eine Konfiguration aus der Liste aus.
    3. Wählen Sie die Option Aktiv.
      Eine Konfiguration muss aktiv sein, damit die zugehörige UI-Aktion im Interaktionsdatensatz angezeigt wird.
    4. Wahlweise: Geben Sie im Feld Mindestanzahl von Zeichen zum Starten der Typeahead-Suche die Mindestanzahl von Zeichen für die Suche ein.
      Beispiel: Wenn die Mindestanzahl 1 ist, beginnt die Suche nach dem ersten Zeichen, das ein Service Desk-Mitarbeiter eingibt. Wenn die Mindestanzahl 4 ist, beginnt die Suche, nachdem der Service Desk-Mitarbeiter ein viertes Zeichen eingegeben hat. Zu wenige Zeichen können die Zeicheneingabe bei einer Suche verzögern. Zu viele Zeichen reduzieren die Vorteile von Typeahead-Suchen.
    5. Legen Sie in der Liste Max. Ergebnisanzahl die maximale Anzahl von Suchergebnissen auf maximal 10 fest.
    6. Konfigurieren Sie die Registerkarte Suchergebnisse.
      OptionBezeichnung
      Primäres Feld Wählen Sie den Namen des Felds aus, das ein Service Desk-Mitarbeiter in der Suchergebnisliste sehen soll.
      Sekundäre Felder Entsperren, um auf die sekundären Felder zuzugreifen und ein sekundäres Feld aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt zu verschieben. Sperren Sie, wenn Sie fertig sind.
    7. Konfigurieren Sie die Registerkarte Verifizierungskarte.
      Entsperren, um auf die Anzeigefelder zuzugreifen und ein Feld aus der Liste Verfügbar in die Liste Ausgewählt zu verschieben. Sperren Sie, wenn Sie fertig sind.
    8. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Konfiguration zu speichern.

    Nächste Maßnahme

    Klicken Sie auf eine Komponente, um sie einzurichten.

    Datensatzansicht