Arbeitsauftrag erstellen

Wenn Arbeit außerhalb des Unternehmens angefordert wird, erstellen Sie einen Arbeitsauftrag, um Informationen für die Servicemitarbeiter bereitzustellen, die die Anforderung ausführen. Sie können einen Arbeitsauftrag vollständig neu oder aus diesen anderen Datensatztypen erstellen: Problem, Incident, Change oder Projektaufgabe. Sie können einen Arbeitsauftrag auch aus einem anderen vorhandenen Arbeitsauftrag erstellen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_initiator, wm_initiator_qualifier oder admin

Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Plugins installieren

• Kundenservice mit Außendienst-Management (com.snc.csm_fsm_Integration) zum Erstellen fallbezogener Arbeitsaufträge aus den Kundenservice- und Verbraucherserviceportalen.
• Kundenservice-Installationsbasismanagement (com.snc.install_base) zum Erstellen von Arbeitsaufträgen für Installationsbasiselemente, Identifizieren von Assets, Konfigurationselementen (CI) oder betroffenen Installationsbasiselementen.
• Verwenden Sie Rollen wie wm_location_Agent, wm_location_assignment.Manager, um den Arbeitsauftrags- und Aufgabenzugriff basierend auf der Serviceorganisation des Anbieters zu beschränken, wenn die Plugins „Arbeitsmanagement“ und „Serviceorganisation“ installiert sind.

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

• Geben Sie im Arbeitsauftrag die Art der erforderlichen Arbeit an, und identifizieren Sie die betroffenen Configuration Items (CI).
• Um Arbeitsaufträge für allgemeine Aufgaben wie die Einarbeitung neuer Mitarbeiter zu erstellen, können Sie Modellvorlagen für Arbeitsaufträge verwenden, um alle erforderlichen Datensätze automatisch zu erstellen.
• Beschränken Sie den Zugriff auf Arbeitsaufträge und Aufgaben, damit Anwender nur diejenigen anzeigen und verwalten können, die ihrer eigenen Serviceorganisation zugewiesen sind, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen in der entsprechenden Organisation sicher verwaltet werden.

Prozedur

1. Erstellen Sie den Arbeitsauftrag.

   Option	Schritte
   Neuen Arbeitsauftrag erstellen	Navigieren zu Außendienst > Arbeitsauftrag > Neu erstellenan. Geben Sie eine Kurzbeschreibung ein. Optional können Sie auf das Symbol „Wissen durchsuchen“ ( ), um Artikel in der Knowledge Base anzuzeigen, die sich auf dieses Produktmodell, diesen Plan oder dieses CI beziehen. Dabei könnten Sie eine Lösung im Zusammenhang mit dem Grund finden, aus dem Sie einen Arbeitsauftrag absenden. Klicken Sie auf Absenden.
   Erstellen Sie einen Arbeitsauftrag aus einem Incident, einem Problem, einer Change, einer Projektaufgabe oder einem anderen Arbeitsauftrag.	Öffnen Sie den Datensatz, aus dem Sie den Arbeitsauftrag erstellen möchten. Hinweis: Bevor Arbeitsaufträge aus Projektaufgaben erstellt werden können, muss Außendienst-Management in Project Portfolio Management integriert werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formulartitelleiste, und wählen Sie Arbeitsauftrag erstellen aus.

   Der Arbeitsauftrag wird in der Phase Entwurf erstellt.

   Wenn Sie den Arbeitsauftrag aus einem anderen Datensatz erstellt haben, wird die Kurzbeschreibung des ursprünglichen Datensatzes als Kurzbeschreibung des Arbeitsauftrags kopiert. Einige der Arbeitsauftragsfelder werden automatisch mit Informationen aus dem ursprünglichen Datensatz gefüllt. Details finden Sie unter Arbeitsaufträge vorbereiten.

2. Füllen Sie die Felder im Formular „Arbeitsauftrag“ in geeigneter Weise aus.

   Tabelle : 1. Felder im Formular „Arbeitsauftrag“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch generierte Identifikationsnummer für den Arbeitsauftrag.
   Unternehmen	Unternehmen, für das der Arbeitsauftrag geöffnet wurde. Die Nachschlageliste enthält nur die Unternehmen, die in ihrem Unternehmensdatensatz als Kunden festgelegt sind.
   Kontakt	Person, für die die Arbeit angefordert wird. In der Nachschlageliste werden nur Benutzer angezeigt, die dem ausgewählten Unternehmenzugeordnet sind.
   Asset	Die Asset-Tag-Nummer oder die Seriennummer des an diesem Fall beteiligten Assets. Sie können lineares Asset nur auswählen, wenn Enterprise Asset Management Ist installiert.
   Betroffenes CI	Primäres Element, das Arbeit erfordert, z. B. ein kaputter Laptop oder ein Drucker, der Tinte benötigt. Nachschlagelisten für Configuration Items basieren auf dem ausgewählten Unternehmen. Wenn mehr als ein Element Arbeit erfordert, fügen Sie die Elemente der zugehörigen Liste betroffener CIs hinzu. Wenn Sie einzelnen Aufgaben CIs zuweisen, können der Qualifizierer und der Einsatzplaner nur aus den CIs in der zugehörigen Liste Betroffene CIs des Arbeitsauftrags auswählen. Dasselbe CI in einem Arbeitsauftrag kann auf mehrere Arbeitsauftragsaufgaben angewendet werden.
   Lineare Arbeit	Option, um anzugeben, dass der Arbeitsauftrag für ein lineares Asset gilt, und sicherzustellen, dass die Aufgaben in einer einzigen progressiven Zeile angeordnet sind. Lineare Arbeit Option ist standardmäßig ausgewählt. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Startstandort	Geografisches Gebiet, das den Beginn des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Startstandort Das Feld wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Endstandort	Geografisches Gebiet, das das Ende des physischen Standorts für ein lineares Asset markiert. Endstandort Das Feld wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten linearen Asset zugeordnet ist. Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein lineares Asset in ausgewählt ist Asset Feld.
   Serviceorganisation der anfordernden Person	Stellt die Serviceorganisation der anfordernden Person dar, die die Erstellung des Arbeitsauftrags initiiert hat. <re word> Hinweis: Das Feld Serviceorganisation der anfordernden Person wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
   Serviceorganisation des Anbieters	Stellt die Erfüller-Serviceorganisation dar. <für Aufgabenerfüllung verwendet Re Word> Hinweis: Das Feld Serviceorganisation des Anbieters wird nur angezeigt, wenn das Plugin „Serviceorganisation“ (com.snc.service_organization) installiert ist.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, zu dem Sie eine Frage haben oder mit dem Sie Probleme haben.
   Standort	Geografisches Gebiet (physischer Standort), in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Das Feld „Standort“ wird automatisch mit dem Standort ausgefüllt, der dem ausgewählten zugeordnet ist Serviceorganisation Des Anbieters . Hinweis: Für die Arbeitsaufträge, die aus dem Fall initiiert werden, die Standort Das Feld wird automatisch basierend auf dem ausgefüllt Betroffenes CI Feld und dann, wenn kein betroffenes CI oder Standort angegeben ist, auf der Anrufer . Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ad-hoc-Standorte in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben festlegen.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieses Arbeitsauftrags (optional). Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus. Das Feld Beschreibung wird mit der Beschreibung der ausgewählten Vorlage gefüllt. Wenn Sie Aufgabe wird manuell zugeteilt im Bildschirm „Außendienstkonfiguration“ ausgewählt haben, werden Arbeitsauftragsaufgaben, die für Aufträge erstellt wurden, für die Vorlagen verwendet werden, automatisch in Zuteilung ausstehend überführt. Weitere Informationen zu Vorlagen finden Sie unter Serviceauftragsvorlagen erstellen. Hinweis: Wenn die Vorlage im Voraus definiert ist, kann sie Aufgabenabhängigkeiten enthalten, die in die Aufgaben in Ihrem Arbeitsauftrag übernommen werden.
   Geöffnet	Datum und Uhrzeit, zu der der Arbeitsauftrag geöffnet wurde.
   Priorität	Reihenfolge des Arbeitsauftrags, basierend auf dem Schweregrad der Auswirkung, der Anzahl der betroffenen Benutzer oder anderen Faktoren. Die auf diesen Arbeitsauftrag angewendete Servicelevel-Vereinbarung (SLA) wird durch die in diesem Feld ausgewählte Priorität bestimmt.
   Status	Aktuelle Phase des Arbeitsauftrags im Lebenszyklus des Arbeitsauftrags. Hinweis: Die Geplant status wird zwischen angezeigt Versand Ausstehend Und Zugewiesen gibt nur an, wenn Ihr Administrator aktiviert Status „geplant“ verwenden Option in Konfigurationen globaler Domänen.
   Qualifizierungsgruppe	Gruppe, die die technischen Details des Arbeitsauftrags angeben kann. In der Nachschlageliste werden nur die Qualifizierungsgruppen angezeigt, die dem ausgewählten Standort zugeordnet sind. Wenn für den Standort keine Qualifizierungsgruppen vorhanden sind, werden alle Qualifizierungsgruppen aufgelistet, und es kann eine beliebige ausgewählt werden. Dieses Feld ist ausgeblendet, wenn Außendienst-Management für die automatische Qualifizierung konfiguriert ist.
   Initiiert von	Datensatznummer des ursprünglichen Problems, Incident oder sonstigen Arbeitsauftrags bzw. der ursprünglichen Change-Anforderung, aus dem/der der Arbeitsauftrag erstellt wurde.
   Verrechenbar	Option zum Ausgeben einer Gebührenabrechnung für den Arbeitsauftrag. Dies ist nützlich zum Ausführen von Berichten über abrechenbare Arbeitsaufträge.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erläuterung des Arbeitsauftrags.
   Beschreibung	Detaillierte Informationen zur Beschreibung der auszuführenden Arbeit. Initiatoren erstellen Arbeitsaufträge, aber Qualifizierer sollten so viele Details wie möglich zu der auszuführenden Arbeit hinzufügen, um Nachfragen bei der betroffenen Person zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über den Arbeitsauftrag und wie er abgeschlossen wurde. Dieses Feld ist für Kunden nicht sichtbar. Arbeitsnotizen werden während des gesamten Arbeitsauftragslebenszyklus hinzugefügt, um Benutzern, die daran arbeiten, den Austausch nützlicher Informationen zu ermöglichen.
   Zeitplanung
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit, zu der der Beginn der frühesten Aufgabe geplant ist.
   Geschätztes Ende	Geschätztes Datum, an dem alle Aufgaben abgeschlossen sein werden.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Datum und Uhrzeit, zu der die früheste Aufgabe tatsächlich begonnen wurde.
   Tatsächliches Arbeitsende	Datum und Uhrzeit, wann die letzte Aufgabe tatsächlich beendet wurde.
   Anforderung fällig am	Geschätztes Datum, an dem die letzte Aufgabe abgeschlossen sein wird. Die Vorlaufzeit Für Der Wartungszeitplan wird von abgezogen „Fällig bis“ angefordert Datum, an dem der Arbeitsauftrag dieses Datum bestimmt.

3. Klicken Sie auf Absenden oder Aktualisieren, um Ihre Änderungen zu speichern.

Ergebnisse

Der Arbeitsauftrag wird erstellt und wartet auf die Qualifizierung, um eine Arbeitsauftragsaufgabe zu erstellen.

Hinweis:

Sie müssen aktivieren Apply Work Order template in draft statusOption und wm_task_initiatorRolle zum Erstellen von Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage, ohne den Arbeitsauftrag zu qualifizieren, wenn er sich im Entwurfsstatus befindet. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Konfigurationen globaler Domänen Und Mit Außendienst-Management installierte Rollen.

Nächste Maßnahme

Nachdem Sie das Arbeitsauftragsformular ausgefüllt haben, verschieben Sie es in den nächsten Status Konfiguriert für Außendienst-Managementan. Im nächsten Status wird der Auftragsauftrag durch andere Benutzer mit geeigneten Rollen für den Status verarbeitet.

Klicken Sie im Arbeitsauftragsformular auf eine der folgenden Optionen, je nachdem, welche verfügbar ist:

Option	Beschreibung
Für Genehmigung bereit	Klicken Sie auf Für Genehmigung bereit, um den Arbeitsauftrag in den Status „Warte auf Genehmigung“ zu verschieben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich in der Konfiguration für Außendienst-Management aktiviert ist.
Bereit für Qualifizierung	Klicken Sie auf Bereit für Qualifizierung, um den Arbeitsauftrag in den Status „Warte auf Qualifizierung“ zu verschieben. Wenn keine Arbeitsauftragsaufgabe vorhanden ist, wird automatisch eine erstellt. Kurzbeschreibung, Beschreibung und Ort des Arbeitsauftrags werden in die Aufgabe kopiert. Die Option Bereit für Qualifizierung ist nur verfügbar, wenn Für neue Anforderungen ist eine Qualifizierung erforderlich in der Konfiguration für Außendienst-Management aktiviert ist.
Versandbereit	Klicken Sie auf Bereit für Einsatzplanung, um den Arbeitsauftrag in den Status „Bereit für Einsatzplanung“ zu verschieben. Die Bereit für Versand Option ist nur verfügbar, wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich Und Für neue Anforderungen ist eine Qualifizierung erforderlich Sind in der Konfiguration für deaktiviert Außendienst-Management.