Erstellen Sie eine Verkaufschance

Erstellen Sie Verkaufschancen für Services, Produkte oder Assets, die während Außendienstbesuchen identifiziert wurden, mit ServiceNow Agent Anwendung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_Technician_Sales_write

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Stellen Sie sicher, dass das Plugin „Technician Driven Sales with Field Service“ (com.snc.fsm_Technician_Sales) und die Plugin „Opportunity Management Application“ (com.sn_l2c_oppty_mgmt) installiert sind.
• Mit wm_Technician_Sales_write Rolle können Sie Jobangebote erstellen, bevor Sie eine Aufgabe starten oder während die Aufgabe ausgeführt wird.

Prozedur

1. Öffnen Sie die ServiceNow Agent-Anwendung.
2. Erstellen Sie eine Verkaufschance.

   Von	Diese Aktion ausführen
   Meine Arbeit	Tippen Sie auf Meine Arbeit. In Meine Aufgaben Wählen Sie die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus. Tippen Sie auf Überlaufaktion Symbol. Tippen Sie Auf Verkaufschance erstellen .
   Meine Arbeit	Tippen Sie auf Meine Arbeit. In Meine Aufgaben Wählen Sie die entsprechende Arbeitsauftragsaufgabe aus. In Zugehörig Tippen Sie auf die Registerkarte Verkaufschance erstellen .
   Vertrieb	Tippen Sie Auf Vertrieb . Tippen Sie Auf Verkaufschance erstellen .

   Wenn Verkaufschance Erstellen Formular wird angezeigt. Einige Felder werden automatisch ausgefüllt.
3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Verkaufschance erstellen

   Feld	Beschreibung
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine kurze Beschreibung der Verkaufschance ein.
   Arbeitsauftragsaufgabe	Die Nummer der Arbeitsauftragsaufgabe wird automatisch ausgefüllt, wenn die Opportunity auf der Arbeitsauftragsaufgabe basiert. Dieses Feld wird optional, um eine Verkaufschance ohne Arbeitsauftragsaufgabe zu erstellen.
   Account	Geben Sie eine Kundenkontoreferenz ein.
   Kontakt	Geben Sie die Kundenkontaktreferenz ein.
   Vertriebszyklustyp	Geben Sie die Art des Vertriebszyklus ein (z. B. Newcust, Renew, Upselling). Der Standardwert ist Upselling.
   Phase	Geben Sie die Phase der Opportunity ein (z. B. Qualifizieren, entwickeln, vorschlagen, verhandeln, Als Gewonnen Geschlossen, Als Verloren Geschlossen). Der Standardwert ist Qualify.
   Bewertung	Legen Sie die Bewertung fest (z. B. „heiß“ für Top-Bewertung). Der Standardwert ist „heiß“.
   Anruf zulässig	Option zum Zulassen von Anrufen. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
   E-Mail zulässig	Option zum Zulassen von E-Mails. Standardmäßig ist die Option aktiviert.
   Genehmigung zulässig	Option zum Zulassen der Freigabe. Standardmäßig ist die Option aktiviert.

4. Tippen Sie auf Absenden.
   Die Opportunity wird erstellt und wird in angezeigt Vertrieb Registerkarte. Wenn sie einer Arbeitsauftragsaufgabe zugeordnet ist, wird sie auch in angezeigt Zugehörig Registerkarte.
5. Fügen Sie der Verkaufschance ein Produkt hinzu.
   1. Tippen Sie Auf Fügen Sie eine Position hinzu In der erstellten Verkaufschance.
   2. In Produktangebot Wählen Sie das Produkt aus.
   3. In Menge Geben Sie die Menge ein.
   4. In Maßeinheit , Wählen Sie die Einheit aus.
   5. Tippen Sie auf Absenden.
      Die Produktposition wird der Verkaufschance hinzugefügt.

Ergebnisse

Tippen Sie im auf die Verkaufschance Zugehörig Registerkarte zum Anzeigen der Details und Aktivität Stream der Einzelposten.