Criar categorias de modelo de documento

Como configurador de contratos, crie categorias de modelo de documento para identificar facilmente documentos semelhantes e encontrar o modelo de documento correto com mais facilidade. Por exemplo, uma categoria de modelo de documento de NDA-Japão pode agrupar acordos de não divulgação para o Japão.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_core.contract_config

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos de documento > Categorias do modelo de documento.
2. Em Nome , insira o nome da categoria.
3. Selecione Ativo para tornar a categoria ativa.

   Figura 1. Categoria do modelo de documento

   

4. Selecione Enviar para salvar a categoria.

Resultado

A categoria de modelo de documento está ativada e pode ser associada a um modelo de documento.