Configurar CRM do Microsoft Dynamics para contratos de vendas

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Configurar CRM do Microsoft Dynamics para importar os dados dos representantes de vendas, contas de vendas e oportunidades ativas para as tabelas no ServiceNow instância para o suporte a contratos de vendas.

    Antes de Iniciar

    Certifique-se de que o administrador tenha instalado e configurado spokes para o aplicativo de CRM que você deseja configurar.
    CRM do Microsoft Dynamics spoke v1.3.0 ou versão posterior
    Para obter mais informações sobre a configuração e como criar o. CRM do Microsoft Dynamics conta, consulte Configurar CRM do Microsoft Dynamics spoke.

    Função necessária: sn_lg_ops.request_config, sn_lg_contracts.contracts_config ou sn_lg_matter.matter_config

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Administração Jurídica > Integrações jurídicas > Integrações.
    2. Crie ou modifique uma configuração de aplicativo externo.
      • Para criar uma configuração de aplicativo externo, clique em Novo .
      • Para modificar uma configuração de aplicativo externo existente, abra a configuração de aplicativo externo na lista.
    3. Na página Tipo de integração, clique em CRM link.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de CRM
      Campo Descrição
      Nome Nome da configuração do app CRM.
      Descrição Descrição da configuração do app CRM.
      Ativo Opção para marcar a configuração da aplicação CRM como ativa.
      Tabela Tabela na qual as informações sobre contratos de vendas são armazenadas.
      Condição Condições de filtro para determinar qual configuração do aplicativo CRM usar.
      Ordem de execução Ordem na qual um aplicativo de CRM é usado para criar documentos de contrato. O sistema com o valor de ordem inferior é escolhido primeiro.
      App Aplicativo de CRM, como CRM do Microsoft Dynamics.
    5. Salve a configuração do aplicativo externo.
      • Salve uma nova configuração de aplicativo externo clicando em Enviar .
      • Salve as mudanças em uma configuração de aplicativo externo existente clicando em Atualização .
    6. Clique em Publicar.

    Resultado

    A configuração do CRM do Microsoft Dynamics a aplicação foi publicada e está pronta para ser usada em solicitações de revisão de contrato de vendas.

    O que Fazer Depois