Arbeitsauftragsaufgabe erstellen

Erstellen Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe aus einem Arbeitsauftrag.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: wm_qualifier oder Qualifizierer-Kombinationsrolle

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Diese Benutzer können Zeitplanzeiten wie Aufgabenfenster und geplante Dauern bearbeiten. Die Zeit im Feld Geschätztes Ende wird aus der erwarteten Startzeit und der Arbeitsdauer berechnet und ist schreibgeschützt.

Tabelle : 1. Aufgabenrollen planen

Rolle	Fähigkeiten bearbeiten
wm_qualifier	Aufgaben im Status Entwurf.
wm_dispatcher	Aufgaben im Status Zuteilung ausstehend.
wm_admin	Aufgaben im Status Entwurf oder Zuteilung ausstehend.
wm_Task_Initiator	Aufgaben im Status Entwurf.

Hinweis:

Sie müssen aktivieren Apply Work Order template in draft statusOption und wm_task_initiatorRolle zum Erstellen von Aufgaben für den Arbeitsauftrag basierend auf der angewendeten Vorlage, ohne den Arbeitsauftrag zu qualifizieren, wenn er sich im Entwurfsstatus befindet. Weitere Informationen zu diesen Konfigurationen finden Sie unter Konfigurationen globaler Domänen Und Mit Außendienst-Management installierte Rollen.

Prozedur

1. Öffnen Sie einen Arbeitsauftrag.
2. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Arbeitsauftragsaufgaben.
3. Klicken Sie auf Neu.
   Hinweis:

   Wenn Genehmigung für neue Anforderung erforderlich Die Konfigurationsoption ist aktiviert, dann muss der Arbeitsauftrag genehmigt werden, bevor Sie eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellen können.
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 2. Formular „Arbeitsauftragsaufgabe“

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Automatisch erzeugte Identifikationsnummer für die Aufgabe.
   Übergeordnet	Arbeitsauftrag, dem diese Aufgabe zugewiesen ist.
   Geklont von	Datensatznummer der Arbeitsauftragsaufgabe, aus der diese Aufgabe geklont wurde, falls vorhanden.
   Priorität	Priorität dieser Aufgabe.
   Asset	Teile, die zum Ausführen der Aufgabe erforderlich sind.
   Installationsbasiselement	Das Installationsbasiselement, mit dem der Anwender ein Problem hat.
   Standort	Geographischer Bereich, in dem die Arbeit ausgeführt werden muss. Der Standort ist entscheidend für die Ermittlung des Außendienstmitarbeiters, der dieser Aufgabe zugewiesen ist. Wenn Sie den automatisch ausgefüllten Standort nicht verwenden möchten, können Sie einen Ad-hoc-Standort hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Ad-hoc-Standorte in Arbeitsaufträgen und Arbeitsauftragsaufgaben festlegen.
   Vorlage	Vorlage zum Erstellen dieser Arbeitsauftragsaufgabe. Klicken Sie auf das Suchsymbol, und wählen Sie eine Vorlage aus.
   Kompetenzen	Fähigkeiten, die zur Ausführung dieser Aufgabe erforderlich sind. Dieses Feld wird automatisch basierend auf den Werten in festgelegt Betroffenes CI Feld im übergeordneten Arbeitsauftrag. Wenn Sie das betroffene CI im Arbeitsauftrag ändern, werden hier alle für das neue CI erforderlichen Kompetenzen hinzugefügt. Wenn Sie obligatorische Fähigkeiten für Außendienstmitarbeiter angeben möchten, die die Aufgaben ausführen, müssen Sie das Formular bestätigen, um die Aufgabe-Fähigkeit-Tabelle anzuzeigen.
   Im Rahmen der Gewährleistung	Indikator einer vorhandenen Garantie für ein oder mehrere Konfigurationselemente, die der Aufgabe zugeordnet sind.
   Status	Aktueller Status der Aufgabe. Das Feld wird automatisch festgelegt, wenn Anwender die Arbeit für jeden aufeinanderfolgenden Status abschließen.
   Teilstatus	Bietet eine detailliertere Statusaktualisierung im breiteren Bereich Status Feld. Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter den Arbeitsstandort erreicht, aktualisiert das System den Substatus automatisch in Ankunft Vor Ort . Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter seine Journey initiiert, wird der Substatus auf festgelegt Unterwegs . Diese Updates können durch Geofencing-Technologie oder andere standortbasierte Nachverfolgungsmethoden ausgelöst werden.
   Gebiet	Wenn das Plugin „Gebietsplanung“ aktiv ist und das Gebietsmodell aktiviert ist, füllt das System automatisch das am besten übereinstimmende Gebiet basierend auf dem Standort der Aufgabe aus. Wenn mehrere berechtigte Gebiete vorhanden sind, füllt das System das am niedrigsten bewertete Gebiet aus, wobei Kapazität und Reservierungen berücksichtigt werden, wenn das entsprechende Plugin installiert ist.
   Einsatzplanungsgruppe	Gruppe, die einen Außendienstmitarbeiter auswählen kann, um die Aufgabe zu erledigen. Standardmäßig können Sie nur Gruppen auswählen, die zum Standort der Aufgabe gehören. Wenn für den Standort keine Einsatzplanungsgruppen vorhanden sind, werden alle Einsatzplanungsgruppen zur Zuweisung der Aufgaben aufgelistet. Die Versandgruppe mit der besten Übereinstimmung wird automatisch basierend auf dem in der Aufgabe genannten Gebiet ausgefüllt, nur wenn die Option ist Field_Service_TerritoriesGebietsmodell ist aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie Außendienst Gebietsmodell. Hinweis: Wenn basierend auf dem Gebiet mehrere Versandgruppen ausgefüllt werden, müssen Sie die Versandgruppe manuell aus der Liste auswählen.
   Zuweisungsgruppe	Gruppe, die den einzelnen Service Desk-Mitarbeiter oder Lieferanten hat, der die Aufgabe abschließen wird. Standardmäßig zeigt dieses Feld die empfohlenen Zuweisungsgruppen basierend auf Standort, Asset und Kompetenzen für die Aufgabe an. Wenn das Feld leer ist, sucht das System nach der Gruppe, die das Gebiet abdeckt und den Standort der Aufgabe enthält. Hinweis: Wenn mehrere Zuweisungsgruppen für eine Arbeitsauftragsaufgabe betreut werden können, werden die potenziellen Zuweisungsgruppen berechnet und automatisch basierend auf dem Standort und den Zuweisungsgruppen ausgefüllt, wenn mehr als eine für eine Arbeitsauftragsaufgabe betreut werden kann. Gilt nur, wenn Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task Systemeigenschaft Ist auf festgelegt Ja .
   Zugewiesen an	Einzelner Service Desk-Mitarbeiter, Lieferant oder Crew, um die Aufgabe abzuschließen. Diese Person befindet sich in der Nähe des Aufgabenstandorts und ist Teil der Zuweisungsgruppe. Standardmäßig listet dieses Feld nur die Personen auf, die über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, falls definiert. Wenn keine Person über alle erforderlichen Kompetenzen verfügt, werden im Feld alle Mitglieder aus der Zuweisungsgruppe aufgelistet. Wenn die Zuweisungsgruppe vom Typ ist Lieferant , Wird dieses Feld automatisch als Lieferantenmanager der Lieferantengruppe festgelegt. Wenn kein Manager vorhanden ist, ist das Feld leer. Wenn Benötigt Crew Option ausgewählt ist, ändert sich dieser Feldname in zugewiesene Crew.
   Arbeitstyp	Typ der Arbeit, die zum Abschließen der Aufgabe ausgeführt werden soll. Die Auswahlmöglichkeiten lauten wie folgt: Pausenkorrektur Installieren Geplante Wartung
   Effizienzkriterium für Service Desk-Mitarbeiter	Wählen Sie ein Effizienzkriterium für Service Desk-Mitarbeiter aus der Liste aus, das für diese Arbeitsauftragsaufgabe angewendet werden soll, um die Arbeitsdauer für diese Aufgabe (manuell) genau zu berechnen. Bei automatisierten Planungsmethoden wie dynamischer Planung oder Empfehlung für intelligente Aufgaben wird dieses Feld automatisch ausgefüllt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Außendienst Das Plugin „Agent Efficiency“ ist aktiviert, und die Effizienzkriterien für Service Desk-Mitarbeiter sind konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen oder ändern Effizienz von Service Desk-Mitarbeitern Kriterien.
   Benötigt Crew	Option, um anzugeben, dass eine Crew zum Abschließen der Aufgabe erforderlich ist. Wenn Sie diese Option auswählen, wird auch der Name des Felds Zugewiesen an in zugewiesene Crew geändert. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Außendienst Crew Operations-Plugin ist aktiviert.
   Ressourcenanforderungen	Option zum Hinzufügen von Ressourcen mit bestimmten Kompetenzen zur Bearbeitung der Aufgaben. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Benötigt Crew Option ist ausgewählt.
   Überschreiben von Zuweisungen zulassen	Option zum Anzeigen aller Gruppen in Zuweisungsgruppe Feld, das zum ausgewählten Gebiet und zur Versandgruppe gehört, unabhängig vom Standort, den Assets und den Kompetenzen für die Aufgabe.
   Zeitplansperre	Sperrt, dass die Aufgabe von einem beliebigen Zeitplanungsmechanismus geplant wird. Gesperrte Aufgaben werden von automatisierten Planungsmechanismen wie dynamischer Planung und intelligenten Aufgabenempfehlungen ausgeschlossen. Dispatcher können die Aufgabe jedoch manuell einem Service Desk-Mitarbeiter zuweisen. Hinweis: Arbeitsauftragsaufgaben, die für markiert sind Mehrere Tage , Benötigt Crew , Oder Zugewiesen/Akzeptiert status in sn_fsm.set_schedule_lock_by_state Eigenschaft Werden automatisch für alle Zeitplanungsmechanismen gesperrt.
   Potenzielle Gebiete für Zeitplanoptimierung	Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Aufgabe für berücksichtigt Zeitplanoptimierung. Die Zeitplanoptimierung Die Engine bestimmt und weist das beste Gebiet für die Aufgabe zu. Hinweis: Wird nur angezeigt, wenn Zeitplanoptimierung Ist aktiviert.
   Zugewiesener Lieferant	Einzelner Lieferant, der die Aufgabe abschließen soll, ausgewählt aus der Zuweisungsgruppe. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant Ist aus ausgewählt Zuweisungsgruppe Feld.
   Lieferantenreferenz	Referenznummer für die Nachverfolgung der Arbeitsaktivitäten des ausgewählten Lieferanten. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Lieferant Ist aus ausgewählt Zuweisungsgruppe Feld.
   Kurzbeschreibung	Kurze Erläuterung der Aufgabe.
   Beschreibung	Genaue technische Beschreibung der durchzuführenden Arbeit. Geben Sie so viele Details zum Problem wie möglich an, um zusätzliche Kommunikation mit dem Kunden in späteren Phasen des Arbeitsauftragslebenszyklus zu vermeiden.
   Arbeitsnotizen	Informationen über die Aufgabe für jeden einzelnen Status. Arbeitsnotizen sind für Kunden nicht sichtbar.
   Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden)	Alle zusätzlichen Informationen zur Aufgabe während des Fortschritts. Zusätzliche Kommentare sind für Kunden sichtbar. Aktualisieren Sie daher die Details zur Aufgabe so oft wie erforderlich, um dem Übermittler der Aufgabe zu entsprechen.
   Check-in-Status	Wenn ein Service Desk-Mitarbeiter auf klickt Check-In Schaltfläche an ihrem angegebenen Arbeitsort, füllt das System automatisch aus Check-In Status als Geofence-Validierung Erfolgreich . Dieser Status bestätigt, dass der Service Desk-Mitarbeiter den angegebenen geofenzierten Bereich, der seinem Arbeitsstandort zugeordnet ist, erfolgreich betreten hat. Wenn Service Desk-Mitarbeiter jedoch die Check-in-Option umgehen, wird in diesem Feld ein entsprechender Status ausgefüllt. Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie dem Formular hinzufügen.
   Geplant
   Startfenster	Start des Zeitfensters, das für diese Aufgabe eingerichtet ist.
   Endfenster	Ende des für diese Aufgabe eingerichteten Zeitfensters. Die verstrichene Zeit des Fensters darf den Wert im Feld Geschätzte Arbeitszeit nicht überschreiten.
   Geplanter Reisebeginn	Datum und Uhrzeit, zu der der Außendienstmitarbeiter sich vermutlich an den Standort begibt. Die Reisestartzeit wird automatisch auf eine Stunde ab der aktuellen Zeit festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im Status „Ausstehende Disposition“ befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geplanter Start	Datum und Uhrzeit, zu der die Arbeit an der Aufgabe voraussichtlich beginnt. Dieses Feld wird ab dem Status „Zugewiesen“ obligatorisch. Wenn Sie die automatische Zuweisung aktiviert haben, füllt die Anwendung automatisch aus Start geplant Feld mit dem aktuellen Datum. Andernfalls müssen Sie das Datum manuell eingeben.
   Geschätztes Ende	Datum, an dem die Arbeit an der Aufgabe endet Das Datum wird automatisch basierend auf den Werten in den Feldern Geplanter Start und Geschätzte Arbeitszeit berechnet.
   Ist festes Fenster	Option, um anzugeben, dass das Servicefenster behoben ist. Ein festes Servicefenster kann nicht gekürzt, erweitert oder neu geplant werden, um andere Aufgaben im täglichen Zeitplan eines Service Desk-Mitarbeiters zu berücksichtigen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, wird das Servicefenster als flexibel betrachtet und kann neu geplant werden. Hinweis: Ein flexibles Aufgabenfenster kann durch das Optimieren von Aufgabenrouten und automatischer Zuweisung neu geplant werden, ein festes Fenster jedoch nicht. Wenn eine Aufgabe in einem festen Fenster nicht in den Zeitplan des Außendienstmitarbeiters passt, wird die Aufgabe weder in die Routenplanung aufgenommen noch zugeteilt.
   Über Zeitplaneinträge hinweg zuweisen	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben, die mehrere Zeitplaneinträge oder Tage umfassen. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Außendienst Plugin „mehrtägige Aufgabenplanung“ ist aktiviert.
   Zugriffsstunden	Option zum Planen von Arbeitsauftragsaufgaben während der explizit definierten Zugriffszeiten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Außendienst-Management Plugin „Zugriff auf Stunden-Management“ ist aktiviert.
   Annahmedauer	Dauer der Aufgabenabnahme in Tagen und Zeit.
   Fälligkeitsdatum für die Annahme	Fälligkeitsdatum für die Annahme. Dieses Feld wird basierend auf der Aufgabe berechnet Zugewiesen Zeit und Annahmedauer .
   Geschätzte Reisedauer	Geschätzte Reisezeit zum Arbeitsplatz. Die Dauer wird aktualisiert, wenn Sie die Aufgabe einem Service Desk-Mitarbeiter zuweisen, die Reihenfolge ändern, in der die Aufgabe ausgeführt wird, oder das Startdatum und die Startzeit der Aufgabe ändern. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Sie wird basierend auf dem Standort und dem Zeitplan des Service Desk-Mitarbeiters berechnet. Der Service Desk-Mitarbeiter kann sie auch manuell aktualisieren. Wenn sich die Aufgabe im Status „Ausstehende Disposition“ befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten.
   Geschätzte Pufferdauer vor Ort	Dispatcher können die Dauer projizieren, die für Service Desk-Mitarbeiter erforderlich ist, um den festgelegten Arbeitsplatz zu erreichen. Gibt die ungefähre Zeit an, die Service Desk-Mitarbeiter benötigen, um von ihrem aktuellen Standort aus am Arbeitsplatz anzukommen.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Radius	Der Radius eines virtuellen Zauns oder Umfangs um den Standort der Arbeitsstätte. Gibt den Abstand von der Mitte des Arbeitsstandorts zur äußeren Grenze eines virtuellen Geofence an. Der Geofence fungiert als Grenze, innerhalb derer Service Desk-Mitarbeiter als am Arbeitsplatz angekommen gelten. Sobald Service Desk-Mitarbeiter diesen Radius betreten haben, wird ihre physische Anwesenheit am angegebenen Standort angezeigt.
   Ankunft vor Ort – Geofence-Entfernungseinheit	Die Einheit, die zum Messen der Entfernung zwischen dem aktuellen Standort eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standort des Arbeitsstandorts innerhalb eines Geofence verwendet wird. Gibt die Maßeinheit an, die verwendet wird, um die Entfernung zwischen der aktuellen Position eines Service Desk-Mitarbeiters und dem Standort am Arbeitsplatz innerhalb des Geofence zu quantifizieren. Einheiten werden in Kilometern und Meilen gemessen. Hinweis: Die Geofence-Radius für Ankunft vor Ort Und Einheit für Geofence-Entfernung bei Ankunft vor Ort Felder in der Arbeitsauftragsaufgabe werden basierend auf der im Erweiterungspunkt OnsiteGeofenceConfig festgelegten Konfiguration automatisch mit Standardwerten ausgefüllt. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterungspunkte im Field Service Management.
   Geplante Arbeitsdauer	Erwartete Arbeitszeit unabhängig vom Service Desk-Mitarbeiter, der der Arbeitsauftragsaufgabe zugewiesen ist. Die Standarddauer ist auf eine Stunde festgelegt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Außendienst Service Desk-Mitarbeiter-Effizienz ist aktiviert. Dieses Feld kann nur aktualisiert werden, wenn die Arbeitsauftragsaufgabe nicht zugewiesen ist.
   Geschätzte Arbeitszeit	Geschätzte Dauer der Arbeitszeit. Die Dauer darf die Gesamtzeit des Fensters nicht überschreiten. Dieses Feld wird automatisch auf eine Stunde festgelegt. Wenn sich die Aufgabe im status Entwurf oder Versand ausstehend befindet, können Sie dieses Feld bearbeiten. Hinweis: Wenn Außendienst Die Effizienz des Service Desk-Mitarbeiters ist aktiviert, und die geschätzte Arbeitsdauer wird automatisch basierend auf der Effizienz des Service Desk-Mitarbeiters berechnet.
   Ist-Wert
   Tatsächlicher Reisebeginn	Datum und Uhrzeit der Reise des Service Desk-Mitarbeiters zur Site.
   Tatsächliche Reisedauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Ankunft vor Ort	Der genaue Zeitpunkt, zu dem ein Service Desk-Mitarbeiter physisch am angegebenen Arbeitsplatz eintrifft.
   Tatsächliche Dauer des Puffers bei Ankunft vor Ort	Füllt automatisch die Dauer aus, die ein Service Desk-Mitarbeiter am Arbeitsplatz verbringt, bevor er mit der tatsächlichen Arbeit beginnt. Stellt die Zeit dar, die Service Desk-Mitarbeiter nach ihrer Ankunft am Arbeitsplatz verbleiben, bevor sie mit der Ausführung ihrer zugewiesenen Aufgaben beginnen.
   Tatsächlicher Arbeitsbeginn	Uhrzeit, zu der die Arbeit begonnen hat. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Tatsächlicher Reisebeginn Das Feld wird manuell hinzugefügt, oder wenn Beginnen Sie Die Reise Schaltfläche wird angeklickt.
   Tatsächliches Arbeitsende	Uhrzeit, zu der die Arbeit an der Aufgabe abgeschlossen wurde.
   Tatsächliche Transportdauer	Dauer der Fahrt zum Einsatzort.
   Tatsächliche Dauer	Gesamtzeit, die für die Ausführung der Aufgabe aufgewendet wurde. Dieser Wert wird automatisch basierend auf den Zeiten in den Feldern Tatsächlicher Arbeitsbeginn und Tatsächliches Arbeitsende berechnet.
   Tatsächliche Arbeitsdauer	Gesamtzeit, die für die Aufgabe aufgewendet wurde, nachdem Sie die Arbeit begonnen haben und bevor Sie die Arbeit an der Aufgabe schließen. Dieser Betrag schließt die angehaltene Zeit für die Arbeit aus.
   Zeitplanung
   Zeitplaneinstellung	Bevorzugte Methode, mit der Arbeitsauftragsaufgaben während der Planung priorisiert werden. Die verfügbaren Optionen sind: Bewertung priorisieren ETA priorisieren Nächste priorisieren
   Zeitplanungsmethode	Zeitplanungsmethode, die zum Zuweisen der Arbeitsauftragsaufgabe verwendet wird, z. B. Zeitplanoptimierung, Intelligente Aufgabenempfehlung, dynamische Planung, Routenoptimierung oder manuelle Zuweisung.
   Überstunden zulassen	Autorisiert zusätzliche Arbeitszeit, die die regulären Arbeitszeiten überschreitet.
   Optimierungswert	Wert, der zur Anleitung verwendet wird Zeitplanoptimierung Engine zur Priorisierung einer Aufgabe zu Zeitplanungszwecken. Höhere Zahlen geben eine höhere Priorität an.
   Fälligkeit der Strafe	Fälligkeitsdatum, das den Beginn der Strafen für markiert Zeitplanoptimierung Auf der Engine. Dieses Datum wird automatisch ausgefüllt, wenn für die Aufgabe ein aktives Aufgaben-SLA vorhanden ist. Dieses Datum kann manuell hinzugefügt oder geändert werden.
   Fixkosten der Strafe	Gesamtkosten für feste Strafen, die nach Ablauf des Fälligkeitsdatums der Strafe angefallen sind.
   Strafkosten pro Minute	Strafkosten, die jede Minute nach Ablauf des Fälligkeitsdatums der Strafe angefallen sind. Das Fälligkeitsdatum der Strafe muss eingegeben werden. Wenn das Feld Fälligkeit der Strafe leer ist, werden die Fixkosten verwendet.

   Wichtig:

   Werte- und Straffelder werden für verwendet Zeitplanoptimierung
5. Klicken Sie auf Absenden.
   Die Arbeitsauftragsaufgabe wird erstellt.

Ergebnisse

Wenn eine Arbeitsauftragsaufgabe erstellt wird, erhalten Kunden SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen. Wenn sich die Aufgabe in einem Gebiet und befindet sn_fsm.use_query_rules Ist aktiviert, können nur verknüpfte Service Desk-Mitarbeiter, Dispatcher und Qualifizierer sie anzeigen. Der Zugriff basiert auf der Berechtigung, die von Administratoren über gesteuert wird sn_fsm.use_query_rules Systemeigenschaft.