Geführte Touren erkunden

Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Guided Tours, mit denen Sie Benutzern zeigen können, wie eine Aufgabe ausgeführt wird.

Machen Sie sich mit Guided Tours vertraut

Guided Tours helfen bei der Schulung und dem Onboarding von Benutzern in der Benutzeroberfläche von ServiceNow. Jede Tour enthält eine Reihe interaktiver Schritte, die Benutzer beim Abschließen von Online-Aufgaben in ihrem Browserfenster unterstützen. Administratoren können Touren für ServiceNow Anwendungen, Serviceportale und benutzerdefinierte Anwendungen erstellen. Sie können beispielsweise eine Tour erstellen, um ein Schulungsmodell für bestimmte Richtlinien und Prozesse darzustellen, z. B. das Erstellen eines Incident oder das Überprüfen von Change-Anforderungen.

Guided Tours verwenden eine Reihe von Schritten, die sich über mehrere Seiten erstrecken können. Sie können rein informative Schritte erstellen, die Benutzer lesen und bestätigen, was zu keiner Änderung der ServiceNow -Instanz führt. Alternativ können Sie Benutzern eine interaktive Experience bieten, in der sie sich durchklicken und aktiv mit der verfügbaren Anwendung arbeiten können. Zum Beispiel kann eine Tour „Einführung in Incidents“ einfach die wichtigsten Funktionen der Incidents-Tabelle zeigen, während eine Tour „Erstellen Sie Ihren ersten Incident“ tatsächlich durch die Erstellung eines echten Incident geführt wird, was zu einem neuen Datensatz in den Incidents führt Liste.

Wichtig:

Guided Tours werden in Next Experience -Seiten unterstützt, z. B. in konfigurierbaren Arbeitsbereichen oder Seiten, die in UI Builder mit dem Next Experience UI Framework konfiguriert wurden. Um die Unterstützung von Next Experience zu aktivieren, konfigurieren Sie die Systemeigenschaft com.snc.guided_tours.standard_ui.enable und legen sie auf Truefest. Weitere Informationen zu Guided Tours in konfigurierbaren Arbeitsbereichen finden Sie unter Guided Tours in konfigurierbaren Arbeitsbereichen. Die folgenden Szenarien werden weiterhin unterstützt, wenn Next Experience aktiviert ist.

• Erstellen und Ausführen neuer oder vorhandener Guided Tours in der klassischen Umgebung (einschließlich Listen und Formulare).
• Erstellen und Ausführen neuer oder vorhandener Guided Tours für ein Serviceportal.
• Erstellen neuer Guided Tours für Menüs der zentralen Navigation (z. B. die Menüs „Alle“ oder „Favoriten“).

Siehe Next Experience. Geführter Tour-Designer ist nur in Core-UIverfügbar. Der Designer ist nicht mit UI15 kompatibel. Informationen zum Aktivieren des Plugins Core-UI finden Sie unter Core-UI aktivieren

Im Basissystem werden mehrere Guided Tours für bestimmte Anwendungen bereitgestellt, z. B. Performance Analytics. Als Administrator können Sie vorhandene Touren bearbeiten oder Touren erstellen. Sie können einer Tour auch eine oder mehrere Rollen zuweisen, um den Zugriff zu steuern.

Die Guided Tours-Funktion verwendet die folgenden beiden Plugins: Guided Tour (com.glide.guided_tours) und Guided Tour Designer (com.glide.sn_tourbuilder).

Navigieren zu Guided Tours

Guided Tours werden für vier UI-Typen ausgeführt: Standard, Service Portal, Benutzerdefiniert und Arbeitsbereiche. Touren starten beim Zugriff je nach Tourtyp unterschiedlich.

Benutzeroberfläche für Standardformulare und -listen:

Benutzer greifen auf eine Guided Tour zu, indem sie zu einer Seite mit einer geführten Tour navigieren. Wenn sie eine oder mehrere der Rollen haben, auf die die Tour ausgerichtet ist, können sie auf das Symbol sodass sich der GTD-Bereich öffnet und die Schaltfläche Tour starten angezeigt wird. Wenn einem Benutzer mehr als eine Tour auf einer Seite zur Verfügung steht, wird die Auswahlliste Tour auswählen angezeigt, damit er auswählen kann, welche Tour gestartet werden soll.

Touren auf benutzerdefinierten UI-Seiten/-Anwendungen können auf die gleiche Weise aufgerufen werden. Dies gilt nur für benutzerdefinierte Seiten, die im Navigator geöffnet werden. Die Touren sind nicht sichtbar, wenn der Benutzer eine benutzerdefinierte UI-Seite ohne den Navigator öffnet.

Service Portal-UI:

Benutzer greifen auf eine Guided Tour zu, indem sie zu einer Seite mit einer geführten Tour navigieren. Wenn ein Benutzer auf eine Seite Serviceportal zugreift, die eine Guided Tour enthält, ist kein GTD-Bereich vorhanden. Stattdessen wird das wird im Banner angezeigt, das angibt, dass eine Tour verfügbar ist. Wenn eine geführte Tour auf einer Seite im Service Portal verfügbar ist, wird rechts neben dem Menü „ Touren “ ein Farbindikator angezeigt. Wenn der Benutzer auf Tourenklickt, werden alle verfügbaren Touren für die Seite angezeigt.

Wenn eine Seite kein Kopfzeilenmenü Serviceportal enthält, ist das Menüelement „Touren“ für den Benutzer nicht zugänglich. In diesem Fall ist die Tour für Benutzer nur über den automatischen Start zugänglich. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie den automatischen Start für Guided Tours.

Wenn Sie einer Tour mindestens eine Rolle hinzufügen, wird die Zielgruppe auf die Benutzer beschränkt, die diese Rolle haben. Weitere Informationen zu Serviceportal Guided Tours finden Sie unter Guided Tours aktivieren.

Arbeitsbereiche

Benutzer greifen auf eine Guided Tour zu, indem sie zu einer Seite mit einer geführten Tour navigieren. Wenn ein Benutzer auf eine Arbeitsbereich -Seite zugreift, die eine geführte Tour enthält, kann er auf das Symbol „ sind“ klicken, sodass sich der GTD-Bereich öffnet und die Schaltfläche Tour starten angezeigt wird. Wenn einem Benutzer mehr als eine Tour auf einer Seite zur Verfügung steht, wird die Auswahlliste Tour auswählen angezeigt, damit er auswählen kann, welche Tour gestartet werden soll.

Support für Guided Tour Designer

Hinweis:

Dieselbe Systemeigenschaft wie die Standard-UI wird zum Aktivieren und Deaktivieren von Guided Tours verwendet.

Der Guided Tour Designer (Guided Tour Designer, GTD) unterstützt die meisten UI-Bereiche der Standardplattform und deren Inhalt, z. B. Listen, Formulare und die Elemente, auf die sie verweisen. Außerdem werden Serviceportal Seiten unterstützt, einschließlich solcher mit benutzerdefinierten UI-Elementen.

Der GTD unterstützt derzeit die folgenden Bereiche nicht.

Benutzeroberfläche für Standardformulare und -listen:

• Flow Designer
• Mitarbeiterbereich
• Popup-Fenster
• Connect-Chat und eingebettete Hilfe im Schiebefenster für GTD
• Wählen Sie 2 Elemente aus
• SVG-Elemente
• Benutzerdefinierte Tags
• Standard-UI-Seiten mit benutzerdefinierten UI-Elementen, z. B. Kontextsuche.

Serviceportal:

• Service Portal-Seiten, die IFrames enthalten
• Der Service Portal-Branding-Editor, der auch IFrames enthält
• Wählen Sie 2 Elemente aus
• SVG-Elemente
• Benutzerdefinierte Tags

Arbeitsbereiche

• Nur die folgenden App-Shell-Experiences werden unterstützt:
  • Breadcrumb-App-Shell
  • ACE Unified Nav-App-Shell
  • Shell der Arbeitsbereich-App
  • Benutzerdefinierte App-Shell
• Experiences mit einer leeren App-Shell werden nicht unterstützt.
• Touren, die in einer benutzerdefinierten App-Shell beginnen und zur Polaris-App-Shell führen, werden nicht unterstützt.
• Nicht empfohlen zum Erstellen von Touren in Arbeitsbereichen in UI16
• Varianten
• Beschreibungen innerhalb von IFrames in einem Arbeitsbereich
• Beschreibungen für Guided Tours in modalen Elementen
• Guided Tours, die in einer Standard-UI oder einem Arbeitsbereich beginnen und zu einem Service Portal führen
• Guided Tours werden nur innerhalb einer Seite unterstützt. Wenn ein Link in einer neuen Registerkarte geöffnet wird, wird die Tour nicht fortgesetzt
  Hinweis:

  Administratoren müssen die richtige Aktion für die Beschreibung von Elementen hinzufügen, die in einer neuen Registerkarte geöffnet werden können.
• Guided Tours werden in der mobilen Ansicht nicht unterstützt
• Legenden für Elemente innerhalb von Visualisierungskomponenten oder PAR-Widgets

Technische Einschränkungen

• Elemente, die in DOM geladen werden, indem durch die Seite gescrollt wird, wirken sich auf Guided Tours aus. Der Administrator muss den Benutzer informieren, dass er weiter scrollen soll, wenn das Formular vorhanden ist.
• Wenn für die Elemente, die beim Erstellen der Tour ausgewählt werden können, keine Klickaktion vorhanden ist, platzieren Sie die Beschreibung auf dem übergeordneten Element.

Guided Tours -Workflow

Guided Tours bestehen aus den folgenden Komponenten, die als Bausteine für die von Ihnen erstellten Touren fungieren.

Tabelle : 1. Komponenten der Guided Tour

Komponente	Beschreibung
Einführung	Zeigt Ihren Benutzern eine einleitende Nachricht an.
Schritt	Diskrete Komponente einer Guided Tour, die eine Reihenfolge impliziert. Ein Schritt kann eine Definition und/oder eine Anweisung bereitstellen.
Legende	Zeigt die Definition und die Anweisung zum aktuellen Schritt in der Tour an. Die Legende enthält die Anweisung, mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Er verweist auf das Element, das die Anweisung beschreibt.
Element	Die Objekte, auf die die Tour verweist, z. B. ein Datensatz in der Datenbank oder ein Widget auf einer Seite. Elemente müssen formatiert werden, damit die Tour mit ihnen verknüpft werden kann.
Auslöser	Verschiebt die Tour zum nächsten Schritt. Zu den Auslösern gehören das Drücken der Eingabetaste, das Klicken oder Klicken mit der rechten Maustaste auf ein UI-Element oder das Klicken auf eine Weiter -Schaltfläche in der Beschreibung.
Abschluss	Zeigt Ihren Benutzern am Ende der Guided Tour eine Abschlussnachricht an.

Guided Tours erfordern eine sorgfältige Planung, bevor Sie die Tour in die Instanz eingeben. Sie können eine Gliederung erstellen und Annahmen einbeziehen, die Sie beim Erstellen der Guided Tour unterstützen. Listen Sie jeden Schritt, jede Beschreibung und jeden Auslöser auf.

Tabelle : 2. Beispiel für eine geführte Tour: Urlaubsdelegierten festlegen

Schritt	Legende	Auslöser
Diese Tour setzt voraus, dass der Benutzer zu navigiert hat Benutzeradministration > Delegierte. Die UI-Seite ist sys_user_delegate_list.do.
Öffnen Sie das Formular „Delegierter“, um einen neuen Datensatz einzugeben.	Verweist auf die Schaltfläche Neu in der Listenansicht der Delegierten. Text: Klicken Sie auf Neu, um einen Delegierten einzurichten, der Ihre Benachrichtigungen erhält, wenn Sie im Urlaub sind.	Klicken Sie auf das Element: Schaltfläche „ Neu “.
Beschreiben Sie das Feld Benutzer.	Verweist auf das Feld Benutzer. Text: Ihr Name ist standardmäßig der Benutzer, der an einen anderen Benutzer delegieren möchte. Wenn Sie einen Delegierten für eine andere Person einrichten, können Sie einen anderen Benutzer auswählen.	Schaltfläche „Weiter “.
Wählen Sie den Delegierten aus	Verweist auf das Feld Delegierter. Text: Sie geben an, an wen Sie delegieren möchten. Geben Sie den Namen des Benutzers ein, und wählen Sie ihn aus, wenn er angezeigt wird.	Schaltfläche „Weiter “.
Legen Sie das Startdatum fest	Verweist auf das Feld Startet. Text: Geben Sie Datum und Uhrzeit ein, um mit der Weiterleitung von Benachrichtigungen zu beginnen. Klicken Sie außerhalb des Felds, um fortzufahren.	Ändern Sie den Wert im Feld Startet
Legen Sie das Enddatum fest	Verweist auf das Feld Enden. Text: Wählen Sie das Datum und die Uhrzeit aus, um die Weiterleitung von Benachrichtigungen zu beenden. Klicken Sie außerhalb des Felds, um fortzufahren.	Ändern Sie das Feld Wert: Endet
Beschreiben Sie die Delegierten-Optionen	Zeigt nach oben unter dem Feld Besprechungseinladungen. Text: Wenn Sie nicht möchten, dass diese Benachrichtigungen an Ihren Delegierten weitergeleitet werden, können Sie eines dieser Felder löschen.	Schaltfläche „Weiter “.
Übermitteln Sie den Delegierten-Datensatz	Verweist auf die Schaltfläche Absenden Text: Klicken Sie auf Absenden, um den Delegierten hinzuzufügen.	Klicken Sie auf das Element: Schaltfläche „Absenden “.