Erstellen Sie einen Datensatz im Arbeitsbereich
Erstellen Sie einen Datensatz im Arbeitsbereich über das Menü der Registerkarte „Datensatz“ oder über eine Liste.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: workspace_user
Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird
Sie können einen Datensatz erstellen, um die von Ihnen ausgeführte Arbeit zu erfassen. Beispielsweise können Sie nach einem Telefonanruf einen Interaktions- oder Incident-Datensatz erstellen. Im Datensatz erfassen Sie die Informationen, die Sie beim Telefonanruf erhalten haben.
Die Arten von Datensätzen, die Sie erstellen können, werden von Ihrem Systemadministrator konfiguriert. Der Standardwert ist ein Interaktionsdatensatz. Wenn Sie den Mauszeiger über das Pluszeichen ( 
) bewegen, wird die Liste der Datensätze angezeigt, die Sie erstellen können.
Prozedur
-
Klicken Sie auf das Pluszeichen ( ).
Beachten Sie, dass der Datensatztyp angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen.
Wenn Sie nur einen Datensatztyp erstellen können, wird ein leeres Formular des Datensatzes angezeigt. Wenn Ihr Systemadministrator den Arbeitsbereich so konfiguriert hat, dass Sie mehrere Datensatztypen erstellen können, zeigt der Arbeitsbereich eine Liste dieser Datensatztypen an. Sie wählen dann den Typ aus, den Sie erstellen möchten, und dieser leere Datensatztyp wird angezeigt.Hinweis:Wenn Sie Zugriff auf mehr als eine Domäne haben, wird durch Ausfüllen eines Anrufers oder eines Unternehmens im Datensatzformular der Datensatz der Domäne des Anrufers oder des Unternehmens zugeordnet.