Configure um sistema de armazenamento externo para solicitações jurídicas e assuntos jurídicos

Configure um sistema de armazenamento externo para armazenar documentos anexados a solicitações jurídicas e assuntos jurídicos .

Antes de Iniciar

Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o sistema de armazenamento externo que você deseja configurar para aplicativos jurídicos.

Spoke do Box v3.1.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre a configuração e como criar o. Box conta, consulte Configure o spoke do Box .

Google Drive spoke v1.3.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre a configuração e como criar o. Google Drive conta, consulte Configurar Google Drive spoke.

Microsoft OneDrive spoke v2.1.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre a configuração e como criar o. Microsoft OneDrive conta, consulte Configurar Microsoft OneDrive spoke.

Microsoft SharePoint spoke v2.2.0 ou versão posterior

Para obter mais informações sobre como configurar Microsoft SharePoint, consulte Configure Microsoft SharePoint Online connection record.

Função necessária: sn_lg_ops.request_config

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
2. Crie ou modifique uma configuração de aplicativo externo.

   Opção	Etapas
   Para criar uma configuração de aplicativo externo	Selecione Novo. Na página Tipo de integração, selecione Armazenamento externo link.
   Para modificar uma configuração de aplicativo externo existente	Abra a configuração do aplicativo externo na lista.

3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário Armazenamento externo

   Campo	Descrição
   Nome	Nome da configuração da aplicação externa.
   Descrição	Descrição da configuração da aplicação externa.
   Ativo	Opção para marcar a configuração do armazenamento externo como ativa.
   Tabela	Tabela na qual a solicitação jurídica ou assunto jurídico as informações são armazenadas. Por exemplo, Para armazenar documentos para uma solicitação jurídica, selecione Solicitação jurídica [sn_lg_ops_request] tabela. Para armazenar documentos para um assunto jurídico, selecione Assunto jurídico [sn_lg_matter_matter] tabela. Para armazenar documentos para uma solicitação de contrato, selecione Contrato jurídico [sn_lg_contracts_repositório] tabela. A tabela selecionada determina as variáveis disponíveis no Selecione Variáveis campo.
   Condição	Condições de filtro para determinar como salvar documentos para uma categoria de solicitação específica. Por exemplo, digamos que você já tenha configurado o. Box Integração de armazenamento externo e quiser que somente documentos de contrato NDA sejam armazenados lá, você pode definir a condição como [Categoria] [é] [NDA] . Em seguida, selecione o nome do armazenamento externo em Aplicação campo.
   Ordem de execução	Ordem na qual um sistema de armazenamento externo é usado para armazenar documentos. Quando vários sistemas de armazenamento externo correspondem às condições, aquele com o valor de ordem inferior é escolhido para armazenar os documentos.
   App	Sistema de armazenamento externo no qual os documentos são armazenados. Nota: A lista mostra somente sistemas de armazenamento externo para os quais os spokes foram instalados e configurados.
   Estrutura de pastas	Caminho de arquivo para armazenar documentos anexados a uma solicitação jurídica ou assunto jurídico no sistema de armazenamento externo. Defina uma estrutura de pastas usando uma combinação de texto estático e texto gerado dinamicamente a partir das variáveis de campo selecionadas no Selecione Variáveis lista. Por exemplo, na estrutura de pastas Jurídico/USD (empresa)/contratos/ USD (número) , Jurídico e. Contratos são textos estáticos (empresa) e. (número) variáveis de campo escolhidas em Selecione Variáveis lista. Essas variáveis de campo são substituídas dinamicamente pelos valores em cada campo ao salvar um documento no armazenamento externo.
   Selecionar variáveis	Lista de variáveis que podem ser usadas na estrutura de pastas. As variáveis extraem informações da tabela selecionada para personalizar a estrutura de pastas.
   Atributos	Itens de configuração adicionais com base no seu Microsoft SharePoint e. iManage configuração. Adicione os seguintes detalhes:

4. Salve a configuração do aplicativo externo.
   • Salve uma nova configuração de aplicativo externo selecionando Enviar .
   • Salve as mudanças em uma configuração de aplicativo externo existente selecionando Atualização .
   A configuração de armazenamento externo é salva.
5. Selecione Publicar.

Resultado

A integração do sistema de armazenamento externo foi publicada e está pronta para armazenar documentos anexados a solicitações jurídicas.

O que Fazer Depois

Adicione Habilitar armazenamento externo para anexo opção nos formulários de admissão para que os documentos anexados a essas solicitações jurídicas ou assuntos jurídicos são armazenados no armazenamento externo configurado. Para obter mais informações, consulte Adicione um formulário de admissão a uma área de prática.

Configure as propriedades do sistema para Prestação de serviços jurídicos integração com o provedor de armazenamento externo. Para obter mais informações, consulte Propriedades Prestação de serviços jurídicos.