Gruppieren und suchen Sie Datensätze mithilfe von Tags im Arbeitsbereich

Fügen Sie Datensätzen Tags hinzu, um sie zu gruppieren und zu organisieren.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: agent

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Tags sind Bezeichnungen, die Sie Datensätzen hinzufügen können. Das Tag-Symbol ( ) wird neben dem primären Wert im Formular-Header angezeigt.

Mit Tags können Sie Datensätze gruppieren und organisieren. Sie erstellen den Tag-Namen, der den Grund für das Tag benennen soll. Sie können die Tags für alle, einige Personen oder nur für sich selbst sichtbar machen. Die Sichtbarkeitseinstellung gibt an, wer die Tags für die Suche nach Datensätzen verwenden kann.

Ein nicht ausgefülltes Tag-Symbol ( ) bedeutet, dass dem Datensatz keine Tags zugewiesen wurden. Wenn Tags zugewiesen sind und für Sie sichtbar sind, wird das Tag-Symbol ausgefüllt ( ).

Nach dem Tagging von Datensätzen können Sie die Tags verwenden, um nach Datensätzen im globalen Suchfeld zu suchen, oder das Filtersymbol ( ) in der Listenansicht verwenden.

Prozedur

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen geöffneten Datensatz in einem Arbeitsbereich.
   Klicken Sie beispielsweise auf das Listensymbol ( ), klicken Sie auf einen Listenfilter, z. B. Offene Incidents, und klicken Sie auf einen Datensatz.
2. Klicken Sie auf das Tag-Symbol (Symbol „ “ ) neben dem primären Wert im Formular-Header.
3. Geben Sie unter Taghinzufügen einen Tag-Namen ein.
   Der Tag-Name sollte das Organisationsprinzip des Tags offenlegen, z. B. alle Datensätze, die aus einem bestimmten Incident stammen.
4. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Tag mit dem Datensatz zu speichern.
   Sie können weitere Tags hinzufügen.
   Die Tag-Sichtbarkeitseinstellung ist standardmäßig auf privat festgelegt, was bedeutet, dass das Tag nur für die Person sichtbar ist, die das Tag erstellt hat. Daher kann nur diese Person das Tag verwenden, um nach Datensätzen zu suchen, die mit diesem Tag gekennzeichnet sind.
5. Um die Sichtbarkeitseinstellung des Tags zu ändern, klicken Sie auf das Tag, und ändern Sie die Einstellung Sichtbar nach.

   

   Option	Bezeichnung
   Mich	Das Tag ist nur für die Person sichtbar, die das Tag erstellt hat. Nur diese Person kann das Tag verwenden, um nach Datensätzen zu suchen. Diese Einstellung ist die Standardeinstellung.
   Gruppen und Benutzer	Tag ist für bestimmte Gruppen oder Benutzer sichtbar. Sie können die Gruppen und Benutzer angeben, die dieses Tag anzeigen können.
   Jeder	Tag ist für alle sichtbar. Hinweis: Diese Sichtbarkeitseinstellung ist nur für die Rolle „admin“ oder „tags_admin“ verfügbar.

   Ein Datensatz kann mehrere Tags haben, und jedes kann eine andere Sichtbarkeitseinstellung haben.

   
   
   
6. Wahlweise: Um ein Tag aus einem Datensatz zu entfernen, klicken Sie auf ein ausgefülltes Tag-Symbol ( ), um die Liste der Tags zu öffnen, und klicken Sie dann auf das X neben dem Tag, das Sie entfernen möchten.
7. Wahlweise: Suchen Sie mithilfe des globalen Suchfeldsnach Ihrem Tag.