Programar trabalhos de conjunto de importação para extrair dados do sistema CRM
Programe trabalhos de conjunto de importação para extrair representantes de vendas e contas de vendas associadas e dados de oportunidades ativas do sistema CRM para o. ServiceNow instância.
Antes de Iniciar
Configurar CRM do Microsoft Dynamics para contratos de vendas.
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Por padrão, o trabalho do conjunto de importação está programado para ser executado diariamente para extrair os dados do sistema CRM.
- Somente representantes de vendas ativos e oportunidades são extraídos do sistema de CRM. Todas as oportunidades que não são ganhas ou perdidas são consideradas oportunidades ativas.
- Quando uma oportunidade é fechada e não associada a nenhuma outra solicitação jurídica ativa, o trabalho agendado removerá o registro de oportunidade do ServiceNow instância.
Os trabalhos do conjunto de importação acionam um Workflow Studio Fluxo que extrai os dados do sistema CRM para o. ServiceNow instância. O número máximo de registros extraídos cada vez que o trabalho é executado é baseado no seguinte Workflow Studio propriedades:
- O número máximo de registros a serem retornados ao buscar dados ( sn_flow_designer.action_picker_limit)
- A quantidade máxima de iterações que um loop executará no Flow Designer ( sn_flow_designer.max_iterations)