Trabalhar em solicitações jurídicas de NDA

Como membro da equipe de suporte de contratos jurídicos, trabalhe na solicitação jurídica. Carregue o documento revisado na solicitação e envie o documento para o solicitante de dentro da solicitação.

Antes de Iniciar

O líder da área de prática ou o gerente do grupo deve ter atribuído a você a solicitação. Caso contrário, você pode abrir a solicitação para atribua-o a você mesmo ou a alguém do grupo .

Função necessária: sn_lg_cnt.contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Como colaborador adicionado a uma solicitação, você pode acessar e trabalhar na solicitação da mesma forma que os designados. No entanto, você não pode modificar Atribuído a. e. Grupo de atribuição campos.

Procedimento

1. Atribua uma solicitação jurídica a você mesmo ou a alguém do seu grupo de atribuição.
   Para obter mais informações, consulte Atribuir uma solicitação jurídica.
2. Comece a trabalhar em uma solicitação jurídica.
   1. Navegar até Tudo > Solicitação jurídica > Central de consultoria jurídica.
   2. Selecione o ícone de Lista ().
   3. Selecione Solicitações jurídicas opção.
   4. Selecione Atribuir a mim.
   5. Abra a solicitação jurídica na lista.
   6. Selecione Iniciar o trabalho
   O estado da solicitação jurídica é atualizado para Trabalho em andamento.
3. Opcional: Se você precisar de ajuda de outros executantes para trabalhar na solicitação jurídica, adicione-os em Colaboradores campo.
   Nota:

   Os usuários com a função sn_lg_contracts.contracts_fulfiller são listados em Colaboradores campo.
   Os colaboradores são notificados por e-mail de que foram adicionados como colaboradores a uma solicitação jurídica.
4. Opcional: Na solicitação jurídica, atualize Lista de observação , Colaboradores e Solicitado para .
   Todas as mudanças feitas no Lista de observação , Colaboradores e Solicitado para são sincronizados com a solicitação de contrato.
5. Opcional: Atualize o nome de uma empresa selecionando seu nome em Empresa campo.
   Se o nome da empresa não estiver listado em Empresa , selecione Adicionar novo nome da empresa e insira o nome da empresa em Novo nome jurídico da empresa campo.
6. Opcional: Se você abriu uma solicitação de contrato do Solicitações jurídicas , selecione Solicitações de contrato guia.
7. Opcional: Inicie uma aprovação ad hoc para a revisão do documento do contrato quando uma aprovação for necessária de outras partes interessadas.
   Para obter mais informações, consulte Iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato.
8. Opcional: Adicione signatários internos ou externos à solicitação de contrato acessando Signatários e selecionando Adicionar .
   Nota:

   Você pode adicionar signatários em solicitações jurídicas de NDA somente quando o contrato é gerado a partir de um modelo configurado com blocos de assinatura

   Opção	Etapas
   Interno	Em Signatário interno , insira o nome do signatário. Os campos Nome do signatário autorizado , Signatário e E-mail do signatário são preenchidos automaticamente. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo Selecione Adicionar.
   Externo	Em Nome do signatário autorizado insira o nome do signatário externo. Em Signatário insira o título do signatário externo. Em E-mail do signatário insira o endereço de e-mail do signatário externo. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para uma assinatura eletrônica. O valor do pedido deve ser exclusivo. Selecione Adicionar.

9. Opcional: Em Signatários , selecione Sincronizar signatários para atualizar o documento do contrato com os detalhes do signatário mais recente.
   Para obter mais informações, consulte Atualizando e sincronizando signatários.

   Nota:

   Esta opção não está disponível em Gestão de contratos Pro a partir da versão 1,2.1.
10. Na seção Atividade, revise as mudanças solicitadas pelo solicitante e faça as mudanças necessárias no documento do contrato.
11. Carregue o documento do contrato revisado.
    1. Em Documentos do contrato , selecione Criar Revisão .
    2. Na caixa de diálogo Criar revisão, selecione a origem do contrato atualizado e carregue uma nova revisão de documento.

       Computador

       Selecione esta opção para carregar um arquivo do seu sistema. . Anexo o campo aparece ao selecionar esta opção. Selecione Anexar arquivo e carregue o contrato atualizado do seu sistema.

       Fluxo de atividades

       Selecione esta opção para selecionar um documento do fluxo de atividades. . Documento o campo aparece ao selecionar esta opção. Selecione o documento no fluxo de atividades.

       O fluxo de atividades inclui documentos anexados ao solicitar mudanças de um contrato ou documentos recebidos por e-mail.

       Armazenamento externo

       Se o armazenamento externo estiver habilitado. . Documento o campo aparece ao selecionar esta opção. Selecione o contrato atualizado do armazenamento externo.

    3. Opcional: Adicione anotações de trabalho para fornecer informações sobre o documento anexado.
    4. Selecione Criar.
    O documento anexado é adicionado à solicitação. O número de revisão do documento mais recente é um maior do que o número de revisão do documento anterior. O documento está listado em Documento do contrato guia.
12. Quando uma solicitação jurídica mudar, crie uma nova versão do documento do contrato com metadados e signatários atualizados e mantenha as mudanças na versão anterior selecionando Sincronizar documento .
    Para obter mais informações, consulte Sincronizar um documento de acordo de não divulgação após modificar uma solicitação de contrato de autoatendimento ( Gestão de contratos Pro1,2.1).

    Nota:

    Esta opção está disponível em Gestão de contratos Pro a partir da versão 1.2.1
13. Opcional: Para quaisquer mudanças na solicitação jurídica, selecione Gerar novamente opção para criar uma nova versão do documento do contrato com metadados e signatários atualizados e descartar as mudanças na versão anterior.
    Para obter mais informações, consulte Gere novamente o documento do contrato após modificar a solicitação.
14. Configure um e-mail para as partes interessadas solicitarem que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
    1. Selecione Compor e-mail .
    2. Em Novo rascunho de e-mail , adicione os endereços de e-mail dos destinatários em . , CC e CCO campos conforme apropriado.
       . CC o campo é preenchido automaticamente com o endereço de e-mail do solicitante.
    3. Insira o assunto do e-mail em Assunto campo.
       A descrição resumida da solicitação é preenchida por padrão.
    4. Em Anexos campo, selecione Adicionar arquivo .
    5. Selecione se a origem do arquivo é o seu computador ou um anexo a um registro e selecione o arquivo a ser anexado.
       Se você marcou uma revisão de documento de contrato como Pronto, ela será anexada ao e-mail por padrão.
    6. Insira sua própria mensagem no corpo do e-mail ou copie e cole o conteúdo de um modelo de resposta de e-mail no corpo do e-mail.
       Usando modelos de resposta, você pode inserir conteúdo predefinido no corpo do e-mail. Selecione o ícone do modelo de resposta ( e encontre um modelo de resposta apropriado com base no assunto do seu e-mail. Copie e cole o conteúdo do modelo no corpo do e-mail.

       Nota:

       Somente modelos de resposta configurados para o canal de e-mail estão disponíveis para uso. Para obter mais informações, consulte Modelos de resposta configurados para o canal de e-mail .

       Para obter mais informações, consulte Comunicação por e-mail .

    7. Envie o e-mail imediatamente ou indique que ele deve ser enviado mais tarde.
       • Para enviar o e-mail imediatamente, selecione Enviar e-mail .
       • Para indicar que o e-mail deve ser enviado mais tarde, selecione Salvar como rascunho .

         Se você optar por salvar o e-mail como rascunho, poderá modificá-lo posteriormente. Se uma revisão de documento mais recente tiver sido publicada, você deverá substituir essa revisão pelo documento anexado.

• Sincronizar um documento de acordo de não divulgação após modificar uma solicitação de contrato de autoatendimento ( Gestão de contratos Pro1,2.1)
  Sincronize o documento do contrato para solicitações de contrato de acordos de não divulgação para criar uma nova revisão do documento com metadados e signatários atualizados, mantendo as mudanças feitas na versão anterior do documento de contato.
• Gere novamente o documento do contrato após modificar a solicitação
  Como usuário jurídico ou executante jurídico, gere novamente o documento do contrato para solicitações de contrato de acordo de não divulgação quando a solicitação jurídica for modificada.
• Atualizando e sincronizando signatários
  Como usuário jurídico ou executante, atualize e sincronize os detalhes do signatário quando o envio do contrato falhar ou o documento do contrato não puder ser enviado devido a informações incompletas do signatário.
• Revisar e finalizar um documento de contrato de autoatendimento
  Revise e finalize o documento de contrato gerado após o envio da solicitação de contrato de autoatendimento e envie-o para assinatura.
• Iniciar uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato
  Inicie uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato de um usuário ou grupo de usuários.
• Envie um documento de acordo de não divulgação para assinatura
  Depois que um documento de contrato de acordo de confidencialidade for revisado e finalizado, envie o documento para assinatura.
• Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação jurídica
  Gestão de contratos Pro para Prestação de serviços jurídicos compatível com assinatura eletrônica ou assinatura úmida (manual) para uma solicitação de contrato.
• Carregue um documento de contrato assinado manualmente
  Carregue o documento de contrato assinado por WET que você recebeu dos signatários. Você precisa carregar um documento de contrato para um fluxo de trabalho de assinatura úmida ou se um dos signatários no fluxo de trabalho eletrônico decidir fazer uma assinatura úmida.
• Modicar signatários
  Modifique os signatários enquanto um fluxo de trabalho de assinatura estiver em andamento.
• Reenviar solicitação de assinatura
  A funcionalidade Reenviar solicitação de assinatura permite que os executantes do contrato acionem manualmente a solicitação de assinatura quando necessário.
• Cancelar um processo de assinatura úmida para solicitações jurídicas de acordo de não divulgação
  Como um usuário jurídico, cancele o processo de assinatura úmida para documentos de contrato em solicitações jurídicas de NDA que foram enviadas aos signatários.