Benutzerdefinierte Formularvorlagen verwalten

Verwalten Sie benutzerdefinierte Formularvorlagen, indem Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und löschen.

Vorbereitungen

Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Formularvorlage, die dem Workflow eines Kunden oder einer Aktivität entspricht. Mit benutzerdefinierten Formularvorlagen können Sie ein Formular mit den gewünschten Feldern abrufen, um Zeit bei der Lösung des Workflows zu sparen. Sie können auch bearbeitet werden, um sie an neue Bedarfe oder ähnliche Fälle anzupassen.

Formularvorlagen können auch domänenbezogen sein. Weitere Informationen zum Angeben einer Domäne für Ihre Formularvorlage finden Sie unter

Erforderliche Rolle: agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Benutzerdefinierte Formularvorlagen werden durch Gruppenzuweisungen gesteuert.

Prozedur

1. Wählen Sie in Workspace einen Datensatz aus.
2. Wählen Sie^{im kontextbezogenen Seitenbereich} das Vorlagensymbol () aus.
   Im kontextbezogenen Seitenbereich werden^zwei Listen angezeigt. Alle zeigt alle verfügbaren Vorlagen an, und Meine Vorlagen zeigt Ihre benutzerdefinierten Formularvorlagen an.
3. Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Formularvorlage.
   1. Wählen Sie im kontextbezogenen Seitenbereich im Bereich Vorlagen das Plus-Symbol ( ) aus.
   2. Geben Sie einen Namen für Ihre benutzerdefinierte Formularvorlage ein.
   3. Wählen Sie die gewünschten Felder für Ihre Vorlage aus, und löschen Sie die nicht gewünschten Felder.
   4. Wählen Sie Speichern.
4. Wählen Sie das Optionssymbol ( ) aus, um eine Vorlage zu bearbeiten oder zu löschen.
   Gelöschte Vorlagen können nicht abgerufen werden.