Mapear tabelas de contrato usando Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos

Use ServiceNow Add-in Contratos para mapear uma tabela de contratos para uma tabela de origem em seu ServiceNow instância para determinar os dados que serão adicionados em um documento de contrato. Quando um documento de contrato é gerado a partir do modelo, as linhas e colunas são adicionadas dinamicamente à tabela mapeada do documento de contrato.

Antes de Iniciar

. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Os contratos devem ser configurados. Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos.

Um modelo de contrato ativo deve existir no estado Rascunho ou Edição. Para obter mais informações, consulte Crie um modelo de contrato para conter controles de conteúdo.

Função necessária: sn_cm_core.contract_config e canvas_user

Procedimento

1. Abra o. Microsoft Word documento no qual você deseja mapear tabelas.
2. Em Microsoft Word faixa de opções, selecione ServiceNow Add-in Contratos.
3. Na tela de login, insira as credenciais do ServiceNow instância para a qual Microsoft Word o suplemento está configurado.
   Para obter mais informações, consulte Configure o. Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos.
4. Em Modelos . Microsoft Word tela de suplemento, selecione o modelo de contrato para o qual você deseja mapear a tabela de fonte de dados.
5. Em Tabela crie um mapeamento de tabela para o modelo.
   • Para um mapeamento de primeira tabela, selecione Configurar mapeamento de tabela .
   • Para mapeamentos de tabela subsequentes, selecione o ícone adicionar ao lado da barra de pesquisa.
6. Em Detalhes do mapeamento da tabela configure os detalhes da tabela de fonte de dados da qual você deseja adicionar dados no documento do contrato.
   1. Em Tabela de solicitação primária , selecione a tabela de origem a partir da qual a solicitação de contrato é criada.
      Nota:

      O campo aparece somente quando a tabela Solicitação de contrato [sn_cm_core_contract_request] é selecionada ao criar o modelo de contrato.
   2. Em Tabela , selecione a tabela de fonte de dados da qual você deseja adicionar dados em um documento de contrato.
   3. Opcional: Em Nome mantenha o nome padrão ou insira um nome de tabela exclusivo.
   4. Em Identificador do registro selecione um campo de tabela para determinar quais registros serão adicionados ao documento do contrato.
      Por exemplo, se você selecionou a tabela Item de linha de cotação e deseja incluir dados somente do registro de cotação que iniciou o contrato, selecione Cotação campo.
   5. Em Colunas da tabela , selecione as colunas da tabela de fonte de dados que você deseja mapear para o modelo de contrato.
   6. Selecione Avançar.

      Figura 1. Detalhes de mapeamento da tabela

      

7. Em Configuração de exibição da tabela , defina as propriedades de exibição para definir como os dados aparecem na tabela no documento do contrato e selecione Próximo .

   Campo	Descrição
   Classificar por	Os critérios pelos quais classificar os dados.
   Ordem de classificação	Classifica os dados em ordem crescente ou decrescente.
   Habilitar hierarquia	Opção para agrupar os dados com base em relacionamentos primário-secundário.
   Campo primário	O campo primário da exibição de hierarquia. Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia selecionado.
   Coluna(s) de hierarquia	As colunas para as quais os dados devem ser exibidos na exibição de hierarquia. Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia selecionado.
   Recuo de linha	O número de espaços que as colunas secundárias devem ser recuadas. Este campo aparece somente quando Habilitar hierarquia selecionado.

   Figura 2. Configuração de exibição da tabela

   

8. Exiba os símbolos de formatação selecionando o ícone Mostrar/Ocultar marcas de formatação ( ) no Microsoft Word Faixa de opções inicial.
9. Inicie o mapeamento de tabela no modelo de contrato selecionando-o junto com o símbolo de parágrafo (¶) e, em seguida, selecionando o marcador de tabela no Mapear tabela dinâmica seção.
10. Selecione Avançar.
11. Mapeie as colunas na tabela de modelo de contrato selecionando uma coluna na tabela mapeada e, em seguida, selecionando o marcador de coluna apropriado no Mapear colunas da tabela seção.
12. Selecione Concluído.

    Figura 3. Configuração de tabela

    

Resultado

O mapeamento da tabela foi concluído e está listado em Tabela no painel do suplemento.

Os detalhes do signatário e os metadados são sincronizados com ServiceNow instância.

Figura 4. Mapeamento da tabela

Você pode adicionar condições para o mapeamento de tabela filtrar os dados que aparecem no contrato. Para obter mais informações, consulte Adicione condições para um mapeamento de tabela.

• Adicione condições para um mapeamento de tabela
  Como configurador de contratos, use construtores de condições para definir critérios para um mapeamento de tabela em um modelo de contrato para que somente os dados essenciais da tabela mapeada sejam exibidos no documento do contrato.
• Configure colunas mapeadas para anexar ou adicionar campos de tabelas relacionadas
  Configure tabelas dinâmicas em um modelo de contrato para exibir dados adicionais de campos de tabela relacionados anexando-os a colunas existentes ou adicionando-os como novas colunas.

Conceitos relacionados

• Configurar signatários no modelo de contrato usando Microsoft Word suplemento

Tarefas relacionadas

• Configure metadados para campos, variáveis e conjuntos de variáveis em um documento de contrato
• Mapear cláusulas e variações de cláusula usando Microsoft Word suplemento para ServiceNow Contratos