Configurer une sélection simple/multiple ou un filtre en cascade

Permettez aux utilisateurs de filtrer un onglet de tableau de bord sur une ou plusieurs valeurs à partir d’un ensemble de choix, tels que la priorité de l’incident. Vous pouvez faire en sorte qu’un filtre à sélection simple ou multiple suive un autre filtre dans une cascade.

Avant de commencer

Important :

Cette procédure suppose que vous avez créé un filtre dans le concepteur de filtre ou ajouté un filtre à votre tableau de bord avec le type de filtre à sélection unique ou à sélection multiple. Voir Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne, Créer un filtre dans le concepteur de filtreou Créer un groupe de filtres.

Rôle requis : dans l’éditeur de tableau de bord en ligne : dashboard_admin, ou vous devez être le propriétaire du tableau de bord ou avoir des droits de modification partagés avec vous.

Dans le Concepteur de filtre (Bibliothèque > Filtres > Nouveau) : analytics_filter_admin, administrateur

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les filtres s’appliquent aux visualisations de données et aux listes simples. Pour que le filtre s’applique à une visualisation de données spécifique, il doit être basé sur la même table ou la même répartition d’indicateur que cette visualisation. Pour qu’elle s’applique à une liste, elle doit filtrer un champ dans la liste.

Sur un tableau de bord à onglets, un filtre peut s’appliquer soit aux éléments d’un seul onglet, soit à l’ensemble du tableau de bord. Pour que le filtre s’applique à un seul onglet, ajoutez le filtre à cet onglet. Pour que le filtre s’applique à l’ensemble du tableau de bord, ajoutez-le au-dessus des onglets.

Un filtre à sélection unique permet aux utilisateurs de filtrer les éléments par une seule valeur.

Un filtre à sélection multiple permet aux utilisateurs de sélectionner plusieurs valeurs d’un champ ou d’une répartition.

Procédure

1. Créez un filtre et sélectionnez le type de filtre Sélection unique ou multiple, comme décrit dans Créer ou ajouter un filtre sur un tableau de bord en ligne ou Créer un filtre dans le concepteur de filtre.
2. Dans Filtrer le type de source, sélectionnez une table, une répartition d’indicateur ou une Analyse de l'expérience utilisateur source.
   MetricBase et Workflow Data Fabric les tables sont disponibles sous Tables.
3. Spécifiez la source de filtre, en fonction du type de source.
   • Si vous avez sélectionné le type Table, sélectionnez la table et le champ.
     Remarque :

     • Vous pouvez sélectionner uniquement les champs de référence et les champs qui ont une liste de choix. Si la table ne contient que des champs de type chaîne et numérique sans référence, vous n’avez aucun champ à sélectionner.
     • Si vous ne sélectionnez aucun champ, vous pouvez filtrer uniquement les données de cette table ou les champs de référence qui pointent vers celle-ci. Par exemple, si vous sélectionnez la table Company comme source de filtre, vous ne pouvez filtrer que la table Company ou les champs de référence pointant vers Company, tels que Incident.Caller.Company ou Incident.Location.Company.
     • Si vous sélectionnez une MetricBase table, ne sélectionnez pas de champ.
     • Si vous sélectionnez un champ qui est un champ de référence à une autre table, la source de filtre se réinitialise pour faire référence à cette table sans aucun champ sélectionné. Les données à filtrer sont automatiquement définies sur le champ de référence que vous avez sélectionné à l’origine. Comme données supplémentaires à filtrer, vous pouvez définir uniquement la table dans la source de filtre ou d’autres champs de référence pointant vers cette table.
       
       
   • Si vous avez sélectionné le type de répartition d’indicateur, sélectionnez une répartition d’indicateur.
     Important :

     • Vous pouvez sélectionner uniquement une répartition utilisée par au moins un indicateur.
     • Les répartitions scriptées sur les visualisations de données ne sont pas prises en charge.
     • Seuls deux niveaux de répartition peuvent être appliqués à un indicateur en même temps. Sur un tableau de bord, il peut s’agir de deux filtres ou d’un filtre et d’une répartition spécifiés dans la visualisation de données. Toutefois, si les instantanés de données sont activés sur cet indicateur, cette restriction ne s’applique pas. Pour plus d'informations, consultez Instantanés de données et répartitions multiples.
   • Si vous avez sélectionné un Analyse de l'expérience utilisateur filtre, sélectionnez une propriété d’analyse UX.
4. Facultatif : Pour limiter les valeurs que l’utilisateur d’exécution peut choisir de filtrer, sélectionnez Configurer les valeurs (nombre).
   Une liste des valeurs possibles s’ouvre. Effacez une valeur pour empêcher les utilisateurs d’exécution de filtrer en fonction de cette valeur.

   Figure 1. Configurer la liste de valeurs et les choix qui en résultent dans l’exécution

   
   
   
   
   

   Remarque :

   Si la source du filtre est une référence à une table, vous n’avez pas de liste de valeurs à configurer. Au lieu de cela, vous pouvez créer une condition pour définir les valeurs du filtre. Vous pouvez également définir une condition de liste connexe.
5. Facultatif : Sélectionnez la ou les valeurs par défaut pour le filtre.
   Le tableau de bord applique ces valeurs lorsqu’un utilisateur ouvre le tableau de bord.
6. Facultatif : Sélectionnez les données à filtrer.
   Certaines données à filtrer sont choisies automatiquement en fonction de la source de filtre. Par exemple, si vous sélectionnez la répartition des indicateurs de catégorie à partir de la source de répartition Incident.Catégorie, le filtre filtre automatiquement le champ Catégorie de la table Incident et tous les indicateurs avec la répartition de catégorie. Vous pouvez modifier la sélection automatique de données ou ajouter d’autres données à filtrer.

   Remarque :

   Votre sélection de source de filtre peut avoir un impact sur les données que vous pouvez filtrer. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’étape 3.
7. Sous Other filters to follow (Autres filtres à suivre), si les conditions sont remplies, vous pouvez sélectionner un autre filtre pour le filtre actuel à suivre dans une hiérarchie, créant ainsi une cascade.
   Remarque :

   Vous ne pouvez définir d’autres filtres à suivre que lorsque vous configurez des filtres sur un tableau de bord, et non à partir du concepteur de filtre.

   Lorsque vous configurez le filtre pour qu’il suive un autre filtre, les choix disponibles dans le filtre suivant sont limités par les choix effectués dans le filtre suivant. Pour plus d’informations, reportez-vous à l’exemple Filtres en cascade pour le gestionnaire et le groupe d’affectation.

   Conditions :

   • Vous pouvez suivre un filtre uniquement si Pastille est l’élément d’interface utilisateur de ce filtre.
   • Seuls les filtres Table et Indicator Breakdown (Répartition par table) et par indicateur prennent en charge les filtres en cascade.
   • Le filtre à suivre doit filtrer les données dans la même table que la source de filtre du filtre suivant.

   Remarque :

   • Certains filtres ont une relation plusieurs-à-plusieurs, où les valeurs des deux filtres peuvent correspondre à plusieurs valeurs de l’autre filtre. Un tel filtre ne peut en suivre un autre que par le biais d’une table de connexion. Seuls les administrateurs peuvent configurer ces filtres en cascade. Pour plus d'informations, consultez Définir un filtre pour suivre un autre filtre dans une relation plusieurs-à-plusieurs.
   • Deux filtres peuvent se succéder, mais il existe des exigences supplémentaires. Pour plus d'informations, consultez Conditions pour que deux filtres se suivent.
8. Sélectionnez le sens de tri.
   Si vous sélectionnez Ascendant, les valeurs filtrées les plus basses s’affichent en premier. Si vous sélectionnez Décroissant, les valeurs les plus élevées s’affichent en premier. L’utilisateur peut modifier cette valeur.
9. Pour permettre aux utilisateurs d’effacer les valeurs qu’ils ont sélectionnées pour le filtre, activez l’option Autoriser l’effacement du filtre.
10. Facultatif : Définissez le nombre maximal d’éléments qui sont chargés initialement et à chaque actualisation de page.
    La valeur par défaut est 500.
11. Sélectionnez Enregistrer.

Résultats

Le filtre est prêt à l’emploi lorsque vous quittez le mode d’édition.

Filtres en cascade pour le gestionnaire et le groupe d’affectation

Dans cet exemple, vous souhaitez que vos utilisateurs filtrent les incidents par gestionnaire ou par groupe d’affectation. En outre, vous souhaitez limiter les groupes d’affectation disponibles dans le deuxième filtre à ceux dont le gestionnaire est sélectionné dans le premier filtre.

1. Vous créez des visualisations de données des incidents, telles qu’une visualisation à score unique du nombre d’incidents dans la table Incident [incident].
2. Vous créez un filtre pour filtrer les incidents par gestionnaire de groupe d’affectation.
   1. Tout d’abord, vous créez un filtre à sélection unique intitulé Manager.
      
      
   2. Vous sélectionnez la table Utilisateur [sys_user] comme source de données. Le champ Gestionnaire se trouve dans cette table.
      
      
   3. Étant donné que vous souhaitez appliquer ce filtre à une visualisation de données de la table d’incidents, vous modifiez le champ Données à filtrer pour qu’il pointe vers la table d’incidents et le champ de référence parcourable par points le groupe d’affectation. Gérant.
      
      
   4. Toujours sous Données à filtrer, sélectionnez Ajouter + et ajoutez le champ Gestionnaire sur la table Groupe [sys_user_group]. Vous aurez besoin de ce champ ultérieurement lorsque vous configurerez un filtre en cascade.
      
      

   Figure 2. Configuration terminée pour le filtre Gestionnaire

   
   
   

3. Vous créez un filtre pour filtrer les données d’incident par groupe d’affectation.
   1. Tout d’abord, vous créez un filtre à sélection multiple intitulé Group.
   2. Ensuite, vous sélectionnez le champ Assignment Group (Groupe d’affectation) de la table Incident [incident] comme source de filtre.
   Étant donné que le champ Groupe d’affectation est un champ de référence qui fait référence à la table Groupe [sys_user_group], la source de filtre se réinitialise automatiquement à la table Groupe. Les données à filtrer restent Incident.Assignment Group.
   
   

4. Faites défiler le panneau de configuration du filtre Groupe jusqu’à Autres filtres à suivre.

5. Sous Filtres directement connectés, sélectionnez Suivre le responsable.
   
   

   Ce choix s’affiche car vous avez configuré le filtre Gestionnaire pour filtrer les données sur la table Groupe et pas seulement sur la table Incident. N’oubliez pas que pour avoir un filtre en cascade, le filtre qui sera suivi (dans ce cas Manager) doit filtrer les données sur la même table que le filtre qui effectue les opérations suivantes (dans ce cas, Groupe, sur la table sys_user_group).

6. Enregistrez et quittez le mode d’édition.

Plus tard, un visualiseur de tableau de bord sélectionne Beth Anglin dans le filtre Gestionnaire. Ensuite, lors de la sélection des groupes d’affectation dans le filtre Groupe, seuls les groupes avec Beth Anglin comme gestionnaire sont disponibles.

Que faire ensuite

Si vous disposez des rôles requis, ajoutez le filtre à la bibliothèque de filtres. Vous pouvez également reconfigurer, supprimer ou dupliquer le filtre. Pour plus d'informations, consultez Modifier un filtre Platform Analytics sur un tableau de bord.

Concepts associés

• Application de filtres aux cartes d’Exploration de processus