Erstellen oder ändern Sie die Servicekonfiguration für die Terminbuchung

Mit der Terminbuchung auf Servicelevel können Kunden bestimmte Services einfach planen, indem sie Terminverfügbarkeit, Vorlaufzeiten, Benachrichtigungen und Buchungsregeln anpassen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: appointment_booking_admin, admin

Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Anwendungskonfiguration ( Konfiguration des Außendienstauftrags oder Konfiguration der Außendienstaufgabe ) Einrichten. Sie können eine Servicelevel-Konfiguration innerhalb einer Konfiguration auf Anwendungsebene erstellen.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Um die Terminbuchungsfunktion verwenden zu können, müssen Administratoren eine Konfiguration für jeden Service erstellen, der für Kunden verfügbar ist. In der Servicekonfiguration können Administratoren einen Zeitplan aus auswählen Zeitpläne Listen Sie auf, und legen Sie sie als fest Ausgeschlossen Um sie von der Terminverfügbarkeit auszuschließen.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Terminbuchung > Konfiguration für Terminbuchungenan.
2. Wählen Sie die gewünschte Konfiguration aus.
   • Um den Terminbuchungsservice für Arbeitsaufträge zu konfigurieren, wählen Sie aus Konfiguration Des Außendienst-Auftrags
   • Wählen Sie aus, um den Terminbuchungsservice für Arbeitsauftragsaufgaben zu konfigurieren Konfiguration Der Außendienstaufgabe
3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste „Konfiguration für Terminbuchungsservice“ auf Neu.
4. Füllen Sie im Formular nach Bedarf die folgenden Felder aus.

   Tabelle : 1. Felder für die Konfiguration des Terminbuchungsservices

   Feld	Beschreibung
   Terminzeitplan verwenden	Option zum Konfigurieren des Zeitplans Basiert Konfigurationen für Terminfenster und Service-Mapping. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie einen Termin Zeitplan Hinweis: Das Plugin „Vorabterminbuchung“ ist erforderlich, um Appoin zu verwenden t Zeitpläne festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Die Erweiterte Terminbuchung. an.
   Aktivieren Sie die erweiterte Konfiguration	Option zum Konfigurieren eines anderen Zeitplans auf Tagesebene bei der Buchung von Terminen.
   Aktiv	Aktiviert die Terminbuchung für den Service. Hinweis: Wenn diese Option deaktiviert ist, können Kunden keine Termine für den Service planen, aber trotzdem Arbeitsaufträge erstellen.
   Standardbenachrichtigungen ignorieren	Sendet Benachrichtigungen an Kunden. FALSCH (Standard): Benachrichtigungen werden an den Kunden gesendet, wenn ein Termin geplant, neu geplant oder storniert wird. WAHR: Es werden keine Benachrichtigungen gesendet.
   Verfügbarkeitsmethode	Verwenden Sie eine der Methoden, um die Terminverfügbarkeit zu bestimmen. Die Auswahl hängt von der Field Service Management-Konfigurationseinstellung im Feld Zuweisungsmethode für Aufgaben ab: Anzahl der Termine pro Zeitfenster : Legt eine feste Anzahl verfügbarer Termine pro Zeitfenster fest. Empfohlen, wenn die Aufgabenzuweisung manuell ist. Geskriptet : Berechnet dynamisch die Verfügbarkeit basierend auf den Einstellungen für das Außendienst-Management. Empfohlen, wenn die automatische Zuweisung oder dynamische Planung verwendet wird. Das ist die Standardeinstellung. Basierend auf Kapazität : Berechnet die Verfügbarkeit basierend auf der in den Kapazitätsverwaltungseinstellungen definierten Kapazität. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie eine Kapazitätszuweisung Diese Option ist verfügbar, wenn die Aufgabentabelle als Arbeit_ ausgewählt ist Reihenfolge Und Außendienst Das Plugin „Kapazitäts- und Reservierungsmanagement“ ist installiert. Weitere Informationen zu Methoden zur Terminverfügbarkeit finden Sie unter Erfahren Sie mehr über die Einstellungen für die Terminverfügbarkeit.
   Allgemeine Informationen
   Name	Der Name der Servicekonfiguration.
   Konfiguration	Der Name der Terminbuchungskonfiguration, zu der dieser Service gehört.
   Verfügbarkeitstabelle	Die Tabelle, die zur Berechnung der Verfügbarkeit von Terminen verwendet wird. Der Standardwert ist die Tabelle „Arbeitsauftragsaufgabe“ [wm_task].
   Feiertagskalender	Der für die Ermittlung der Verfügbarkeit zu verwendende Feiertagskalender. Die Terminbuchung wertet den Feiertagskalender aus, wenn die Anzahl der verfügbaren Termine ermittelt wird, und schließt jeden Tag im Kalender aus, der auf Ausschließen festgelegt ist. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie einen Zeitplan aus der Liste „Zeitpläne“ aus. Hinweis: Feiertagskalender sind nützlich, wenn die Zuweisungsmethode für Aufgaben auf manuell festgelegt ist, wobei Mitarbeiterzeitpläne nicht berücksichtigt werden.
   Kataloginformationen
   Katalogelement	Wählen Sie das Katalogelement (den Service) aus, für das diese Konfiguration gilt. Hinweis: Das Katalogelement muss im Servicekatalog vorhanden sein. Bevor Sie die Terminbuchung mit Arbeitsaufträgen konfigurieren, erstellen Sie eine Arbeitsauftragsvorlage. Wenn Sie die Terminbuchung mit Arbeitsauftragsaufgaben verwenden, erstellen Sie zuerst eine Arbeitsauftragsaufgabenvorlage.
   Standort	Feld des Datensatzerstellers, das den Terminstandort angibt. Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Standort ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
   Termin ist erforderlich	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn ein Kunde bei der Anforderung dieses Services unbedingt einen Termin erstellen muss. Wenn das Feld Termin aktiviert ist, wird es im Datensatzersteller angezeigt. Der Benutzer muss dann einen verfügbaren Termin im Fenster „Termin auswählen“ auswählen, bevor er die Serviceanfrage absendet. Ist diese Option deaktiviert, kann der Benutzer den Service Request absenden, ohne einen Termin auszuwählen.
   Anwenderkontakt	Das Feld im Datensatzanbieter, das die Person bestimmt, für die der Termin erstellt wird. Dies ist ein Referenzfeld, das nach einer sys_user-Variable sucht und eine Variable für den Datensatzersteller festlegt, z. B. Kontakt . Stellen Sie sicher, dass dieses Feld nicht leer gelassen und mit dem entsprechenden Wert ausgefüllt wird, um Probleme bei der Neuplanung eines Termins zu vermeiden.
   Zeitzone	Das Terminfenster basierend auf dem Feld Zeitzone, das im Kontaktdatensatz des Benutzers aufgeführt ist, oder basierend auf dem Ort, für den der Termin für die Aufgabe geplant ist.
   Buchung
   Termine pro Fenster	Anzahl der verfügbaren Termine pro Zeitfenster. Gilt hauptsächlich für Manuelle Zuweisung . Diese Einstellung gilt nicht für automatische Zuweisung oder dynamische Planung , Es sei denn, es ist kein Standort angegeben. Dann wird in der Konfiguration standardmäßig die Anzahl der Termine pro Fenster festgelegt.
   Vorlaufzeit	Mindestzeit in Stunden oder Tagen, die Kunden im Voraus benötigen, um einen Termin zu buchen. Die Standardzeit beträgt 4 Stunden.
   Max. zukünftig buchbare Tage	Die Anzahl der Tage vor dem aktuellen Tag, für die ein Termin für diesen Service gebucht werden kann. Der Standardwert ist 14 Tage.
   Termin, bis zu dem Terminverschiebungen/-stornierungen möglich sind	Die Anzahl der Stunden oder Tage vor einem Termin, in denen eine Stornierung oder Neuplanung zulässig ist. Die Abbrechen Die Schaltfläche ist nicht verfügbar, wenn ein Anwender versucht, einen Termin innerhalb dieser Zeit abzubrechen oder zu verschieben. Der Standardwert ist 4 Stunden.
   Vorlaufzeit für Neuplanung ignorieren	Wählen Sie diese Option aus, um die Validierung der Vorlaufzeit bei der Neuplanung von Terminen zu überspringen.
   Feiertage für Berechnung der Vorlaufzeit berücksichtigen	Wählen Sie diese Option aus, um Feiertage auszuschließen, um die Vorlaufzeiten der Buchung zu berechnen, wenn verfügbare Zeitfenster für Terminbuchungen angezeigt werden. Wenn beispielsweise während des Berechnungszeitraums für die Vorlaufzeit ein Feiertag auftritt, überspringt das System den Feiertag und berechnet die Vorlaufzeit anhand des nächsten verfügbaren Arbeitstags.
   Termine
   Terminfenster	Die Länge oder Dauer des Terminfensters. Hinweis: Lassen Sie ausreichend Zeit, damit die Arbeit innerhalb dieses Fensters begonnen und abgeschlossen werden kann.
   Zeitfensterende verwenden als	Wählen Sie aus, ob der Service Desk-Mitarbeiter bis zur Endzeit des Fensters ankommen oder den Auftrag abschließen soll.
   Arbeitsdauer	Geschätzte Zeit, die zum Abschließen aller vom Datensatzersteller erstellten Aufgaben benötigt wird. Diese Dauer wird für eine Aufgabe festgelegt, wenn sie erstellt wird. Die Arbeitsdauer wird verwendet, um die Terminverfügbarkeit zu bestimmen.
   Verwenden Sie die Dauer aus der Vorlage oder Aufgabe	Ignorieren Sie die konfigurierte Arbeitsdauer, und verwenden Sie die Dauer aus der Vorlage oder Aufgabe. FALSCH (Standard): Verwenden Sie die im Feld „Arbeitsdauer“ festgelegte Dauer.die Summe der Arbeits- und Reisedauern muss kleiner oder gleich dem Terminfenster sein, um verfügbare Zeitfenster anzuzeigen. WAHR: Manuell konfigurierte Arbeits- und Reisedauern ignorieren. Verwenden Sie stattdessen Werte aus Vorlagen oder Aufgaben.
   Reisedauer (Hin-/Rückfahrt)	Durchschnittliche hin- und Rückreisezeit zum Terminstandort. Die Reisedauer wird verwendet, um die Verfügbarkeit zu bestimmen.
   Täglicher Zeitplan
   Buchbare Tage	Die Wochentage, für die Termine gebucht werden können. Die Standardeinstellung ist Montag bis Freitag.
   Tägliche Startzeit	Der Beginn des Arbeitstages und die früheste Startzeit für ein Terminfenster.
   Tägliche Endzeit	Das Ende des Arbeitstages und die späteste Endzeit für ein Terminfenster.
   Tägliche Pause einbeziehen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Pause für jeden buchbaren Tag einzuplanen, und wählen Sie dann die Start- und Endzeiten für die Pause aus. Sie können eine Pause definieren, die für alle Tage gilt.
   Terminbuchungsvorschau	Bietet eine Vorschau der Terminfenster und -zeiten basierend auf den ausgewählten Start- und Endzeiten, der Pausenzeit und dem Terminfenster.
   Empfehlungskonfiguration
   Maximale Anzahl zu empfehlender Slots	Die maximale Anzahl der empfohlenen Slots. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.
   Empfehlungspunktzahl	Gibt die Mindestpunktzahl für die Empfehlung eines Zeitfensters an. Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 1 ein. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Plugin „Terminvorabbuchung“ (com.snc.Advanced_appointment_booking) aktiviert ist.

5. Klicken Sie auf Absenden.

Ergebnisse

Die Konfiguration der Terminbuchung auf Servicelevel wird eingerichtet oder aktualisiert. Benutzer können Termine basierend auf diesen anwenderdefinierten Einstellungen buchen.

Nächste Maßnahme

Für weitere Anpassungen können Sie erstellen Servicekonfigurationsregeln Zum Definieren bestimmter Buchungsbedingungen oder Ausnahmen für einzelne Standorte oder Szenarien. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Servicekonfigurationsregeln für eine Servicekonfiguration.