Planifier l’exportation de visualisations de données ou de tableaux de bord

Automatisez l’exportation et l’envoi des visualisations de données. Aidez vos collègues à créer des présentations, à partager des informations avec des utilisateurs externes ou à suivre les données au fil du temps.

Avant de commencer

Rôle requis : par_scheduler, ou tout rôle qui en contient, pour planifier l’exportation de tout tableau de bord ou visualisation auquel vous pouvez accéder. Si vous disposez du rôle par_scheduler_admin ou d’un rôle qui le contient, vous pouvez planifier l’exportation de n’importe quelle visualisation de données.

Pour afficher la liste des exportations planifiées, accédez à Tout > Platform Analytics > Bibliothèque > Exportation planifiée. Cette liste contient toutes les exportations planifiées, y compris les rapports et tableaux de bord de l’interface utilisateur principale, ainsi que les tableaux de bord et les visualisations de données de l’expérience Platform Analytics.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez exporter plusieurs tableaux de bord et visualisations de données dans un seul e-mail planifié. Les formats d’exportation pris en charge dépendent de ce que vous exportez et selon que vous l’exportez dans le cadre d’un tableau de bord ou d’une visualisation de données autonome.

Tableau 1. Formats d’exportation pris en charge

Élément de visualisation de données ou de tableau de bord	Formats d’exportation de tableaux de bord pris en charge	Formats d’exportation de visualisation des données pris en charge
Rapports de calendrier, tableaux de résultats d’indicateurs, tableaux croisés dynamiques, carte géographique	Aucun	Aucun
Listes	PDF	PDF, Microsoft Excel (.xls ou .xlsx), liste incorporée, CSV
Autres visualisations de données	PowerPoint, PDF	PowerPoint, PDF, PNG, JPEG, PNG incorporé
Éléments de tableau de bord autres que la visualisation de données, tels que les en-têtes	Aucun	Non applicable

Remarque :

Cette rubrique est disponible dans la documentation du tableau de bord et de la visualisation de données.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Platform Analytics > Bibliothèque et sélectionnez Data Visualizations (Visualisations de données) ou Dashboards (Tableaux de bord).
2. Sélectionnez un élément que vous souhaitez exporter selon un calendrier régulier.
   Consultez la liste des formats d’exportation pris en charge.
3. Dans le menu Actions supplémentaires (icône du ), sélectionnez Planifier.
   Vous ne pouvez pas être en mode Edit (Édition).
   
   
   Toutes les options d’exportation du tableau de bord ou de la visualisation des données s’affichent. Si vous ne souhaitez pas exporter cet objet, sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez le type de fichier.
5. Si vous exportez un tableau de bord ou une visualisation de données au format PDF, ou une visualisation de données dans un fichier graphique, sélectionnez le format et l’orientation de la page.
6. Si vous exportez un tableau de bord vers PowerPoint, procédez comme suit :
   1. Sélectionnez s’il faut exporter tous les onglets ou uniquement certains onglets.
   2. Si vous choisissez d’exporter uniquement des onglets spécifiques, sélectionnez les onglets à exporter et si vous souhaitez inclure le contenu de la mise en page supérieure.

      Figure 1. Configuration de l’exportation des onglets du tableau de bord

      

      Figure 2. Les visualisations exportées

      

7. Pour ajouter d’autres tableaux de bord ou visualisations de données à l’exportation, procédez comme suit :
   1. Développez le menu Ajouter .
   2. Sélectionnez Tableau de bord ou Visualisation des données.
   3. Choisissez un ou plusieurs tableaux de bord ou visualisations à exporter.
   4. Configurez les critères d’exportation pour chaque tableau de bord ou visualisation ajouté comme indiqué aux étapes 4 à 6.
   Vous pouvez ajouter à la fois des tableaux de bord et des visualisations de données en une seule exportation.
8. Pour envoyer des exportations non incorporées sous forme de fichiers ZIP, activez l’option Envoyer sous forme de fichiers ZIP.
9. Dans la section Calendrier des e-mails, spécifiez quand et à quelle fréquence envoyer l’e-mail.

   Champ	Description
   Actif	Activez cette option pour activer la livraison des e-mails d’exportation planifiée.
   Répétition	Sélectionnez la fréquence d’envoi de l’e-mail d’exportation.
   Jour, heure, autres champs de calendrier	Spécifiez le moment d’envoi de l’e-mail. Vos options dépendent de la fréquence à laquelle vous choisissez d’envoyer l’e-mail dans Récurrence. Les champs d’heure sont au format HH :MM :SS.
   Omettre si aucun enregistrement	Activez cette option pour empêcher la distribution d’e-mails vides.
   Conditions d'utilisation	Activez cette option pour spécifier une condition de script destinée à la génération du rapport.
   Condition	Script conditionnel qui détermine si une tâche planifiée doit être exécutée. La dernière expression du script doit être évaluée à une valeur booléenne (vrai/faux). Cette zone de texte s’affiche uniquement si vous sélectionnez Utiliser les conditions. Pour plus d’informations sur les scripts sur le , reportez-vous à la ServiceNow AI Platform® section Scripts. Avertissement : Les scripts conditionnels pour les e-mails programmés sont exécutés dans le bac à sable. Par conséquent, les définitions de fonctions ne sont pas autorisées. Certains appels API et mots clés ne sont pas non plus autorisés. Pour plus d’informations, consultez Propriété de bac à sable de script.

10. Dans la section Détails de l’e-mail, spécifiez les destinataires et l’objet de l’e-mail.
    Vous pouvez saisir des utilisateurs et des groupes sur votre instance ou toute adresse e-mail interne ou externe autorisée. Les contraintes de sécurité peuvent limiter les personnes à qui vous pouvez envoyer le rapport. Vous pouvez également ajouter un message. Pour envoyer un e-mail à des personnes qui ne font pas partie de votre instance, vous devez avoir configuré l’e-mail sortant. Voir Configuration des e-mails sortants.
11. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le calendrier.