Adicione e configure participantes para um contrato usando Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos

Como um configurador de contratos, configure os participantes e adicione espaços reservados para suas assinaturas usando Microsoft Word suplemento para ServiceNow® Contratos.

Antes de Iniciar

. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Os contratos devem ter sido configurados. Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos.

Um modelo de contrato ativo deve existir no estado Rascunho ou Edição em que Blocos de assinatura a opção não está selecionada. Para obter mais informações, consulte Crie um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

Procedimento

1. Abra o documento no qual você deseja marcar os controles de conteúdo Microsoft Word.
2. Em Microsoft Word faixa de opções, selecione ServiceNow Add-in Contratos.
3. Na tela de login, insira as credenciais do ServiceNow instância da qual você baixou o arquivo de manifesto.
   Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos.
4. Na tela do suplemento em Modelos selecione o modelo de contrato ao qual você deseja adicionar os metadados.
5. Em Signatário , selecione Adicionar signatário .

   Figura 1. Adicionar signatário

   

6. Adicione e configure o participante como um usuário interno ou externo.
   Ao adicionar detalhes do signatário, se você adicionar valor em Usuário , o participante é considerado um signatário interno.

   Tipo de signatário	Campos disponíveis
   Interno	Nome Nome de exibição exclusivo do signatário mapeado. Pedido - Ordem exclusiva na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação. Usuário - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o usuário. Por exemplo: Atribuído a. . Nota: Quando você seleciona um valor para este campo, o participante é considerado um usuário interno. Se forem fornecidos valores para os campos opcionais Nome do participante e. E-mail do participante junto com Usuário a solicitação de assinatura eletrônica é enviada para os valores de e-mail do participante em vez de Nome e. E-mail campos associados ao registro do usuário. . Script avançado está selecionado, o valor em Usuário o campo é limpo quando você salva ou atualiza o modelo. Nome do participante (Opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atuará como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por . E-mail do participante (Opcional) - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o endereço de e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail . Título do participante (Opcional) - Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo. Nota: O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.
   Externo	Nome - Campos da tabela à qual o modelo de contrato está associado. Pedido - Ordem na qual uma assinatura deve ser iniciada para que o participante conclua a ação. Usuário - Não forneça nenhum valor. Nome do participante - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o nome do participante. Por exemplo: Encerrado por . Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign. Nota: O valor em Nome do participante O campo é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. E-mail do participante - O campo da tabela associada ao modelo de contrato que atua como um espaço reservado para o e-mail do participante. Por exemplo: Encerrado por > E-mail . Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign. Nota: O valor no campo E-mail do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Título do participante (Opcional) - Opção para especificar o título quando o participante definido for um usuário externo. Nota: O valor no campo Título do participante é limpo quando você salva ou atualiza o modelo com o campo Script avançado selecionado. Este campo está disponível somente quando o tipo de assinatura é AdobeSign ou DocuSign.

7. Selecione Criar.

   Figura 2. Cartão do signatário no suplemento do Word

   

   • O signatário é adicionado e o cartão do signatário é exibido.
   • O signatário é marcado como interno ou externo dependendo dos valores fornecidos.
   • O signatário adicionado tem metadados Assinar, Assinar data, Assinar título, Assinar nome, Assinar e-mail.
8. Coloque o. Assinar metadados no documento.
   Ao adicionar controles de conteúdo para participantes, defina a cor da fonte dos marcadores de controle de conteúdo para corresponder à cor de fundo do documento.
   1. Coloque o cursor onde você deseja que a assinatura seja adicionada.
   2. Selecione o marcador Assinar para colocar os metadados.
9. Conclua as etapas para os seguintes metadados:
   • sign_date
   • signatary_title
   • signatary_name
   • signatary_email

   Os campos do signatário, como Nome, Título e E-mail, não são preenchidos previamente no documento do contrato antes de ser enviado para assinatura. Esses campos serão preenchidos pelo provedor de assinatura eletrônica quando o signatário acessar o documento para assiná-lo.

10. Opcional: Exiba os detalhes do signatário fazendo login no ServiceNow e navegando até Participantes lista relacionada do modelo de contrato.

Resultado

Os detalhes do signatário e os metadados são sincronizados com ServiceNow instância.

Figura 3. Lista relacionada de participantes em sua instância