Uso de modelos de documento: Caso de uso personalizado

Entenda como usar Modelos de documento fora da Prestação de serviços de RH.

Antes de Iniciar

Função necessária: administrador

Procedimento

1. Defina um modelo de documento para uma determinada tabela, por exemplo, tabela Incidente.
2. Para gerar um documento PDF a partir de um modelo de documento, use a seguinte API:

   /**
   * Description: Method to generate a PDF from a document template.
   * @param {GlideRecord} recordId (GlideRecord of task table)
   * @param {documentTemplateId} docTemplateId (sysId of document template)
   * @param {String} pdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
   * @return {sysId} (sysId of the attachment)
   */
   new sn_doc.GenerateDocumentAPI().generateDocumentForTask(recordId, documentTemplateId, pdfName)

3. Se os participantes estiverem configurados para o modelo de documento, use a seguinte API para iniciar tarefas de documento para os participantes:

   /**
   * Description: Method to prefill document with mapped values and attach it to record table.
   * @param {GlideRecord} taskGr (GlideRecord of task table)
   * @param {String} htmlBody html body of document (Optional, if not passed then it will be generated from template for html template)
   * @param {SysId} docTemplateId (sysId of document template)
   * @param {String} generatedPdfName name of generated pdf (Optional, if not passed then it will be taken from template name)
   * @param {String} documentId (word template attachment sysId) (Only for word templates)
   * @return {boolean} true/false
   */
   new sn_doc.GenerateDocumentAPI().initiateDocumentTasks(taskGr, htmlBody, docTemplateId, generatedPdfName, documentId)
   

4. Para exibir as tarefas de documento associadas a um registro:
   1. Abra o registro, por exemplo, um registro de incidente.
   2. Configure as listas relacionadas.

      Um slushbucket é aberto. Adicionar Tarefa do documento -> Primário e. Salvar .

      As tarefas de documento associadas ao registro são exibidas em Tarefas de documento lista relacionada.

      

Conceitos relacionados

• Usando Modelos de documentos Prestação de serviços de RH

Tarefas relacionadas

• Trabalho ing em uma tarefa de documento
• Usando os Tours guiados no Modelos de documentos