Crie um modelo de contrato

Crie um modelo de contrato que possa ser usado para gerar um contrato padrão com conteúdo predefinido quando um funcionário enviar uma solicitação de contrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_core.contract_config

Se você estiver criando um modelo de contrato para uma tabela que não seja de tarefa, certifique-se de que a tabela que não seja de tarefa seja adicionada ao script de extensão. Para obter mais informações, consulte Configure tabelas sem tarefa para modelos de contrato.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Base para contratos > Administração de contrato > Modelos de contrato.
   A página Modelos do Word é aberta na exibição Modelos de contrato por padrão.
2. Selecione Novo.

   Figura 1. Formulário de modelo de contrato

   

3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Novo registro do modelo do Word

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo do modelo de contrato.
   Tabela	Tabela à qual você deseja associar o modelo de contrato.
   Categoria	Categoria de documento à qual você deseja associar o modelo de contrato.
   Documento	O documento do qual você deseja importar cláusulas e mapeamento de campo de modelo. O documento selecionado deve ser um Microsoft Word(.docx) e deve ter controladores de conteúdo válidos. Para obter mais informações, consulte Adicionar controles de conteúdo em um Microsoft Word documento.
   Estado	Estado atual do modelo de documento. Rascunho : Indica que o modelo de documento ainda não foi publicado. Editando : Indica que o modelo de documento está sendo editado depois que foi publicado. Publicado : Indica que o modelo de documento pode ser consumido por serviços e casos.
   Aplicação	Aplicação à qual o modelo de contrato pertence. Este campo é definido automaticamente para o escopo da aplicação na qual você está criando o modelo de contrato.
   Ativo	Opção para tornar o modelo ativo e disponível para uso.
   Data de início	Data em que o modelo de documento do Word se torna válido. Fornecer uma data de início ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo. Este campo está disponível somente quando Categoria selecionado.
   Data de término	Data até a qual o modelo de documento do Word é válido. Fornecer uma data de término ajuda na manutenção de várias versões do mesmo modelo. Se os valores em Data de início e. Data de término os campos estão vazios. o modelo sempre será válido. Nota: Se você especificar uma data de término, também deverá especificar uma data de início. Este campo está disponível somente quando Categoria selecionado.

   Quando o documento é selecionado, a lista relacionada Participantes, cláusulas importadas, Mapeamentos de cláusula e Mapeamentos de modelo é exibida.
4. Em Tipo de contrato selecione somente uma categoria do tipo de contrato.
   Se você estiver criando um modelo para acordo de não divulgação, selecione Acordo de não divulgação como o tipo de contrato.
5. Selecione Analisar documento para extrair o conteúdo marcado pelo controle de conteúdo do documento importado.
   • Os controles de conteúdo que têm clause_As prefixo são derivados do documento e listados na lista relacionada Cláusões importadas.
   • Os controles de conteúdo que têm field_, signatory_, signature_e sign_ Os prefixo AS são derivados do documento e listados na lista relacionada Mapeamentos de modelo.
6. Selecione Save (Salvar).

Resultado

O modelo de contrato é salvo no estado Rascunho.

O que Fazer Depois

1. Para adicionar participantes com os quais você deve obter assinaturas, consulte Criar e configurar participantes.
2. Para inserir assinaturas, abra um Assinatura_ registre no Mapeamentos de modelo lista relacionada. Para obter mais informações, consulte Atualizar mapeamentos de modelo de contrato.
   1. Em Tipo de campo de documento especifique Assinatura .
   2. Em Participante especifique o participante com quem você precisa da assinatura.
   3. Selecione Atualizar.
   Da mesma forma, atualize os seguintes registros.
   • Assinar
   • Data de assinatura
   • Assunto:
   • Nome do signatário
   • E-mail do signatário
   • Título do signatário
   Para obter uma lista completa, consulte Adicionar controles de conteúdo em um Microsoft Word documento
3. Selecione Publicar.

Tarefas relacionadas

• Adicionar controles de conteúdo em um Microsoft Word documento
• Criar e configurar participantes
• Classificar e mapear cláusulas importadas
• Atualizar mapeamentos de modelo de contrato