顧客アクセス管理の構成
カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションを使用してすべての構成タスクを完了することにより、顧客アクセス管理がユーザーに対して正しく設定されていることを確認します。
Customer Access Management の概要
Customer Access Management を使用すると、ケース、販売済み製品などの顧客データについて、さまざまな連絡先やコンシューマーにさまざまなレベルのアクセス権を付与できます。また、顧客との関係に基づいて内部ユーザーのアクセスを制御することもできます。
業界のニーズが高まるにつれて、企業は複雑なユースケースに直面します。複数の顧客連絡先がケース管理を処理できるユースケースシナリオがあります。たとえば、B2C シナリオで、ローン申請者が、住宅ローン申請に、共同借り手、保証人、および弁護士を追加したいと考えているとします。ここでは、ローン申請関連のケースに応答するために全員が同じレベルのアクセス権を持っているとします。他のケースでは、顧客が購入した製品を複数の部門が追跡している場合があります。ファイナンスチームが製品の更新を追跡し、運用チームが製品のメンテナンスを追跡するなどが考えられます。
Customer Access Management により、ハイテク、通信、金融サービス、政府、製造業など、さまざまな業界の企業がこれらの複雑なユースケースに対応できます。
Customer Access Management は、カスタマーサービスエージェントが複数の関係者を追加し、ケースへのさまざまなアクセスレベルを提供するのに役立ちます。ケースに関連者を追加する際、カスタマーサービスエージェントは関係性タイプを選択できます。関係性タイプでは、ケースの連絡先やコンシューマーなどの関連者のアクセスレベルを決定する責任がデフォルトで設定されます。
主な特長
- 関係者がケースを追跡して共同作業できるようになり、カスタマーエクスペリエンスが向上する
- 顧客が製品やサービスのケースを追跡できるようになり、運用効率が向上する
- 販売済み製品へのアクセスに基づいてケースへのアクセスを自動的に許可することで、自動化を促進します
Customer Access Management の構成タスク
| タスク | 説明 |
|---|---|
| 顧客アクセス管理のテーブルとプラグイン。 | 顧客アクセス管理を有効にするために、新しいテーブルを追加するか、既存のテーブルを変更します。 |
| Customer Access Management と一緒にロールをインストールします。 | 事前定義されたさまざまな機能的で詳細なロールを使用して、ユーザーとエンティティ間の関係を確立します。 |
| 責任の定義の作成 | カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで、組織とユーザーをサポートできるロールまたは責任を定義します。 |
| 責任アクセス構成によるアクセスの構成 | カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションで宣言的責任フレームワークを使用すると、責任定義とアクセス構成を作成および更新する方法を簡素化できます。 |
| 関係者構成の作成。 | 関係者構成をケースに追加して、関係者エンティティの責任を責任定義にリンクさせます。 |