Entwerfen von geführten Touren

Planen einer Guided Tour

Beantworten Sie die folgenden Fragen, bevor Sie die Details einer geführten Tour beschreiben.

Was ist der Zweck der Tour? Möchten Sie Beschreibungen verwenden, die detaillierte Beschreibungen der Benutzeroberfläche bereitstellen, damit Ihre Benutzer die Funktion besser verstehen können? Oder möchten Sie, dass der Benutzer lernt, wie eine Aufgabe ausgeführt wird, z. B. wie ein neuer Incident erstellt wird? Es ist wichtig, dass Sie diese Fragen berücksichtigen und vielleicht einige Nachforschungen anstellen, bevor Sie mit der Planung der Tour beginnen, damit Sie das Gesamtziel in einzelne Schritte aufschlüsseln können.
Wo soll die Tour verfügbar sein? Wenn Sie Ihre Benutzer zu Aufgaben anleiten möchten, die sie täglich ausführen können, z. B. das Bestellen eines Artikels aus Servicekatalog oder das Erstellen eines Incident, ist es sinnvoll, die Tour in Ihrer Produktionsinstanz verfügbar zu machen. Wenn Sie Benutzer darin schulen sollen, diese Aufgaben zu erkunden, ohne tatsächliche Datensätze im System zu erstellen, sollten Sie die Tour stattdessen in einer Nicht-Produktionsinstanz zu Schulungszwecken verfügbar machen. Beide Szenarien sind gültig.
Wie sollten Sie Ihre Tour benennen? Wenn Sie eine Tour erstellen, werden Sie aufgefordert, einen Tournamen anzugeben. Der Name muss eindeutig und intuitiv sein, damit Ihre Benutzer den Zweck der Tour verstehen können. Verwenden Sie beispielsweise „Neuen Incident erstellen“ oder „Incident-Liste überprüfen“ als mögliche Tournamen.
Welche Annahmen treffen Sie in Bezug auf das, was der Benutzer bereits über die Seite oder Aufgabe weiß? Haben alle Benutzer, die an der Tour teilnehmen können, das gleiche Verständnis? Verwenden Sie diese Informationen, um zu entscheiden, wie viele Beschreibungen zu Beginn der Tour bereitgestellt werden sollen, damit jeder Benutzer, der an der Tour teilnimmt, den Inhalt versteht.
Wenn der Zweck der Tour darin besteht, eine Aufgabe auszuführen, wie können Sie die Anweisungen so personalisieren, dass jeder Benutzer, der an der Tour teilnimmt, einen anderen Datensatz erstellt? Beispiel: Wenn die Tour Benutzer durch die Erstellung einer Gruppe mit dem Namen „Einrichtungen“ führt, können Sie verhindern, dass nachfolgende Benutzer einen Fehler aufgrund eines doppelten Namens erhalten, indem Sie sie in einer Beschreibung anweisen, dem Feld Name der Gruppe einen eindeutigen Wert zuzuweisen.

Bei der Planung Ihrer Tour können Sie auch diese zusätzlichen Fragen beantworten.

Auf welcher Seite soll die Tour beginnen?
Welche Schritte sind wichtig, um das Ziel zu erreichen?
Wie soll ein Benutzer von einem Schritt zum nächsten navigieren?

Plan der geführten Tour

Überprüfen Sie den folgenden Beispielplan für eine geführte Tour, deren Ziel darin besteht, die Homepage Serviceportal zu erkunden.

Notieren Sie sich diese wichtigen Informationen, die Sie angeben müssen, und die Feldwerte, die Sie beim Erstellen einer Guided Tour verwenden.

Name der Tour: Serviceportal Übersicht
Ziel: Benutzer sollten ein gutes Verständnis dafür haben, wie sie durch wichtige Elemente der Serviceportal -Homepage navigieren
Portalname: Serviceportal
Startseite: Serviceportal: ID-Index
Rollen: Alle

Tabelle : 1. Beispiel für einen Plan für eine geführte Tour: Serviceportal Homepage-Übersicht
Schritt	Legende	Auslöser
Einführung	Titel: Serviceportal Übersicht Text: Willkommen zu dieser geführten Tour durch Ihre neue Serviceportal Homepage.	Schaltfläche „Weiter “.
1	Verweist auf dieses Element: Wie können wir helfen? Platzierung: Unten Text: Wir beginnen mit Wie können wir helfen? Suchleiste. Wenn Sie das Gesuchte nicht finden können, geben Sie es hier ein, klicken Sie auf das Suchsymbol, oder drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrer Tastatur. Sehen wir uns zunächst einige andere Bereiche an.	Schaltfläche „Weiter “.
2	Verweist auf dieses Element: Etwas bestellen Platzierung: Oben Text: Wenn Sie etwas bestellen möchten, z. B. ein neues Telefon, wählen Sie Etwasbestellen aus.	Schaltfläche „Weiter “.
3	Verweist auf dieses Element: Knowledge Base Platzierung: Oben Text: Wenn Sie die Knowledge Base durchsuchen möchten, wählen Sie Knowledge Baseaus.	Schaltfläche „Weiter “.
4	Verweist auf dieses Element: Hilfe erhalten Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Hilfe zu einem Problem erhalten möchten, wählen Sie Hilfeerhalten.	Schaltfläche „Weiter “.
5	Verweist auf dieses Element: Community Platzierung: Oben Text: Wenn Sie Ihren Kollegen eine Frage stellen möchten, wählen Sie Communityaus.	Schaltfläche „Weiter “.
6	Verweist auf dieses Element: Wissen in der Titelleiste Platzierung: Links Text: Sie können auch die Knowledge Base überprüfen, etwas bestellen, sich die von Ihnen protokollierten Anforderungen ansehen und andere Optionen hier oben in der Titelleiste überprüfen.	Schaltfläche „Weiter “.
7	Verweist auf dieses Element: Ihr Name Platzierung: Links Text: Zeigen Sie Ihr Profil an, oder melden Sie sich ab, indem Sie auf Ihren Namen klicken.	Schaltfläche „Weiter “.
8	Verweist auf dieses Element: Logo oben links Platzierung: Unten Text: Navigieren Sie zurück zu Ihrer Homepage Serviceportal, indem Sie auf Ihr Firmenlogo klicken.	Schaltfläche „Weiter “.
Abschluss	Text: Herzlichen Glückwunsch! Jetzt haben Sie ein allgemeines Verständnis der Serviceportal -Homepage.	Klicken Sie auf Abgeschlossen, um die Tour zu beenden.

Auswahl von Auslösern

Wenn der Zweck der Tour darin besteht, die Benutzer mit den Funktionen einer Seite vertraut zu machen, damit sie sich mit dem Produkt vertraut machen können, z. B. mit einem benutzerdefinierten Dashboard, verwenden Sie die Schaltfläche Weiter als Auslöser. Wenn der Zweck darin besteht, eine Aufgabe auszuführen, z. B. einen Datensatz zu erstellen, sollten Sie Folgendes berücksichtigen.

Um ein Feld mit einem Suchelement auszufüllen, z. B. einem Referenzfeld oder einem Datumsfeld, verwenden Sie keinen Auslöser, der das Suchfenster öffnet. Die Tour endet, wenn das Suchfenster geöffnet wird. Verwenden Sie einen der folgenden Auslöser:
- SchaltflächeWeiter : Der Benutzer gibt den Wert ein oder sucht und wählt ihn aus und klickt dann auf Weiter.
- Auslöser„Elementwert ändern“ : Nachdem der Benutzer den Wert ausgewählt und außerhalb des Felds geklickt hat, fährt der Auslöser mit dem nächsten Schritt fort.
Für einige UI-Elemente können Sie den Auslöser Rechtsklick auf das Element verwenden. Normalerweise wird die Rechtsklick-Aktion verwendet, um ein Menü zu öffnen. Sie können jedoch keine Beschreibung für eine Rechtsklick-Menüoption platzieren. Sie können diesen Auslöser in einer beschreibenden geführten Tour verwenden, in der Sie die Optionen des Rechtsklick-Menüs beschreiben möchten. Fügen Sie die beschreibenden Informationen in den Legendentext ein, und weisen Sie Ihre Benutzer an, mit der rechten Maustaste auf das Element zu klicken, um das Menü anzuzeigen. Nachfolgend sehen Sie ein Beispiel für diese Art von Beschreibung.

Wenn der Benutzer mit der rechten Maustaste auf das Element klickt, in diesem Fall eine Feldbezeichnung, wird diese Anweisung ausgeblendet und die nächste angezeigt.
Der Auslöser „Maus über das Element bewegen“ ähnelt dem Auslöser „Rechtsklick auf das Element “. Wenn der Benutzer auf das Element zeigt, wird die Beschreibung ausgeblendet. Wenn Sie beispielsweise zeigen, dass ein Hinweis angezeigt wird, wenn Sie auf eine Feldbezeichnung zeigen, wird der Callout-Schritt ausgeblendet, bevor der Hinweistext angezeigt wird. Diese Art von Auslöser kann den Flow der geführten Tour stören.

Verwenden von Beschreibungen

Sie müssen eine Legende über einem Element platzieren, um mit ihm zu interagieren. Das Element wird blau hervorgehoben, wenn es als Ziel ausgewählt wird. Im folgenden Beispiel sieht es so aus, als ob die Legende auf das Kontextmenüsymbol verweist. Beachten Sie jedoch, dass die Kopfzeile blau hervorgehoben ist.

Abbildung : 1. Falsche Platzierung der Legende für das Kontextmenü

Dieses Beispiel zeigt die korrekte Platzierung der Beschreibung für das Kontextmenü. Beachten Sie, dass das Kontextmenüsymbol blau hervorgehoben ist.

Abbildung : 2. Richtige Platzierung der Legende für das Kontextmenü

Die folgenden Tipps können auch hilfreich sein:

Wenn Sie eine Legende in einem Formular platzieren, das Registerkarten enthält, berücksichtigen Sie, dass ein Benutzer die Registerkarte möglicherweise nicht zur Anzeige geöffnet hat. Erstellen Sie eine neue Beschreibung, die den Benutzer anweist, zuerst die Registerkarte zu öffnen, bevor er mit dem Rest der Tour fortfahren kann.
Minimieren Sie Beschreibungen in Feldern, die dynamischen Inhalten zugeordnet sind. Eine verzögerte Seitenaktualisierung kann die Tour vorzeitig beenden, wenn der Benutzer das zugehörige Tourelement nicht finden kann.
Wenn Sie einen Benutzer durch Popup-Fenster führen, fügen Sie Ihre Beschreibung der Ursprungsseite auf oder in der Nähe des Popup-Symbols hinzu. Führen Sie Ihren Benutzer innerhalb der Callout-Anweisungen durch die für das Popup-Fenster vorgesehenen Schritte, da dem Popup-Fenster keine Callouts hinzugefügt werden können.
Während die Farbe einer Beschreibung in der Standard-Plattform-UI statisch ist, können Sie Beschreibungen in Serviceportalanpassen. Erwägen Sie die Verwendung dieser Funktion, um ein einheitliches Erscheinungsbild zwischen Ihren Legenden und Ihren Serviceportal -Seiten sicherzustellen. Weitere Informationen zu Guided Tours, die Sie auf den Seiten vonServiceportal erstellen, finden Sie unter Guided Tours anfordern.

Tour wird automatisch gestartet

Starten Sie eine Tour automatisch, wenn Sie möchten, dass Ihre Benutzer die Tour bei ihrem ersten Seitenbesuch durchlaufen.

Sie können mehrere Touren automatisch von einer einzelnen Startseite aus starten. In diesem Fall können Sie die automatische Startreihenfolge auf jede Tour nacheinander anwenden, sodass die Benutzer die zweite Tour beim zweiten Seitenbesuch, die dritte Tour beim dritten Seitenbesuch usw. beginnen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie beabsichtigen, Ihre Benutzer mit einer Einführungstour zu beginnen und mit Folgetouren steigende Komplexitätsebenen oder verschiedene Schwerpunktbereiche hinzuzufügen.

Testet Ihre Tour

Um sicherzustellen, dass Ihre Guided Tour Ihr beabsichtigtes Ziel erreicht, können Sie sie auf folgende Weise testen.

Nehmen Sie die Identität einer Rolle an, um die Tour durch die Augen des beabsichtigten Benutzers zu überprüfen. Wenn Sie die Identität eines Benutzers annehmen, der eine Zielrolle innehat, oder mehrerer Benutzer, wenn die Tour auf mehrere Rollen ausgerichtet ist, können Sie die Tour genauso erleben wie der Benutzer.
Senden Sie den Tour-URL-Link an Ihre Kollegen, um die Tour zu überprüfen und Feedback zu geben. Wenn das Feedback hilfreich ist, ändern Sie Ihre Tour entsprechend. Weitere Informationen zu Tour-Feedback finden Sie unter Erstellen Sie eine Guided Tour.
Überprüfen Sie nach der Veröffentlichung der Tour alle Tourausfälle aufgrund von Fehlern, die auf der Seite „Guided Tours – Übersicht“ angezeigt werden. Überprüfen Sie diese Fehler, um Einblicke zu erhalten, bei welchen Benutzern Probleme mit der Tour aufgetreten sind, in welchem Schritt die Tour fehlgeschlagen ist und was die Fehlermeldung war. Sie können diese Informationen dann zur Behebung und Lösung von Problemen verwenden.