Erstellen Sie eine Guided Tour

Nachdem Sie die Guided Tour skizziert haben, verwenden Sie Geführter Tour-Designer (gtd), um die Schritte mithilfe von Beschreibungen und Auslösern einzugeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Guided_tour_admin oder admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Aufgabe ist ein Beispiel, das zeigt, wie eine geführte Tour für die Zuweisung eines Urlaubsdelegierten erstellt wird.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Designer für geführte Tour > Tour erstellen.
2. Füllen Sie die Felder im Formular aus.

   Feld	Beschreibung
   Name	Geben Sie einen Namen für die Tour ein, der beschreibt, was der Benutzer durch den Abschluss erreicht. In diesem Fall beispielsweise Urlaubsdelegierten festlegen.
   Tourtyp	Wählen Sie Folgendes aus: Standard-UI für Touren, die mit Systemplattforminhalten beginnen, z. B. einer Liste oder einem Formular. Service Portal für Touren, die von einer Service Portal-Seite aus beginnen. Hinweis: Wenn Sie Service Portalauswählen, wird die Option Portal angezeigt, in der Sie einen Datensatz aus der Tabelle „Service Portals“ auswählen. Benutzerdefinierte UI für Touren, die auf der Seite „Benutzerdefinierte UI“ beginnen. Arbeitsbereiche für Touren, die auf einer Arbeitsbereichsseite beginnen.
   Startseite	Wählen Sie die Seite aus, auf der die Tour beginnt. Wenn Ihr Tourtyp Standard-UI ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, die Listen und Formulare anzeigen. Wenn Ihr Tourtyp Service Portal ist, umfasst Ihre Auswahl Service Portal-Seiten. Hinweis: Im Basissystem können Sie Touren nur von Seiten starten, die das SP-Headermenü verwenden. Manuell gestartete Touren werden nicht auf Seiten mit benutzerdefinierten Headermenüs angezeigt. Wenn Ihr Tourtyp Benutzerdefinierte UI ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, die benutzerdefinierte UI-Seiten anzeigen. Wenn Ihr Tourtyp Arbeitsbereiche ist, umfasst Ihre Auswahl Seiten, auf denen Arbeitsbereichsseiten angezeigt werden. Sie können die Seite auf zwei Arten auswählen: URL einfügen: Sie können die URL der Arbeitsbereichsseite kopieren und einfügen. Wenn die URL keine gültige Experience ist, ist die Schaltfläche Tour erstellen nicht aktiviert. Manuelle Auswahl: Sie können die Seite aus der Dropdown-Liste auswählen, indem Sie den Namen der Seite eingeben. Hinweis: Wenn die ausgewählte Seite Parameter enthält, müssen Sie die Werte der Parameter angeben. Sie können die Seitenparameter als dynamisch konfigurieren, wenn die Tour auf dieselbe Seite ohne genaue Parameter angewendet werden soll. Sie können mit der Eingabe des UI-Seitennamens beginnen, um eine Liste der übereinstimmenden Seiten anzuzeigen, und sie dann aus der Liste auswählen. Hinweis: In einigen Fällen funktioniert die Navigation zu Standardformularen und -listen beim Erstellen benutzerdefinierter Touren möglicherweise nicht wie erwartet. In solchen Fällen können Sie einen der folgenden Workarounds wählen, um die benutzerdefinierte UI-Tour zu erstellen. Erstellen Sie eine Standard-UI-Tour auf einer beliebigen Seite, idealerweise auf der Homepage. Wechseln Sie zur Systemeigenschaft „com.snc.guided_tours.homepages“, und fügen Sie den Namen der benutzerdefinierten Seite im Feld „Wert“ dieser Seite hinzu. Sie können mehrere durch Kommas getrennte Werte eingeben. Aktualisieren Sie den Kontext der Tour aus der Formularansicht auf Ihre benutzerdefinierte Seite.
   Rollen	Wenn alle Rollen auf die Tour zugreifen können, wählen Sie Alleaus. Wenn bestimmte Rollen auf die Tour zugreifen können, wählen Sie Spezifischaus. Wählen Sie die Rollen aus, die auf diese geführte Tour zugreifen können, und verschieben Sie sie aus der Liste Verfügbare Rollen in die Liste Rollen, die die Tour anzeigen können. Hinweis: Wenn Sie einer Tour mindestens eine Rolle hinzufügen, wird die Zielgruppe auf die Benutzer beschränkt, die über diese Rolle verfügen.

3. Klicken Sie auf Erstellen.
   Der Guided Tour Designer wird im Entwurfsstatus auf einer neuen Registerkarte oder in einem neuen Fenster geöffnet. In diesem Beispiel werden keine Datensätze in der Liste angezeigt, da neue Delegierte erstellt werden.

   

4. Klicken Sie auf Einführung erstellen.
   1. Geben Sie einen einleitenden Titel für Ihre Guided Tour ein, z. B. Abdeckung Ihrer Genehmigungen während Ihres Urlaubs.
   2. Geben Sie eine Nachricht an Ihre Endbenutzer ein, in der sie das Ziel der Demo vorstellt, z. B. Nehmen Sie an dieser Tour teil, um zu erfahren, wie Sie einen Urlaubsdelegierten erstellen.
   Sie können Einführungen, Schlussfolgerungen und Beschreibungen jederzeit bearbeiten und löschen, während sich Ihre Tour im Entwurfsstatus befindet. Sie können HTML-Markup auch in Ihre Schlussfolgerungen, Einleitungen und Beschreibungen einfügen.
5. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Tourschritt mit einer Beschreibung und einem Auslöser hinzuzufügen.
   1. Ziehen Sie eine Legendenform aus der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und legen Sie sie auf dem UI-Element ab.
      Das Element wird hervorgehoben, wenn die Legende richtig positioniert ist. Wenn Sie die Legende loslassen, rastet sie in der Position ein.

      

   2. Sobald die Legende an der richtigen Position platziert wurde, wird die Seite Schritt erstellen angezeigt.
   3. Geben Sie die Anweisungen in das Feld Text im Bereich auf der rechten Seite ein.
   4. Ändern Sie die Richtung der Beschreibung, indem Sie die entsprechende Option unter Platzierungauswählen.
      Nur Platzierungsoptionen, die Sie für das ausgewählte Element verwenden können, sind in den Optionen aktiviert.
   5. Wählen Sie den Auslöser unter Aktionsfeld auswählen aus. In der Liste werden nur Auslöser angezeigt, die Sie für das ausgewählte Element verwenden können.

      

   6. Wahlweise: Um Textformatierungen wie fett oder kursiv anzuwenden, fügen Sie HTML-Tags um den zu formatierenden Text hinzu.
      Geben Sie beispielsweise Klicken auf <b>Neu</b>, um einen Delegierten einzurichten... ein. Sie können weitere HTML-Tags hinzufügen, einschließlich Tags für Bilder.
   7. Wahlweise: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Überspringbar, wenn der Benutzer den Schritt überspringen und mit dem nächsten Schritt fortfahren kann, falls die Tour bei diesem Schritt fehlschlägt.
   8. Klicken Sie auf Speichern.
      Die Bezeichnung Ihres ersten Schritts wird angezeigt.

      

      Wenn Ihre Endbenutzer auf die Bezeichnung klicken, sehen sie Ihre Anweisungen für den ersten Schritt als Nachricht.

      

6. Fügen Sie weitere Schritte hinzu, bis Sie die Tour abgeschlossen haben.
   Die Tour wird gespeichert, wenn Sie die einzelnen Schritte speichern.
7. Klicken Sie auf Abschluss erstellen.
   Geben Sie eine Nachricht an Ihre Endbenutzer ein, die die Demo abschließt und zusammenfasst, was sie erreicht haben. Geben Sie beispielsweise ein. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben einen Delegierten erstellt, der sich im Urlaub um Dinge kümmern soll. Viel Spass!
8. Klicken Sie auf Speichern.
   Ihre Abschlussmeldung wird nach dem letzten Tourschritt angezeigt und zeigt das Endergebnis der Tour an. Wenn Benutzer auf Abgeschlossenklicken, endet die Tour.

   

9. Klicken Sie jederzeit auf Vorschau, um Ihre Schritte zu testen und letzte Änderungen an der Tour vorzunehmen, bis Sie zufrieden sind.
   Notieren Sie die Schritte, die nicht ordnungsgemäß funktionieren oder korrigiert werden müssen. Bearbeiten Sie die Tour oder die Schritte wie in Bearbeiten Sie eine Guided Tourbeschrieben.
10. Um Ihren Entwurf oder eine veröffentlichte Tour zur Überprüfung durch interne Kollegen freizugeben, können Sie:
    1. Klicken Sie auf das Symbol „URL kopieren“ , um die Tour-URL zu kopieren.
    2. Senden Sie die URL an Prüfer.
11. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um Ihre Guided Tour für Ihre Endbenutzer sichtbar zu machen.
    Jeder geführten Tour wird beim Erstellen eine eindeutige Tour-ID zugewiesen. Die Touren werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wenn Sie die Eigenschaft (com.snc.guided_tours.sort) auf „true“ festlegen. Wenn Benutzer auf eine Startseite der geführten Tour zugreifen, können sie wie folgt auf die Tour zugreifen.

    • Wenn der Tourtyp Standard-UI ist, können sie im Bereich „GMT“ auf Tour starten klicken.
    • Wenn der Tourtyp Service Portal ist, können sie im Banner der Seite auf Touren klicken.