Processe uma edição de ordem de compra no playbook

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Você pode editar e revisar a quantidade do produto ou o local de entrega das ordens de compra com base em suas necessidades.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_spend_psd.Requestor, administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Como agente, você pode exibir as solicitações, concluir tarefas em várias atividades de fluxo de trabalho e gerenciar operações complexas a partir de um playbook unificado. . playbookfornece aos agentes uma maneira automatizada de visualizar o processo geral em um formato orientado a tarefas.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Gestão de casos de compras > Espaço de Source-to-Pay.
    2. Selecione o ícone Lista ( Ícone de lista.) e selecione Todo o trabalho > Casos.
    3. Selecione o caso do tipo Editar uma ordem de compra.
      Nota:
      Com a solicitação de revisão gerada, o estado foi alterado para Revisão pendente para a ordem de compra e a linha da ordem de compra. Lembre-se de que o. Editar A opção não está disponível para compras no estado de fechamento.
    4. Conclua as etapas nas várias fases e atividades do playbook Editar uma ordem de compra.
      Fase Atividade Detalhes da atividade
      Revisar caso Atribuir caso Use esta atividade para atribuir o caso a uma pessoa diferente ou manter o caso atribuído a você.

      Você pode fazer o seguinte:

      • Em Atribuído a. campo de pesquisa, pesquise e selecione a pessoa à qual você deseja atribuir o caso.
      • Em Descrição resumida atualize a descrição do caso.
      • Selecione uma das seguintes ações:
        • Selecione Salvar para salvar suas mudanças.
        • Selecione Comece o trabalho para começar a trabalhar no caso.
      Admissão e avaliação Linha de caso de compras de pesquisa Esta atividade fornece mais informações sobre a solicitação de serviço, a solicitação de compra e os itens de linha da solicitação de compra.

      Selecione Detalhes sobre mudanças nesta compra para revisar as mudanças.
      Confirmar ou rejeitar solicitação do comprador para editar a OC Revise esta solicitação para editar a ordem de compra e confirmar ou rejeitar se ela pode ser processada.

      Selecione uma das ações a seguir.

      • Confirmar : Ao confirmar, você pode verificar a ordem de compra revisada ou a linha de ordem de compra. Na atualização bem-sucedida, a solicitação é encerrada automaticamente.
      • Rejeitar : Ao rejeitar, você deve entrar em contato com o fornecedor e confirmar se o pedido pode ser rejeitado. Quando o fornecedor permite o cancelamento, a solicitação muda para o estado Encerrado rejeitado.
      Processar edição de OC Atualizar POLs para o estado de revisão pendente Atualiza o estado de PoLs para revisão pendente até que a PR do tipo revisão seja aprovada e a OC seja atualizada.
      Criar RC de tipo revisão Cria um PR do tipo revisão com as mudanças do comprador na OC.
      Encerrar caso Enviar e-mail de confirmação ao proprietário da empresa Envia ao proprietário da empresa a confirmação de que as linhas da ordem de compra foram editadas com sucesso usando Shopping Hubmodelo de e-mail.
      Concluir caso

      Use esta atividade para adicionar anotações de trabalho e encerrar o caso.

      Faça o seguinte:
      • Em Anotações de trabalho adicione comentários sobre o caso.
      • Em Fechar anotações adicione comentários de encerramento.
      • Selecione Caso concluído .
      Atualiza o caso para Encerrado concluído.
      Atualizar o caso para concluído Após a OC ser atualizada, a solicitação para editar a ordem de compra é encerrada automaticamente.

    Resultado

    A solicitação atualiza a ordem de compra ou o item de linha com quantidade, local, datas de entrega ou datas de serviço revisadas. Um novo cartão do tipo de revisão também é criado para o comprador e os aprovadores se comunicarem, que pode ser exibido pelo comprador a partir de Minhas compras .

    O que Fazer Depois

    Revise e confirme os detalhes da sua solicitação de compra de Gestão de casos de compras > Casos de compras > Requisições de compra > Linhas de compra, se necessário.