関係者構成の作成

関係者構成は、エンティティと組織またはユーザーとの間の関係のタイトルを定義します。これらの構成では、関係者タイプを責任定義にリンクして、必要に応じてアクセス権を付与することもできます。

始める前に

必要なロール:次のいずれかのロール。

• sn_crm_customer_access_management_admin
• sn_crm_foundation_admin
• admin

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > 関係者構成.
2. 関係者構成を作成するには、[新規] をクリックします。
3. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. 関係者構成のレコードフォーム

   フィールド	説明
   名前	関係者構成のタイプ。
   適用先	関係者構成で割り当てられたテーブル。
   エンティティ タイプ	アカウント、コンシューマー、製品などのエンティティタイプ。
   参照条件	関係者構成を定義するためのフィルター条件。[参照条件] フィールドで、[フィルター条件の追加] または [「OR」項目を追加] を選択できます。
   デフォルトの責任	さまざまなエンティティと関連情報へのアクセスレベル。 注: 関係者レコードが作成されるたびに、選択した関係者タイプに関連付けられたデフォルトの責任から [ 責任 ] フィールドが自動入力されます。
   デフォルトの順序	関係の優先度を設定するために指定される数値。 注: 関係者レコードが作成されるたびに、[ 順序 ] フィールドは、選択したパーティタイプに関連付けられたデフォルトの順序から自動入力されます。

4. [送信] を選択します。