Adicione uma fase a um assunto jurídico

Adicione uma fase a um assunto para rastrear tarefas específicas para concluir o assunto.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_lg_matter.matter_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Se você criou um assunto jurídico usando um modelo de assunto, talvez você já tenha as fases predefinidas no assunto a partir do modelo.

Como colaborador adicionado a um assunto jurídico, você pode acessar e trabalhar no assunto jurídico da mesma forma que os proprietários do assunto podem. No entanto, você não pode modificar Responsável pelo assunto , Grupo de atribuição e Permissão do grupo de atribuição campos.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
2. Em Central de consultoria jurídica, selecione o ícone de lista ( ).
3. Em Listas abra um assunto jurídico selecionando uma opção em Importa .

   Opção	Etapas
   Como um designado	Selecione Atribuído a mim opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar. Se o assunto jurídico tiver sido recém-atribuído a você, selecione Iniciar para começar a trabalhar nele. O estado do assunto jurídico é atualizado para Trabalho em andamento.
   Como colaborador	Selecione Colaborações opção. Selecione um assunto jurídico para trabalhar.

4. Para adicionar uma fase, no Fases clique em Novo .
5. Em Nome insira um nome exclusivo para a fase.
6. Em Pedido insira um número para determinar a ordem na qual a fase deve ser processada.
7. Clique em Salvar.

Resultado

Uma fase é adicionada ao assunto.

O que Fazer Depois

Adicione tarefas na fase para gerenciar atividades no assunto. Se a tarefa precisar ser feita por um usuário diferente, atribua-a a ele.